Le 3 juin, Xinxidongxi a rapporté qu'au cours du Computex 2026, le PDG d'Arm, Rene Haas, a annoncé lors de sa conférence principale que ByteDance et Oracle ont adopté la puce CPU de centre de données auto-développée d'Arm, l'Arm AGI.
Le mois dernier, Arm a doublé ses prévisions de demande pour son CPU Arm AGI, prévoyant un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars américains (environ 13,5 milliards de yuans chinois) pour les exercices fiscaux 2027 et 2028, et estimant que ce produit générera un revenu annuel de 15 milliards de dollars américains (environ 101,6 milliards de yuans chinois) dans environ cinq ans.
Rene Haas a déclaré lors d'une interview accordée aux médias étrangers hier que bloquer les exportations de processeurs AI vers la Chine est « presque impossible », car les processeurs AI ont des applications larges, il est difficile de déterminer quels processeurs sont spécifiquement destinés à l'IA, et il est difficile de fixer des seuils de performance et des limites de bande passante mémoire aussi précises que pour les puces AI.
Lundi, NVIDIA a lancé la super-puce RTX Spark basée sur l'architecture Arm et le CPU de centre de données Vera. Ce soir-là, le cours d'Arm a continué de grimper, atteignant une hausse de 16 % à la clôture du mardi. À ce jour cette année, le cours d'Arm a augmenté de 263 %.
Le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang, est passé faire un tour lors de la conférence de Rene Haas mardi, et a lancé en plaisantant dès son arrivée sur scène : « Regardez son cours boursier : chaque fois que je lance un produit, le sien augmente, tandis que le mien ne bouge pas. »
Rene Haas a répondu avec astuce : « Vous étiez actionnaire, puis vous avez vendu vos actions. »
Jensen Huang a immédiatement repris : « Oui, oui, bon sang, j'ai besoin d'argent liquide. »
Les deux semblent être de vieux amis ; ils ont discuté pendant 15 minutes, intercalant régulièrement des sketchs et des blagues qui ont fait rire la foule aux éclats, et ils riaient eux-mêmes si fort qu’on voyait leurs dents.
C’est vraiment la discussion la plus animée que j’aie vue récemment dans le milieu technologique.
Par exemple, après avoir élogié pendant longtemps les CPU Arm, Huang Renxun a conclu : « Le mot-clé est “Arm est parfait”. »
Rene Haas répondit : « Un autre mot-clé est “merci” »
Huang Renxun s'exprime aussitôt en chinois : « Oh, non, pas de quoi, ne vous gênez pas. »
Ensuite, Rene Haas se plaint : « Maintenant, ce combat n'est pas équitable. » (ce qui signifie que Huang parle chinois, ce qui est injuste)
Ensuite, Jensen Huang a ajouté avec gentillesse : « You're welcome. »
Huang Renxun a également plaisanté en disant : « L’un des meilleurs avantages d’Arm est de ne pas avoir à s’inquiéter des problèmes de chaîne d’approvisionnement » ; la chaîne d’approvisionnement des IP est électronique, et on peut utiliser autant d’électrons que l’on veut.
« J’adore son modèle économique, » a commencé Huang Renxun en évoquant le passé. « Vous savez, j’ai essayé, j’ai essayé de devenir Arm, j’ai travaillé avec Rene auparavant, puis nous avons essayé de collaborer à nouveau, mais ce n’était pas si grave, je suis toujours triste. »
Rene Haas a déclaré : « Si les deux entreprises fusionnent, nous deviendrons la plus grande entreprise au monde. »
« J’aime ça, » a ri Huang Renxun, « c’est vraiment une excellente idée. »
Il semble que les deux personnes regrettent que NVIDIA n'ait pas réussi à acquérir Arm.
Enfin, lors de la cérémonie de remise des cadeaux, Rene Haas a joué sur la nostalgie en offrant à Huang Renxun un ordinateur portable Microsoft Surface RT équipé du puce NVIDIA Tegra 3, et a imité la signature de Huang Renxun en y apposant la sienne.
NVIDIA Tegra 3, le premier processeur mobile quad-core Arm lancé par NVIDIA il y a quelques années.
Huang Renxun pointe du doigt une photo à l'écran et se vante : « Qu'est-ce qui s'est passé quand nous étions jeunes ? Je dois dire que je me sens plus jeune. Vous êtes d'accord ? Je pense que je prends très bien soin de moi. »
Rene Haas rit jusqu'à ce que tout devienne flou.
Ensuite, Huang Renxun a arraché le cadeau d’un geste brusque, la voix montant d’un ton : « C’est pour moi ? Si je le signe et que je te le rends, il deviendra un trésor. »
Rene Haas dit : « Non, vous le signez et vous me le rendez, il y a un contrat et une facture, nous ne pouvons pas faire cela. Nous connaissons ce jeu. »
Revenons au sujet des industries sérieuses : lors de cette conférence, Rene Haas a posé plusieurs questions clés à Huang Renxun :
1. Pourquoi créer RTX Spark ?
2. Comment équilibrer les avantages et les inconvénients entre les agents locaux et les agents cloud ?
3. Les agents peuvent-ils vraiment fonctionner de manière indépendante, en dehors du système d'exploitation sous-jacent ?
4. Comment Huang Renxun voit-il les facteurs de contrainte pour la croissance au cours des prochaines années ?
Huang Renxun a également tracé un grand tableau pour le développement du marché : actuellement, l'industrie informatique est limitée par le nombre d'humains utilisant des ordinateurs ; avec des agents intelligents capables d'utiliser des ordinateurs de manière autonome, nous ne serons plus seulement dix milliards d'humains utilisant des ordinateurs, mais des centaines de milliards, voire potentiellement plus que le nombre d'agents intelligents, de robots et de véhicules autonomes utilisant des ordinateurs.
Alors, la question est de savoir à quel point la taille des produits informatiques peut être importante ?
« Je sens qu’à ce jour, le sort est scellé ; cette industrie de plusieurs milliers de milliards de dollars pourrait bien atteindre dix fois sa taille actuelle, et nous avançons sur cette voie », a déclaré Jensen Huang.
Rene Haas a également partagé les dernières avancées et les plans futurs d'Arm dans les domaines des processeurs PC et de données pour agents.
Il a mentionné en passant qu'il avait discuté cette semaine avec C.C. Wei, PDG et président de TSMC, et avec Zhang Xiaoqiang, vice-président senior et CFO, qui ont déclaré n'avoir jamais vu un cycle de l'industrie des semi-conducteurs aussi prospère pendant quatre années consécutives.
01. Cours de Huang Renxun : Comment concevoir un PC agent ?
Huang Renxun a répondu point par point aux plusieurs questions posées par Rene Haas, et ces opinions sont très utiles pour le développement futur des PC IA et les approches de conception de puces.
1. Pourquoi créer le produit RTX Spark ?
Les PC et les systèmes d'exploitation existent depuis 40 ans ; la programmation humaine sera remplacée par des agents intelligents qui utiliseront les outils présents dans les PC. Comment reconstruire l'architecture, modifier le système d'exploitation et réinventer l'ordinateur à l'avenir ?
NVIDIA a réalisé que les systèmes d'agents nécessitent une excellente unité centrale, c'est pourquoi elle a adopté Arm.
Le super-puce RTX Spark est équipée d'un CPU 20 cœurs, offrant d'excellentes performances en mono-thread, et la mémoire doit stocker de nombreux paramètres.
Ainsi, NVIDIA a créé un nouveau format de données appelé NVFP4 pour compresser de vastes langages, maximiser la construction de modèles et intégrer des IA très intelligentes dans la mémoire système.
NVIDIA souhaite également combiner CUDA et CUDA Tile, conçus pour l'accélération du calcul, afin d'intégrer le traitement par tenseurs dans un seul processeur.
2. Comment équilibrer et choisir entre un agent exécuté localement et un agent exécuté dans le cloud ?
Ces PC Arm deviendront des agents fonctionnant de manière autonome.
Aujourd'hui, si vous laissez votre ordinateur portable à la maison ou à l'hôtel, vous ne pouvez plus l'utiliser.
Mais à l'avenir, il vous suffira de prendre votre téléphone pour dialoguer à distance avec votre PC et donner des ordres aux agents intelligents.
Huang Renxun a déclaré : « La nature même d'un appareil de calcul personnel est que vous pouvez faire n'importe quoi avec cet appareil sans perdre de temps. »
Utilisez des API cloud lorsque nécessaire ; appelez les API cloud. Tout ce qui peut être fait localement, effectuez-le sur votre ordinateur.
3. L’exécution d’un agent, le système d’exploitation est-il important ? Si l’on considère l’agent comme un système d’exploitation, peut-il vraiment accomplir des tâches de manière indépendante et dépendre peu du système d’exploitation sous-jacent ?
The importance of the operating system remains unchanged, and may even be more important than before.
C’est aussi le point de controverse souvent mentionné lors de l’apparition de l’IA : « le logiciel est mort », et Huang Renxun estime qu’il n’y a rien de plus absurde que cela.
Les gens ne connaissent peut-être que 10 à 20 % des fonctionnalités de nombreux outils.
Mais maintenant, vous pouvez dire à l'agent ce que vous voulez.
L'agent sait parfaitement comment utiliser ces outils, car il a lu le fichier Skills, qui correspond essentiellement à la documentation d'utilisation de chaque outil. Il peut désormais utiliser le MCP ou le CLI connecté à ces outils pour débloquer toutes ces fonctionnalités et répondre à vos besoins.
Ces outils seront plus précieux que jamais ; ils s'exécutent sur un système d'exploitation, donc nous avons besoin du système Windows, et nous aurons besoin de ces API et outils pendant une longue période.
4. Quels sont les facteurs de frein à la croissance au cours des prochaines années ?
« Nous avons vu des restrictions dans presque tous les domaines », a déclaré Jensen Huang. NVIDIA a planifié à l’avance et a bien géré sa chaîne d’approvisionnement, avec une croissance annuelle de près de 100 % cette année, et une croissance très rapide prévue pour l’année prochaine, que la chaîne d’approvisionnement sera en mesure de soutenir.
Mais la demande est en réalité plus élevée.
Huang Renxun a déclaré que de nouveaux modèles d'applications de calcul nécessitent effectivement une nouvelle architecture ; une grande avancée actuelle est que les agents peuvent produire des IA pratiques, ce qui explique pourquoi la croissance de tous est si incroyable.
Lorsque l'IA devient pratique, les tokens générés peuvent générer des bénéfices. Lorsque la création de tokens devient rentable, tout le monde veut produire des tokens multipliés par un trillion.
L'IA n'est plus seulement un chatbot capable de répondre à des questions ; elle peut penser, utiliser des outils, lire, continuer à réfléchir, planifier et essayer, ce qui entraîne une augmentation considérable du nombre de tokens nécessaires. La rentabilité des tokens stimule la demande en puissance de calcul, créant un effet cumulatif.
02. Puces ARM pour PC : Apple, Google et Qualcomm les recommandent, en étroite collaboration avec NVIDIA et MediaTek
Dans le domaine des PC, Google, Apple, NVIDIA, Qualcomm et d'autres ont développé des puces PC basées sur l'architecture Arm. Arm collabore avec Apple, Google, Microsoft et d'autres depuis plusieurs décennies.
Rene Haas a déclaré qu'Arm est fier de collaborer avec NVIDIA pour développer le superpuce RTX Spark basée sur l'architecture Arm. Ce processeur personnalisé Grace compte 20 cœurs, chacun basé sur l'architecture Arm.
« Je crois que c’est le processeur avec le plus grand nombre de cœurs actuellement disponible sur un ordinateur portable », déclare Rene Haas, qui, lorsqu’il est couplé avec le GPU Blackwell, offre une puissance de calcul AI FP4 de 1 PFLOPS, 128 Go de mémoire unifiée et une prise en charge native complète du système Windows sur plateforme Arm.
Arm joue un rôle en étroite collaboration avec NVIDIA et MediaTek, en utilisant la stratégie de sous-système de calcul d'Arm.
The calculation subsystem combines all components required to build a customized SoC (CPU, GPU, system IP, memory controller) into a complete end-solution system.
Arm a mené ce travail en collaboration avec MediaTek, qui peut fournir une solution complète.
Rene Haas a également présenté la feuille de route Arm CSS pour les PC à agents, dont la prochaine génération optimisera des cœurs CPU personnalisés conçus spécifiquement pour les PC.
03. Arm : son propre CPU d'agent intelligent, avec OpenAI et ByteDance comme partenaires
Rene Haas affirme que plus de 25 milliards de puces Arm ont été fabriquées à Taïwan, et que le premier CPU conçu par Arm, l'Arm AGI, dévoilé en mars de cette année, est produit par TSMC à Taïwan.
Le CPU Arm AGI est conçu pour les infrastructures d'agents IA, fabriqué en technologie TSMC 3 nm avec une architecture double Chiplet. Il intègre 136 cœurs Arm Neoverse V3 haute performance, dispose de 2 Mo de cache L2, prend en charge une fréquence d'horloge de 3,7 GHz, offre une bande passante mémoire de 6 Go/s par cœur, une latence mémoire inférieure à 100 ns, utilise une interface PCIe Gen 6 à 96 canaux et prend en charge le protocole CXL 3, avec une TDP de 300 W.
Les partenaires de l'Arm AGI CPU incluent OpenAI, Meta, Cerebras, SAP, SK Telecom, Rebellions, etc. Rene Haas a annoncé que la demande pour ce processeur est plus forte qu'à son lancement, avec l'ajout d'Oracle et de ByteDance à cette communauté, validant ainsi la capacité de l'Arm AGI CPU à résoudre des problèmes du monde réel.
Of course, not all companies want to buy an Arm AGI CPU. For companies interested in developing their own chips, Arm offers a variety of IP and compute subsystems (CSS), committed to providing customers with any solution they desire.
Dans le centre de données, le processeur Axion, connecté aux derniers puces AI de Google, TPU 8t et TPU 8i, est une puce basée sur la technologie Arm Neoverse, réduisant la consommation d'énergie de 60 % par rapport aux processeurs x86, tout en maintenant les mêmes performances.
Amazon utilise également l'architecture Arm pour son CPU Graviton développé en interne. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a révélé : « Deux grands clients nous ont demandé s'ils pouvaient acheter tous nos instances Graviton pour 2026. »
NVIDIA vient également de publier cette semaine sa nouvelle génération de processeurs Vera basés sur Arm.
Arm prévoit de faire de ses puces CPU internes une entreprise à long terme et présente sa feuille de route sur trois ans.
Le deuxième génération de CPU Arm AGI est actuellement en développement, avec davantage de cœurs, une meilleure efficacité énergétique et des performances améliorées par rapport à la génération précédente.
Le troisième génération de CPU Arm AGI arrive également prochainement.
Ces éléments sont basés sur le sous-système de calcul que Arm prévoit de livrer avec les puces.
04. Conclusion : Après l'explosion des agents, les projecteurs de la course aux ressources de calcul se tournent vers le CPU
Les discours de Huang Renxun, Chen Liwu, Rene Haas et d'autres dirigeants majeurs du secteur des puces cette semaine reflètent certaines tendances communes de l'industrie des CPU : les agents intelligents transforment la logique de calcul et ouvrent une toute nouvelle opportunité de marché pour les CPU.
Au cours des dernières années, la concurrence en matière de puissance de calcul se concentrait principalement sur les GPU, indispensables à l'entraînement de l'IA. Mais depuis l'explosion des applications d'agents cette année, la demande en inférence d'agents s'est fortement accrue, nécessitant une grande quantité de gestion d'état, d'appels d'outils et d'orchestration de processus, des tâches intensives en CPU.
Intel et AMD continuent de renforcer l'avantage des processeurs x86 dans le domaine des centres de données. En revanche, les nouveaux acteurs, notamment Amazon, Google et NVIDIA, misent essentiellement sur la filière Arm CPU. Même Arm a pris une décision « contraire à ses traditions » en entrant officiellement sur le marché des processeurs pour centres de données cette année.
Un phénomène très intéressant est que le secteur des semi-conducteurs connaît une nouvelle tendance à l'intégration verticale.
Des géants des puces aux gammes de produits variées, comme NVIDIA, Intel et AMD, mettent de plus en plus l'accent sur leur caractère full-stack, et leurs avantages respectifs convergent vers une meilleure efficacité énergétique, une offre complète et des économies accrues.
Les entreprises leaders de divers secteurs s'engagent également dans des transitions : les géants du cloud descendent vers la conception de puces propriétaires, les entreprises de puces remontent vers des solutions d'ensemble, et les entreprises d'IP semi-conductrice remontent vers le développement de puces.
Dans un contexte où les tokens deviennent de nouvelles monnaies concurrentes et que la demande en puissance de calcul explose, savoir comment générer plus de calculs utiles par watt sera le cœur de la concurrence future entre les puces.
Cet article provient du compte officiel WeChat « Xin Dongxi », auteur : ZeR0, éditeur : Mo Ying