L'entreprise d'infrastructure de centre de données et d'intelligence artificielle, Bitzero Holdings, prévoit d'utiliser 22,375 millions de dollars de son placement privé d'environ 25 millions de dollars pour rembourser le capital d'un prêt garanti le 6 août ou environ à cette date. Le capital seul représenterait 89,5 % des produits annoncés, tandis que les warrants émis dans le cadre du financement pourraient éventuellement ajouter 11,7 million d'actions.
L'entreprise a clôturé l'offre le 30 juillet, après la vente de 5 828 342 bons spéciaux à 4,25 $ chacun. Les titres ont généré 24,77 millions de dollars, que Bitzero a décrits comme environ 25 millions de dollars.
Bitzero n'a pas encore divulgué les produits nets finaux ni la facture complète de remboursement pour son emprunt garanti. En l'absence de ces chiffres, il est impossible de calculer la trésorerie restante après remboursement. L'avis de remboursement anticipé ajoute les intérêts courus et impayés ainsi que toute autre somme due à la date de paiement au capital de 22,375 millions de dollars.
L'avis du 31 juillet a déclenché un délai obligatoire de cinq jours ouvrables avant le paiement prévu vers le 6 août. Bitzero s'attend à ce que ses privilèges et sûretés soient libérés après le paiement. Au 4 août, le paiement n'avait pas encore été effectué et les garanties restaient soumises à ces privilèges.
Le placement peut ajouter des actions en deux étapes
Chaque warrant spécial sera automatiquement exercé sans frais supplémentaires en une action ordinaire et un warrant d'achat d'action ordinaire. L'exercice aura lieu à la date la plus précoce entre un événement de qualification du prospectus spécifié ou quatre mois et un jour après la clôture du 30 juillet.
L'exercice automatique ajouterait 5 828 342 actions ordinaires et émettrait le même nombre de bons d'achat. Chaque bon résultant serait immédiatement exercable pour une action supplémentaire à 5 $ pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'émission des bons spéciaux du 30 juillet. Les détenteurs décident si cette deuxième tranche devient effectivement des actions.
Le 4 août, la page émetteur de la Canadian Securities Exchange affichait 54 035 007 actions Bitzero émises et en circulation. Par rapport à ce nombre observé, le premier stade automatique s'élève à 10,8 %.
L'exercice complet de chaque bon de souscription de 5 $ augmenterait le nombre total d'actions nouvelles de l'opération à 11 656 684. Ce total représente 21,6 % du nombre d'actions de 54 035 007 observé le 4 août. Cette comparaison suppose que ce nombre reste constant et ne prend en compte que les actions de l'opération ; les options, bons et autres titres convertibles existants sont exclus. La page de la CSE n'a pas indiqué de date d'effet pour ce chiffre.
La prochaine preuve à surveiller est la confirmation du paiement et la libération des privilèges le 6 août ou environ.
L'article Une entreprise de centres de données IA vient de lever 25 millions de dollars, mais 90 % disparaissent en quelques jours pour rembourser un prêt massif est apparu pour la première fois sur CryptoSlate.