Capital B a révélé avoir levé 7,6 millions d'euros via une nouvelle émission privée destinée à l'investisseur stratégique Adam Back, avec un montant net après déduction des frais d'environ 7,3 millions d'euros. L'entreprise a indiqué que ces fonds seront principalement utilisés pour continuer à accumuler du bitcoin et maintenir sa stratégie de trésorerie consistant à détenir le bitcoin comme actif de réserve à long terme.
Les fonds permettent d'acheter 376 BTC supplémentaires
L'entreprise affirme que, si les fonds levés lors de cette levée sont combinés aux fonds générés par l'exploitation continue, ils pourraient permettre d'acheter jusqu'à environ 376 bitcoins supplémentaires. Si ces achats sont réalisés, la position en bitcoins de Capital B augmentera de 3 145 à 3 521 bitcoins.
Capital B a ajouté 5 bitcoins en août, pour un montant d'environ 280 000 euros, à un prix moyen d'achat d'environ 55 882 euros par bitcoin. Après cette transaction, les réserves stratégiques de bitcoins de l'entreprise sont passées de 3 140 à 3 145 bitcoins.
L'entreprise a également révélé que, suite à l'achèvement de la transaction ci-dessus, le coût cumulé d'acquisition de ses réserves stratégiques de bitcoin s'élève à environ 284,2 millions d'euros.
Après l'exercice de tous les warrants, un financement supplémentaire de 49,4 millions d'euros pourra être levé.
Cette transaction est accompagnée d'un arrangement de warrants. Capital B a indiqué que si Adam Back exerce intégralement tous les warrants liés à cette transaction, l'entreprise pourra obtenir environ 49,43 millions d'euros supplémentaires.
- Juin 2026 : les fonds correspondants aux warrants s'élèvent à environ 19,77 millions d'euros
- Juillet 2026 : les fonds correspondant aux warrants s'élèvent à environ 12,92 millions d'euros
- Août 2026 : les fonds correspondant aux warrants s'élèvent à environ 16,74 millions d'euros
Cela signifie que, en plus du financement déjà confirmé lors de cette ronde, l'entreprise pourrait encore recevoir des capitaux supplémentaires pour continuer à augmenter ses réserves de bitcoin sur son bilan.
A récemment terminé une augmentation de capital à prix fixe il y a quelques jours
Avant ce financement, Capital B avait annoncé quelques jours plus tôt un autre placement privé au prix d'achat de 0,58 euro par unité. L'entreprise prévoyait alors une collecte nette d'environ 19,9 millions d'euros et indiquait que, combinée à ses ressources opérationnelles, cette somme permettrait d'acquérir environ 270 bitcoins, portant son portefeuille de 3 145 à 3 415 bitcoins.
L'entreprise a également indiqué que si l'ensemble des 144,88 millions d'options d'achat associées à ce tour de financement étaient exercées, cela pourrait théoriquement générer environ 135,8 millions d'euros supplémentaires. Toutefois, ce montant ne fait pas partie du financement déjà confirmé et dépendra de la décision future des investisseurs d'exercer leurs options.
Capital B avait déjà utilisé une structure de financement similaire en mai. À l'époque, l'entreprise avait réalisé une augmentation de capital ciblée de 15,2 millions d'euros, impliquant Adam Back, TOBAM et d'autres investisseurs institutionnels. Par la suite, elle avait utilisé une partie de ces fonds pour acheter 192 bitcoins, pour un montant d'environ 13 millions d'euros, portant ainsi son stock à 3 135 bitcoins à ce moment-là.
Informations complémentaires : L'article original mentionne également qu'avec la progression de cette opération, la part de détention d'Adam Back dans Capital B devrait augmenter davantage ; le split inverse de l'entreprise entrera en vigueur le 8 septembre.