ByteDance, l'entreprise derrière TikTok, développe ses propres processeurs. La raison est simple : les acheter à Intel et AMD est devenu extrêmement coûteux.
Les prix des processeurs des principaux fournisseurs ont augmenté de 10 à 35 % trimestre après trimestre, selon Reuters, et les contraintes d'approvisionnement ont poussé les délais d'expansion à leur limite. Pour une entreprise prévue pour dépenser 160 milliards de yuans (environ 22,8 milliards de dollars) en dépenses d'investissement liées à l'IA en 2026, ces hausses de prix s'accumulent rapidement.
Le jeu de la puce personnalisée
ByteDance est actuellement en phase de développement précoce, en évaluant les architectures Arm et RISC-V pour les nouveaux puces. L'entreprise cherche également des partenariats pour la conception et la fabrication, ce qui suggère qu'elle ne tente pas de construire une opération semi-conducteur full-stack depuis le début.
Le cas d'utilisation cible est interne. Ces processeurs sont destinés à alimenter les propres serveurs et centres de données de ByteDance, avec un accent particulier sur le soutien des produits d'IA basés sur des agents, comme sa plateforme Coze.
Près de la moitié de ce budget de 22,8 milliards de dollars pour l'IA serait allouée au développement de semi-conducteurs avancés.
ByteDance rejoint le club
ByteDance ne pilote pas cette approche. Elle suit un chemin bien tracé par Google, Amazon et Microsoft, qui ont tous fortement investi dans la conception de processeurs sur mesure pour optimiser le coût et les performances des charges de travail IA.
Google possède ses processeurs Axion. Amazon dispose de Graviton, désormais en quatrième génération, qui alimente une grande partie du calcul AWS. Microsoft possède ses puces Cobalt.
Le choix architectural entre Arm et RISC-V est révélateur. Arm est l'option éprouvée, déjà testée dans des environnements cloud par Amazon et d'autres. RISC-V est le nouveau venu open source, offrant une plus grande flexibilité de conception et aucuns frais de licence, mais avec un écosystème moins mature. Le fait que ByteDance évalue les deux options suggère que le projet est encore à un stade précoce, où les décisions de conception fondamentales n'ont pas encore été figées.
Pour ByteDance spécifiquement, les restrictions d'exportation américaines sur les semi-conducteurs avancés vers la Chine ont créé une incertitude persistante concernant les chaînes d'approvisionnement des entreprises technologiques chinoises. Concevoir des puces sur mesure, même si elles sont fabriquées via des partenaires, donne à ByteDance un meilleur contrôle sur son destin technologique dans un paysage géopolitique de plus en plus fragmenté.
Ce que cela signifie pour les investisseurs
L'implication immédiate pour les investisseurs dans les semi-conducteurs est nuancée. D'une part, la conception par ByteDance de processeurs sur mesure signifie potentiellement moins d'achats auprès d'Intel et d'AMD à long terme. D'autre part, la conception de puces sur mesure nécessite des partenaires de fabrication, et la liste restreinte d'entreprises capables de produire des puces avancées est très courte.