L'entreprise de trésorerie de cryptomonnaie Capital B (ALCPB) a levé 7,6 millions d'euros (8,8 millions de dollars) auprès du développeur et investisseur en bitcoin Adam Back pour accroître ses holdings dans la plus grande cryptomonnaie.
L'entreprise cotée sur Euronext Growth Paris a émis 13 181 030 actions avec quatre warrants chacune à 58 centimes d'euro par action, selon un dépôt publié mercredi.
L'entreprise prévoit d'utiliser les produits pour acheter jusqu'à 376 bitcoin BTC$76,598.78, ce qui porterait son total de détentions à 3 521 BTC (269,5 millions de dollars). Cela placerait Capital B au deuxième rang des trésoreries de bitcoin parmi les sociétés cotées en Europe, derrière l'entreprise allemande Bitcoin Group SE (ADE), qui détient 3 605 BTC, selon Bitcoin Treasuries.
Adam Back, PDG des développeurs de bitcoin Blockstream, est une figure de premier plan dans l'industrie de la crypto, en tant que cypherpunk précoce cité dans le white paper original de 2008.
Capital B a dernièrement déclaré détenir 3 145 BTC acquis pour 284,2 millions d'euros, soit une moyenne de 90 352 euros. Ces actifs sont actuellement évalués à 214 millions d'euros (248 millions de dollars).
Les actions de l'entreprise cotées à Paris ont été échangées à 48,5 cents d'euro vers midi, heure centrale européenne, mercredi, en recul de 2,1 % pour la journée, en raison d'un repli général des prix du crypto-marché. Le bitcoin a été échangé en dessous de 77 000 $, une baisse de près de 1,8 % au cours des dernières 24 heures.
L'opération de reprise de parts s'inscrit dans le cadre d'un investissement plus vaste de 21 millions d'euros, incluant également l'investisseur stratégique TOBAM via l'émission de 36 219 070 actions.
Chaque nouvelle action est accompagnée de quatre warrants de cinq ans accordant aux investisseurs le droit d'acheter davantage d'actions ultérieurement. Si tous les warrants sont exercés, Capital B émettrait 144,9 millions d'actions supplémentaires et percevrait 135,8 millions d'euros, portant les recettes brutes potentielles du financement à 156,8 millions d'euros.
La structure expose les actionnaires existants à une dilution importante. Un détenteur de 1 % de Capital B avant l'émission posséderait 0,90 % après et 0,65 % si tous les bons nouveaux sont exercés.
Capital B prévoit de regrouper 10 actions existantes en une seule le 8 septembre, avec les ratios de warrants et les prix d'exercice ajustés proportionnellement.