Selon une étude de潮向 Research, un rapport de Citi du 31 juillet indique que les quatre principaux fournisseurs de cloud ont enregistré un revenu combiné de 103,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente, soit une accélération par rapport à la croissance de 41 % du trimestre précédent. Microsoft Azure a augmenté de 43 % (39 % au trimestre précédent), Amazon AWS de 37 % (28 % au trimestre précédent), Google Cloud de 82 % (63 % au trimestre précédent) et Oracle OCI de 92 % (81 % au trimestre précédent). AWS conserve la première place avec une part de marché de 41 %, tandis que la part de Google Cloud est passée de 22,6 % à 24 %. Le revenu annuelisé des activités IA d'AWS atteint 25 milliards de dollars, en forte hausse par rapport aux 15 milliards de dollars du premier trimestre. Les dépenses en capital ont également augmenté, avec une hausse d'environ 20 milliards de dollars par trimestre pour les quatre fournisseurs de cloud. La marge bénéficiaire d'AWS s'élève à 39,4 % et celle de Google Cloud à 35,6 %, dépassant toutes deux les attentes du marché. Le backlog d'AWS atteint 496 milliards de dollars (+154 %), tandis que celui de Google Cloud s'élève à 514 milliards de dollars (+408 milliards de dollars). Citi estime que le modèle de monétisation de l'IA est en train de se confirmer, avec une croissance des revenus supérieure à celle des dépenses en capital. Citi maintient des recommandations d'achat pour Microsoft, Amazon, Google et Oracle, avec des prix cibles respectifs de 600 dollars, 350 dollars, 447 dollars et 330 dollars.
Citi : Les 4 principaux fournisseurs de cloud affichent une croissance des revenus du T2 de 50 %, les revenus liés à l'IA dépassent les investissements en immobilisations
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Résumé
Les principales altcoins liées à l’infrastructure cloud ont affiché une forte croissance au T2, alors que Citi a rapporté que les quatre principaux fournisseurs de cloud ont généré 103,8 milliards de dollars de revenus, en hausse de 50 % sur un an contre 41 % au trimestre précédent. Microsoft Azure a augmenté de 43 % (contre 39 % précédemment), AWS a progressé de 37 % (contre 28 %), Google Cloud a grimpé de 82 % (contre 63 %) et Oracle OCI a bondi de 92 % (contre 81 %). AWS détient une part de marché de 41 %, tandis que la part de Google Cloud a augmenté à 24 %. Les altcoins à surveiller incluent celles liées à l’infrastructure IA, car les revenus IA d’AWS ont atteint 25 milliards de dollars, contre 15 milliards le trimestre précédent. Les dépenses en capital pour les quatre fournisseurs ont augmenté d’environ 20 milliards de dollars, mais la croissance des revenus a toujours dépassé les dépenses. La marge bénéficiaire de Google Cloud a atteint 35,6 %, et le carnet de commandes d’AWS a bondi à 496 milliards de dollars. Citi maintient une position d’achat sur Microsoft, Amazon, Google et Oracle, avec des prix cibles de 600 $, 350 $, 447 $ et 330 $.
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