• Les ETF spot bitcoin aux États-Unis ont enregistré des retraits combinés de 147,3 millions de dollars sur deux sessions, interrompant le bon départ de septembre malgré des flux mensuels positifs.
• Grayscale's GBTC a mené les rachats, tandis que IBIT de BlackRock et BITB de Bitwise ont attiré des capitaux et réduit partiellement les pertes globales lors des deux sessions.
• Le bitcoin est descendu sous 80 000 $ en raison de l'incertitude de la Réserve fédérale, de la hausse des rendements des obligations du Trésor et de la hausse des prix du pétrole, ce qui a incité les investisseurs à la prudence sur les marchés financiers.

Les ETF spot bitcoin aux États-Unis ont enregistré 147,3 millions de dollars de retraits combinés sur deux sessions, interrompant l'activité d'investissement institutionnel précédemment forte en septembre. Selon Onchain Lens, les investisseurs ont retiré 100,7 millions de dollars des produits le 9 septembre, après 46,6 millions de dollars retirés une session précédente.

Ces sorties consécutives représentent un retournement notable pour des fonds qui avaient attiré un capital institutionnel important lors des premières séances de négociation de septembre. Toutefois, le solde des flux mensuels reste positif, car les allocations antérieures ont créé un important coussin contre la récente vague de rachats.

Onchain Lens estime que les ETF spot bitcoin aux États-Unis ont accumulé environ 622,7 millions de dollars de flux nets tout au long du mois de septembre. Les investisseurs institutionnels ont alloué environ 731 millions de dollars à ces produits le 3 septembre, produisant l'une des sessions les plus fortes du mois.

Cet afflux important a coïncidé avec le rétablissement du bitcoin à 80 000 $, les investisseurs réagissant positivement aux évolutions de la politique monétaire et à la réglementation des cryptomonnaies. Toutefois, les activités d'achat se sont affaiblies après le long week-end férié aux États-Unis, exerçant une pression sur plusieurs produits d'investissement de premier plan.

Les données de SoSoValue indiquent un montant total de rachats nets de 46,65 millions de dollars pour le 8 septembre, répartis sur les fonds bitcoin suivis. Grayscale, avec son GBTC, a mené les retraits avec près de 65,5 millions de dollars, tandis que FBTC de Fidelity et BTCO d'Invesco ont également enregistré des pertes.

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Plusieurs produits concurrents ont attiré des capitaux institutionnels lors de la même session, réduisant partiellement les pertes combinées sur l'ensemble du marché des ETF. IBIT de BlackRock a reçu environ 10,7 millions de dollars, ce qui montre que certains fonds ont maintenu la demande malgré la baisse générale des allocations journalières.

En outre, Bitwise’s BITB a attiré environ 14,5 millions de dollars, limitant davantage le montant net de retrait signalé parmi tous les émetteurs. Même ainsi, les ventes se sont accélérées lors de la session suivante, lorsque les retraits ont plus que doublé le montant retiré un jour de négociation plus tôt.

Le résultat du 9 septembre a affaibli la dynamique établie lors des séances d'ouverture du mois, mais n'a pas effacé les gains globaux entrants. La lutte du bitcoin autour du niveau psychologiquement important de 80 000 $ a accompagné le récent changement dans les schémas d'allocation des fonds institutionnels.

Dans le même temps, l'incertitude entourant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale a encouragé une position prudente chez les investisseurs des marchés des cryptomonnaies et traditionnels. Les participants au marché évaluent si les signaux de politique à venir pourraient influencer la liquidité financière et l'appétit des investisseurs pour les actifs à plus haut risque.

De plus, la hausse des rendements des obligations du Trésor a accru la pression sur les marchés financiers, tandis que la hausse des prix du pétrole a renforcé les préoccupations persistantes concernant l'inflation. Le brut Brent a dépassé 100 $ le baril mercredi, ce qui pourrait compliquer les attentes en matière de taux d'intérêt et de conditions économiques.

Une inflation soutenue pourrait restreindre les conditions financières favorisant la demande de bitcoin, particulièrement parmi les institutions gérant une exposition à plusieurs classes d'actifs volatiles. Malgré ces pressions, le solde positif des ETF en septembre démontre que la participation institutionnelle n'a pas complètement reculé lors de la dernière série de retraits.

Les chiffres de flux à venir pourraient clarifier si les investisseurs sécurisent temporairement leurs profits ou réduisent leur exposition globale aux produits d'investissement en bitcoin. Pour l'instant, la série de deux sessions de retraits marque un ralentissement net, bien que septembre conserve des entrées nettes importantes provenant des allocations institutionnelles antérieures.

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