BitMine Immersion Technologies lance une offre d'actions privilégiées de 300 millions de dollars — un test ambitieux de la demande du marché pour des titres générant des dividendes provenant d'entreprises ayant renforcé leurs trésoreries en crypto-monnaies. Dans un dépôt auprès de la SEC mercredi, BitMine a indiqué qu'elle proposera 3 millions d'actions de préférences série A perpétuelles à 100 dollars chacune, avec un dividende annuel de 9,5 %. Les dividendes devraient être versés en espèces hebdomadairement, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Les actions privilégiées sont prévues pour être cotées à la Bourse de New York sous le symbole BMNP, sous réserve d'approbation de la cotation. L'entreprise n'a pas précisé comment elle utiliserait les produits de la vente. Pourquoi cela compte : BitMine adopte une approche de levée de fonds de plus en plus populaire parmi les entreprises de trésorerie crypto — l'émission d'actions privilégiées générant des dividendes pour attirer des financements sans émettre de nouvelles actions ordinaires ni recourir à une dette traditionnelle. MicroStrategy (désormais Strategy) a été le pionnier d'un modèle similaire, et d'autres trésoreries d'actifs numériques comme Strive et Metaplanet ont suivi cet exemple alors que les prix des crypto-monnaies restent sous pression. L'offre privilégiée de BitMine est étroitement liée à la confiance dans sa stratégie fondamentale : une trésorerie agressive en ethereum. Le dépôt révèle que l'entreprise détient plus de 5,3 millions d'ETH (environ 10 milliards de dollars au prix actuel), soit environ 4,5 % de l'offre circulante d'ethereum. Elle révèle également une perte non réalisée estimée à 9 milliards de dollars sur cette position en ETH après que le prix de l'ETH est tombé d'environ 5 000 dollars à moins de 1 800 dollars en octobre dernier — un point qui rend la conviction des investisseurs dans cette vente privilégiée particulièrement significatif. Termes clés et protections pour les investisseurs : - 3 millions d'actions privilégiées série A perpétuelles à 100 dollars chacune (total de 300 millions de dollars). - Dividende annuel de 9,5 %, attendu hebdomadairement en espèces (approbation du conseil requise). - Droits de rachat permettant à BitMine de racheter les actions à des primes qui diminuent progressivement de 10 % à 0 % au fil du temps. - Les investisseurs disposent de droits de rachat en cas de certains changements corporatifs. Activité récente et aperçu du bilan : BitMine a acheté 26 497 ETH au cours de la semaine la plus récente, portant son total à environ 5,42 millions d'ETH et le rapprochant d'une cible déclarée de 5 % de l'offre totale d'ETH. Au 31 mai, l'entreprise a déclaré un total de 11,6 milliards de dollars en crypto-monnaies, espèces et investissements « moonshot », incluant : - 5 416 901 ETH - 203 BTC - 446 millions de dollars en espèces - 180 millions de dollars en participation dans Beast Industries - 93 millions de dollars en participation dans Eightco Holdings Le moment du dépôt de BitMine intervient alors que l'approche privilégiée de Strategy fait l'objet d'une nouvelle vigilance — l'une des émissions privilégiées de Strategy, STRC, a été négociée environ 5 % en dessous de sa valeur nominale de 100 dollars mercredi — soulignant la sensibilité du marché à cette voie de financement. Le geste de BitMine sera suivi comme un indicateur de la confiance des investisseurs dans les actions privilégiées à rendement élevé liées à des trésoreries concentrées en crypto-monnaies, particulièrement compte tenu des pertes non réalisées importantes sur ses positions en ethereum.
BitMine lance une offre d'actions privilégiées de 300 millions de dollars à 9,5 % dans le cadre d'un trésor ETH de 10 milliards de dollars
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Résumé
BitMine Immersion Technologies a annoncé une émission d'actions privilégiées de 300 millions de dollars, comprenant 3 millions d'actions de série A à dividende perpétuel, évaluées à 100 dollars chacune, offrant un dividende annuel de 9,5 %. L'entreprise détient plus de 5,3 millions d'ETH, évalués à environ 10 milliards de dollars, mais subit une perte non réalisée de 9 milliards de dollars en raison de la baisse du prix de l'ETH. Cette émission vise à lever des capitaux sans émettre de nouvelles actions ordinaires ni recourir à une dette traditionnelle. Les actions privilégiées devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole BMNP, sous réserve d'approbation. L'analyse de l'ETH suggère que cette démarche reflète une tendance plus large parmi les entreprises de cryptomonnaies cherchant des financements alternatifs.
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