Capital B a révélé que l'entreprise a annoncé, le 28 août, la réalisation d'une émission privée de 21 millions d'euros destinée à des investisseurs institutionnels, impliquant Adam Back, cofondateur de Blockstream, et la société de gestion parisienne TOBAM. L'entreprise a indiqué que les fonds nets collectés, après déduction des frais, s'élèvent à environ 19,9 millions d'euros, et seront principalement utilisés pour continuer à acquérir du bitcoin et soutenir le bilan.
Les fonds peuvent soutenir environ 270 bitcoins
Selon l'entreprise, ce financement, s'il est combiné aux ressources opérationnelles existantes, pourrait permettre d'ajouter jusqu'à environ 270 bitcoins supplémentaires. Toutefois, ces achats n'ont pas encore eu lieu et devront être confirmés séparément par l'entreprise après la finalisation de la transaction.
Si toutes les transactions ultérieures sont exécutées, la position en bitcoins de Capital B augmentera de 3 145 à environ 3 415 bitcoins. L'entreprise a également indiqué que ce placement devrait être terminé au plus tôt le 31 août, mais des retards temporaires pourraient survenir en raison de processus techniques.
- Le montant total de cette levée de fonds s'élève à 21 millions d'euros.
- Le montant net levé est estimé à environ 19,9 millions d'euros
- Position potentielle additionnelle d'environ 270 BTC
Les fonds correspondants aux warrants ne sont pas encore confirmés.
Outre le financement déjà confirmé, Capital B pourrait recevoir un montant supplémentaire de 135,8 millions d'euros une fois l'ensemble des warrants exercés. Selon les informations divulguées, un total de 144 876 280 warrants est associé à cette opération, mais ce montant ne fait pas partie du financement déjà confirmé.
L'entreprise indique que la période d'exercice accéléré sera ouverte pendant 20 jours de négociation, après laquelle les warrants non utilisés expireront. Ainsi, la réalisation de ces fonds potentiels dépend toujours du choix des investisseurs et des conditions de prix au moment de l'exercice.
Split inverse effectif le 8 septembre
Capital B a révélé qu'après la réalisation de cette transaction, la participation actions ordinaires d'Adam Back devrait passer de 12 % à 14,82 %, celle de TOBAM de 2,87 % à 3,29 %, tandis que la participation de Blockstream Capital Partners passerait de 21,74 % à 19,59 %.
L'entreprise a également indiqué qu'une split inverse 1 pour 10 sera mise en œuvre le 8 septembre, et les proportions des warrants associés seront ajustées en conséquence. Ce placement devrait être finalisé avant le split.
Capital B a précédemment augmenté son trésor de bitcoins de manière similaire. L'entreprise a réalisé en mai de cette année un placement institutionnel de 15,2 millions d'euros et a utilisé une partie de ces fonds pour acheter 13 millions d'euros de bitcoins, ajoutant 192 bitcoins supplémentaires.
Informations complémentaires : Ces valeurs mobilières sont uniquement proposées à certains acheteurs institutionnels qualifiés et investisseurs reconnus aux États-Unis, dans le cadre d'une exemption d'enregistrement, et ne constituent pas une offre publique aux États-Unis ; Maxim Group agit en tant qu'agent de placement exclusif pour cette transaction, sans assumé de responsabilité de souscription.