Bitwise Asset Management, un gestionnaire mondial d'actifs cryptographiques, a lancé une nouvelle offre d'investisseur onchain via des stratégies de coffre-fort non déposant sur Morpho, un réseau de prêts sur la chaîne.
L'entreprise a indiqué que sa première stratégie de coffre vise un taux annuel effectif (TAE) pouvant atteindre 6 % sur les stablecoins, avec l'intention d'étendre progressivement ses activités à d'autres stratégies. Le lancement reflète un intérêt croissant des institutions pour accéder aux opportunités de rendement de la finance décentralisée (DeFi) via des produits plus structurés et mieux gérés en termes de risques.
Première stratégie axée sur le rendement des stablecoins
Bit à bit a indiqué que sa stratégie initiale de trésorerie sur Morpho est conçue pour générer un rendement en investissant dans des pools de prêts surcollatéralisés. La stratégie vise actuellement un TAEG d'environ 6 %, offrant aux investisseurs une exposition à des rendements de type revenus fixes en chaîne via des marchés de prêts transparents.
Les coffres fonctionnent de manière similaire à un portefeuille de positions de prêts, allouant le capital à travers des stratégies programmables pour générer un rendement numérique. Bitwise a indiqué que son approche combinerait une infrastructure onchain avec une supervision professionnelle pour aider les investisseurs à participer aux marchés DeFi.
Stratégie et surveillance des risques encadrées par Jonathan Man
La gestion de la salle forte et la gestion des risques seront dirigées par Jonathan Man, CFA, Gestionnaire de portefeuille de Bitwise et Chef des Solutions Multi-Stratégies et des Stratégies DeFi.
« La finance décentralisée offre des opportunités de rendement attractives, mais la complexité de la gestion des risques sur la chaîne a maintenu de nombreux investisseurs à l'écart », a déclaré Man.
« C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée que Bitwise entre dans la gestion des coffres-forts. Bitwise ajoute de la valeur en superposant un accompagnement professionnel et une expérience de gestion des risques à ces outils non déposés », ajoute Man.
Bitwise a déclaré que la stratégie s'appuierait sur l'expertise de son équipe de 140 professionnels en investissement et technologie ainsi que sur l'historique de la société, supérieur à huit ans, en tant que spécialiste de la crypto-monnaie.
Morpho met en évidence la demande institutionnelle pour l'infrastructure Onchain
Morpho fournit une infrastructure programmable et non dépositaire pour les prêts et emprunts sur la chaîne, avec des coffres-forts gérés par des contrats intelligents qui investissent les fonds de manière programmable au nom des utilisateurs.
« Le recrutement de Morpho en tant que conservateur de coffre-fort illustre la demande institutionnelle croissante d'allocation de capitaux sur la chaîne via une infrastructure non dépendante », a déclaré Paul Frambot, co-fondateur et PDG de Morpho.
Il a ajouté que Morpho Vaults sont conçus pour un usage institutionnel, permettant d'exprimer directement sur la chaîne des paramètres de risque définis professionnellement.
« Alors que des institutions majeures comme Bitwise reconnaissent la valeur des stratégies de revenus fixes diversifiés dans les actifs numériques, les coffres apparaissent comme un élément central des stratégies de finance onchain », a déclaré Frambot.
Coffres positionnés comme éléments de base de la finance onchain
Le lancement intervient alors que les entreprises de cryptomonnaie présentent de plus en plus les stratégies de coffre-fort comme un composant clé du changement plus large vers les marchés financiers onchain.
Bitwise a déclaré croire que les coffres offrent aux investisseurs une manière transparente de générer un rendement numérique tout en maintenant un contrôle non-custodial sur leurs actifs. L'entreprise a indiqué que davantage de stratégies devraient suivre, à mesure que la participation institutionnelle au DeFi continue d'augmenter.
Le message Bitwise lance des coffres de rendement onchain non garantis sur Morpho visant un taux annuel actuariel (APY) de 6 % a été publié(e) pour la première fois sur Cryptonews.