Cet article est produit en collaboration par PANews et BIT美股, qui propose plus de 10 000 actions et ETF du marché principal américain, avec prise en charge des dépôts et retraits en stablecoins ainsi que des virements bancaires en dollars américains traditionnels, offrant des droits complets d'actionnaire et de vote sur les dividendes.
Le Bitcoin fait face à une résistance à 68 000, mais reste au-dessus de la moyenne mobile sur 200 semaines.
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa reprise, avec le prix du bitcoin stable autour de 66 000 $, ayant brièvement dépassé 66 900 $ durant la session, soit une hausse de plus de 15 % par rapport au creux de juillet. CoinDesk souligne que le bitcoin semble désormais suivre davantage les actions technologiques et la préférence pour les risques macroéconomiques que de s'appuyer sur le récit isolé de « l'or numérique ».
Les zones de résistance au-dessus du bitcoin sont actuellement concentrées à 67 000 $, 67 300 $, 67 900 $ et 68 000 $. Selon les analystes de Bitfinex, le niveau de 68 000 $ est non seulement proche du coût moyen des investisseurs au cours des cinq derniers mois, mais correspond également au point d'échec du rebond de mi-juin ; un grand volume de fonds bloqués pourrait vendre une fois remis à niveau, ce qui pourrait provoquer une forte volatilité lors du premier test.
Sur le plan technique, les traders surveillent la moyenne mobile hebdomadaire 200 (200MA) du BTC à environ 63 333 $, ainsi que la moyenne mobile exponentielle hebdomadaire 200 (200EMA) à environ 68 328 $. Daan Crypto Trades souligne que le Bitcoin est actuellement coincé entre la 200MA hebdomadaire, la 200EMA hebdomadaire et la bande de soutien haussière. Le prix actuel se situe au milieu de ces moyennes clés ; une confirmation du grand mouvement de tendance nécessitera une clôture hebdomadaire au-dessus de 70 000 $ ou en dessous de 55 000 $. En cas de rupture au-dessus de 68 000 $, le Bitcoin pourrait ouvrir la voie à une nouvelle hausse ; en cas d'échec, il pourrait rétester le soutien aux alentours de 63 000 $.
Cependant, le marché reste en phase de réparation prudente. Vetle Lunde, responsable de K33 Research, souligne que le volume des positions ouvertes sur les contrats à terme Bitcoin CME est tombé à un niveau bas depuis 2023, et que le volume spot est également nettement faible ; la situation actuelle ressemble davantage à un « rebond estival à faible liquidité » qu'à un démarrage d'une bull market complète.
Points clés du jour :
MBG débloquera environ 27,15 millions de jetons le 22 juillet, pour une valeur d'environ 3,3 millions de dollars.
SOON (SOON) débloquera environ 20,24 millions de jetons le 23 juillet, pour une valeur d'environ 3,3 millions de dollars américains.
Déblocage de jetons · 08:00
aPriori (APR) débloquera environ 31,88 millions de jetons le 23 juillet, pour une valeur d'environ 6,8 millions de dollars américains.
Classement des volumes de trading sur Upbit sur 24 heures : BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
Spot Bitcoin ETF : +203 millions de dollars, 6 jours consécutifs d'entrées nettes
ETF spot Ethereum : +37 471 000 USD, flux net positif sur 3 jours consécutifs
Meilleures performances parmi les 100 premières cryptomonnaies par capitalisation aujourd'hui : NIGHT +16 %, BEAT +14,4 %, HASH +12,1 %, RAIN +6,3 %, GRAM +4,3 %.
Les contrats à terme sur les trois principaux indices boursiers américains ont baissé, les actions qui avaient fortement augmenté la veille au soir ont toutes reculé en séance nocturne.
Les contrats à terme sur les trois principaux indices boursiers américains ont tous baissé : le contrat à terme sur le Nasdaq 100 a reculé de 0,79 %, le contrat à terme sur le Dow Jones de 0,29 % et le contrat à terme sur le S&P 500 de 0,33 %.
Données BIT de la séance nocturne montrent que, lors de la séance nocturne des marchés américains, les secteurs des semi-conducteurs et du stockage, qui avaient fortement progressé la veille, commencent à reculer : l'ETF semi-conducteurs baisse de 2,22 %, l'ETF 3x long semi-conducteurs baisse de 6,28 %, et Intel chute de 2,7 %. Les actions de stockage, qui avaient grimpé de plus de 10 % la veille, reculent : Micron baisse de 2,29 %, SanDisk de 1,92 %, SK Hynix de 4,95 %, et l'ETF de stockage DRAM de 3,18 %.
Après la clôture et en séance nocturne mardi, la valeur la plus remarquable du marché américain a été Super Micro Computer (SMCI), qui a progressé de plus de 20 % après la clôture et de 15,8 % en séance nocturne. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre fiscal proche de la limite inférieure de la fourchette estimée à 11 à 12,5 milliards de dollars, mais a fortement relevé sa marge brute à 15 % à 17 %, bien au-delà de l'ancienne prévision de 8,2 % à 8,4 %. Plus important encore, l'entreprise a indiqué que les commandes ajoutées ce trimestre dépassaient 60 milliards de dollars, et que le carnet de commandes non exécutées a atteint un niveau record, renforçant ainsi directement l'idée que la demande pour les serveurs AI reste très forte.
Rocket Lab a augmenté de plus de 7 % après la clôture et de 4 % en night session, après avoir obtenu un contrat de 266 millions de dollars américains de l'US Air Force pour des lancements de fusées suborbitales.
Oklo progresse de plus de 6,6 % après la clôture, X-Energy gagne plus de 8,6 % après la clôture, et les marchés nocturnes affichent également une hausse de plus de 3 %. Les deux entreprises rejoignent officiellement le programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires soutenu par le gouvernement Trump, et le marché continue de considérer « l'infrastructure suivante après la puissance informatique AI » comme étant l'électricité.
SpaceX a mis fin à sept jours de baisse consécutives en augmentant de 3,08 % hier soir, puis de 0,23 % lors de la séance de nuit. Le marché attend son premier rapport financier après son introduction le 4 août ; simultanément, les tensions entre les vendeurs à découvert et les acheteurs s'intensifient avant le déblocage massif du 6 août. S3 Partners estime qu'environ 206 millions d'actions SpaceX sont à découvert, soit environ 32 % des actions en circulation, pour une position à découvert nominale d'environ 25 milliards de dollars.
Les marchés actions américains ont fortement progressé hier soir, mais le pétrole et les obligations d'État américaines refroidissent le marché boursier.
Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en hausse mardi, mettant fin à trois jours de baisse consécutifs. L'indice Philadelphia Semiconductor a grimpé de 5,21 %, enregistrant sa meilleure performance journalière en six semaines. Le secteur du stockage a explosé : Micron a augmenté de 12,17 %, SanDisk de 14,27 %, Western Digital de 12,51 %, Seagate de 11,14 %, et SK Hynix aux États-Unis de 13,75 %. Le marché a à nouveau confiance en une diffusion des modèles d'IA qui générera une demande accrue en stockage, en puissance de calcul et en serveurs.
Bank of America estime que les modèles open source comme Kimi K3 n'affaibliront pas la demande en matériel, mais augmenteront plutôt la demande en HBM, DRAM et NAND en raison du déploiement local et de l'entraînement privé. UBS indique également que les géants de la technologie considèrent l'IA comme une compétition « gagnant-tout », et continueront d'acheter du matériel même si les rendements à court terme sont faibles.
NVIDIA augmente de 1,97 %, l'entreprise révèle que la plateforme Vera Rubin entre en phase de mise en production, et des déploiements ont déjà commencé chez Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud et CoreWeave. AMD augmente de 8,11 %, le marché anticipant son événement sur l'IA. Intel augmente de 8,64 %, en raison du rebond du secteur des semi-conducteurs et de la commande de l'entreprise Fujitsu.
L'analyste invité Jun, spécialisé dans les activités BIT aux États-Unis, avait précédemment souligné que les points clés récents du marché américain étaient deux axes : d'une part, la capacité des résultats à valider les bénéfices, et d'autre part, la stabilité des positions dans les infrastructures AI et les semi-conducteurs. Les actions d'infrastructures AI avaient précédemment subi une pression en raison du plan de location de puissance de calcul de Meta et de la chute de SK Hynix, mais ce rebond indique que le marché réévalue la demande en matériel AI.
Cependant, les marchés américains ne sont pas épargnés. Le pétrole brut Brent a dépassé les 91 dollars, le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, les États-Unis frappent pour la 11e nuit consécutive des cibles iraniennes, et le trafic maritime dans la mer Rouge est menacé par les Houthis ; la hausse des prix du pétrole fait réapparaître les inquiétudes liées à l'inflation.
Les obligations d’État américaines refroidissent également le marché boursier : le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a atteint environ 4,64 %, franchissant le seuil clé de 4,60 % ; les obligations indexées sur l’inflation à 30 ans ont grimpé à 2,95 %, un niveau record depuis 2008. Izaac Brook, stratège des taux d’intérêt chez RBC, indique que la hausse des prix de l’énergie est la principale cause de cette augmentation des taux. Christopher Hodge, économiste en chef américain chez Natixis, estime que la Réserve fédérale devrait accorder davantage d’attention à l’impact déjà observé des chocs sur les prix de l’énergie.
Selon les données de BIT美股, les actions liées aux cryptomonnaies ont performé fortement : Coinbase a augmenté d'environ 9,6 %, Robinhood de 7,11 % et Strategy de 4,22 %. La principale raison est l'avancement du projet de loi américain CLARITY, ce qui fait croire au marché que la réglementation des cryptomonnaies devient plus claire. Circle publiera ses résultats le 5 août, et le marché se concentrera particulièrement sur la taille d'USDC et les revenus des réserves. Les entreprises minières ont également progressé : American Bitcoin a gagné 12,13 %, Cipher Digital 11,44 %, Hut 8 7,98 % et Bitdeer 9,76 %, soutenues par le rebond du bitcoin et le récit de la transition vers l'IA et le calcul.
Les semi-conducteurs coréens se rétablissent, les risques liés au yen japonais augmentent
Les marchés asiatiques ont suivi la reprise des actions technologiques américaines, mais les mouvements restent instables. La reprise des composants AI a stimulé les secteurs technologiques coréen et japonais, mais le yen en dessous de 163, la hausse des prix du pétrole et la montée des rendements des obligations américaines maintiennent le marché sur ses gardes.
L'indice coréen KOSPI a progressé de plus de 6 % en début de séance avant de clôturer en hausse de 0,74 %. La hausse s'explique principalement par la fin des liquidations de levier, ce qui a conduit le marché à passer d'une phase de vente paniquée à une phase de rétablissement. Selon Mixo Das, stratège de JPMorgan, le déslevier des ETF à levier en Corée du Sud serait probablement terminé à hauteur de 75 %.
Les actions sud-coréennes de semi-conducteurs ont progressé puis ont reculé : SK Hynix a grimpé de plus de 9 % en début de séance avant de finir en baisse de 0,32 % ; Samsung Electronics a progressé de 0,57 %. On a rapporté que SK Hynix négociait l'acquisition du site d'Intel en Ohio pour produire des puces de stockage aux États-Unis, mais les informations ultérieures restent floues, ce qui a provoqué une volatilité des cours. Le gouvernement sud-coréen a également discuté avec Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia et d'autres entreprises exportatrices de la stabilité du taux de change, et il est attendu que les exportations de semi-conducteurs, favorisées au second semestre, améliorent l'offre et la demande de devises.
Au Japon, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,18 %. Les exportations japonaises ont augmenté de 19,3 % en glissement annuel en juin, les importations de 25,4 %, avec un déficit commercial de 406,9 milliards de yens. La dépréciation du yen favorise la conversion des revenus des entreprises exportatrices, mais augmente également les coûts de l'énergie et des importations.
Le plus grand risque reste le taux de change, le yen atteignant un plus bas depuis 1986. L'ancienne membre du conseil de la Banque du Japon, Saori Shiraishi, a averti que si la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt, le dollar américain pourrait atteindre 165 contre le yen. Le marché commence à craindre une intervention du gouvernement japonais sur le marché des changes ; en cas d'intervention, cela pourrait déclencher une liquidation des opérations de carry trade mondiales, affectant les actions technologiques et les actifs à risque.
À suivre ensuite :
22 juillet (mercredi) (Journée tech supérieure)
21:00 La présentation mondiale des nouveaux produits Samsung Galaxy se tient, avec une attention du marché sur la présence de fonctionnalités IA côté appareil sur les nouveaux modèles.
Événement AMD AI du 22 au 23 juillet : le marché observe si AMD peut présenter une feuille de route plus claire pour les serveurs AI et des commandes clients, ce qui déterminera si le rebond des composants AI s'étend.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments et ServiceNow publieront leurs résultats après la clôture : pour Alphabet, concentrez-vous sur Google Cloud, la publicité et les dépenses en capital pour l'IA. Si la croissance du cloud est solide, cela soutiendra la chaîne matérielle de l'IA ; si les investissements sont élevés mais les retours faibles, les actions technologiques pourraient subir une pression ; pour Tesla, concentrez-vous sur la marge brute des véhicules, le stockage d'énergie, FSD et Robotaxi.
23 juillet (jeudi)
20:15 Décision de taux de la BCE et conférence de presse de Lagarde : le marché anticipe une stabilité des taux, mais les commentaires sur l’inflation et le retrait de la liquidité provoqueront des fluctuations sur l’euro et les marchés obligataires mondiaux.
20:30 Nombre initial de demandes d'allocations chômage aux États-Unis cette semaine : attente du marché d'environ 214 000. Si les demandes initiales sont nettement inférieures aux attentes, cela indique que le marché du travail reste tendu, rendant plus difficile un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale ; si les demandes augmentent, cela renforcera les trades sur un ralentissement de la croissance, favorisant les obligations américaines et mettant sous pression les actions bancaires et cycliques.
Intel publie ses résultats après la clôture, ce qui constitue le test de transformation le plus crucial depuis le début du marché baissier des semi-conducteurs. Le même jour, Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont, Honeywell, SAP, Digital Realty et T-Mobile publient également leurs résultats.