La situation offensive et défensive est différente.

Auteur et source de l'article : GeekPark

Le 22 juin 2020, sur la scène virtuelle de la WWDC d'Apple, Tim Cook a annoncé une décision qui a bouleversé l'ensemble de l'industrie PC : les Mac abandonneraient Intel pour adopter entièrement des puces conçues en interne.

À ce moment-là, une relation de 15 ans a été condamnée à mort.

Six ans plus tard, Apple et Intel sont de nouveau assis à la même table. Mais cette fois, les rôles sont complètement inversés : ce n’est plus Apple qui utilise des puces conçues par Intel, mais Intel qui fabrique pour Apple les puces conçues par Apple.

Cette histoire est plus captivante que n'importe quel manuel de commerce.

01 La rupture d'un mariage de 15 ans

Remontons à l'année 2005. Jobs a personnellement « tué » le PowerPC lors de la WWDC, annonçant que toute la gamme Mac adopterait Intel. C'était l'âge d'or d'Intel, où l'architecture x86 régnait sur l'ensemble du monde PC ; le choix d'Apple en faveur d'Intel semblait presque évident.

La lune de miel de ce partenariat a été longue. Intel a aidé Apple à créer le premier MacBook, le premier iMac en aluminium, et même cette Mac Pro en forme de poubelle, toujours vénérée par les designers. De 2006 à 2020, chaque Mac a été animée par une puce Intel.

Mais à la seconde moitié de la collaboration, des fissures ont commencé à apparaître.

L'évolution du procédé de fabrication d'Intel ralentit de plus en plus ; le procédé 14 nm a été peaufiné pendant quatre à cinq ans, ce qui a valu à celui-ci le surnom ironique de « 14 nm+++ ». Cela a directement entravé la compétitivité des produits Mac — surchauffe et réduction de fréquence du MacBook Pro, polémique autour du clavier papillon, position ambiguë du Touch Bar : derrière tous ces problèmes, on retrouve la consommation d'énergie excessive et la faible amélioration des performances des puces Intel.

L'expérience « intégration hardware-logiciel » dont Apple est le plus fier est étouffée par le rythme de ses fournisseurs.

Dans le même temps, les compétences de conception de puces ARM accumulées par Apple sur les iPhone et iPad ont atteint un niveau de maturité étonnant. Les performances mono-cœur des puces A augmentent chaque année, tout en maintenant une consommation d'énergie extrêmement faible. Apple a commencé à évaluer sérieusement une idée audacieuse : et si on appliquait cette capacité aux Mac ?

En novembre 2020, la puce M1 a été lancée, et la réponse a été révélée.

Un M1 dans un MacBook Air vendu 999 dollars surpasse en performance un MacBook Pro Intel deux fois plus cher, fait passer l'autonomie de 10 à 18 heures et n'exige même pas de ventilateur. Les avis de l'industrie sont quasi unanimes — ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une « domination générationnelle ».

Apple a achevé la migration complète en moins de trois ans. En juin 2023, le dernier Mac Pro équipé d'un processeur Intel a été retiré de la vente, marquant la fin de l'ère Intel.

Au cours de cette séparation, Cook a également laissé une phrase largement diffusée. Selon des rapports, il aurait dit en privé au fondateur de TSMC, Morris Chang : « Intel ne sait tout simplement pas comment gérer une entreprise de fabrication sous contrat. »

This sentence was almost a death sentence for Intel's foundry dreams.

02 Six ans de composition

Si le partenariat entre Apple et TSMC se déroule comme prévu, cette histoire s'arrêtera probablement ici.

Mais dans le monde de la chaîne d'approvisionnement, il n'existe pas de fin du type « et ils vécurent heureux pour toujours ».

Apple a concentré l'ensemble de la fabrication de ses puces de pointe sur TSMC uniquement — les séries A utilisées dans les iPhone et les séries M utilisées dans les Mac et les iPad sont toutes produites exclusivement par TSMC. Cela a apporté des performances exceptionnelles au cours des dernières années, mais a également créé un risque majeur de « point unique de défaillance ».

Ce risque est devenu réalité en 2026. Cook a admis lors de la conférence téléphonique des résultats du Q1 cette année que la livraison de la série iPhone 17 avait été limitée par des contraintes de capacité — les puces A19 fournies par TSMC n'étaient pas suffisantes. Alors que des clients majeurs d'IA comme NVIDIA s'arrachent la capacité de TSMC, Apple s'est retrouvé en file d'attente.

La diversification de la chaîne d'approvisionnement est passée d'une question facultative à une obligation.

Ainsi, Apple et Intel ont mené des négociations intensives au cours des douze derniers mois et ont conclu ces derniers mois un accord préliminaire selon lequel Intel produira certains puces pour Apple. Le gouvernement américain a également joué un rôle de catalyseur, avec la secrétaire au Commerce Rottenberg et le président Trump participant directement à la mise en œuvre de cet accord.

Mais ce qui a vraiment convaincu Apple, ce n'est pas la volonté de Washington, c'est que Intel a effectivement présenté quelque chose de convaincant.

03 Les cartes en main d'Intel

À l'époque, Cook dénigrait Intel pour « ne pas savoir faire de la sous-traitance », mais aujourd'hui, Intel est au moins sur le papier bien différent.

Depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise au printemps 2025, le nouveau PDG d'Intel, Chen Lihwu, a fait de l'activité de fabrication (Intel Foundry) sa priorité stratégique. Son atout majeur est le procédé 18A, une technologie de 1,8 nm conçue pour rivaliser avec le nœud 2 nm le plus avancé de TSMC. Cette ligne de production est déjà en production à l'usine d'Arizona, et le processeur mobile Panther Lake d'Intel en est le premier produit.

Le point d'entrée probable pour la collaboration entre Apple et Intel est la puce M série d'entrée de gamme — celle utilisée dans les MacBook Air et iPad Pro. Ces puces ont un volume de livraison annuel d'environ 15 à 20 millions d'unités, un volume significatif, mais qui ne touche pas les lignes de produits phares les plus cruciales d'Apple. Apple a déjà signé un accord de confidentialité et obtenu le PDK (kit de conception de processus) de la technologie 18A-P d'Intel ; les simulations internes sont en cours. Si tout se déroule comme prévu, les premières livraisons pourraient avoir lieu au plus tôt au second semestre 2027.

Il est à noter qu'Apple est plus susceptible d'attendre la version améliorée de 18A, soit 18A-P. Cette version offre plus de types de transistors pour une flexibilité accrue des clients, avec une amélioration des performances d'environ 9 % pour une consommation d'énergie équivalente. Selon l'analyste Tim Bajarin, Apple attendra probablement que 18A-P soit mature avant de lancer la production en série, et ce point pourrait être atteint dès l'année prochaine à grande échelle.

La stratégie d'Apple est claire : utiliser des produits d'entrée de gamme pour tester le marché, réserver les puces phares à TSMC, et se construire une « deuxième chaîne d'approvisionnement ».

Mais Intel n’a pas seulement signé avec Apple. NVIDIA a investi 5 milliards de dollars dans Intel et produira sur ses lignes des CPU personnalisés pour les centres de données ; le projet Terafab d’Elon Musk (au service de Tesla, xAI et SpaceX) a également choisi Intel comme fabricant ; Microsoft et Amazon AWS avaient déjà signé auparavant. Le cours de l’action Intel a augmenté de plus de 200 % cette année, soit une hausse d’environ 433 % par rapport à il y a un an.

This company is indeed coming back to life.

04 L'examen n'a pas encore commencé

Mais l'histoire ne sera pas aussi simple.

Dans le métier de la fabrication de puces, il existe un indicateur extrêmement impitoyable : le taux de rendement. Il désigne la proportion de puces合格 sur chaque wafer, déterminant directement les coûts et la capacité de livraison. L'une des raisons fondamentales de la domination de TSMC sur le marché du foundry est son taux de rendement extrêmement élevé, au point que ses concurrents ne peuvent pas le rattraper.

Bajarin, PDG de Creative Strategies, l'a dit clairement : Intel et Samsung doivent prouver qu'ils peuvent atteindre les taux de rendement de TSMC. L'obsession d'Apple pour les taux de rendement est probablement la plus extrême de toute l'industrie de l'électronique grand public. L'entreprise dispose d'un système de certification des fournisseurs extrêmement rigoureux, et tout nouveau partenaire de fabrication doit traverser une longue période de validation.

L'analyste Rob Enderle a également souligné que les dirigeants d'Apple s'inquiètent effectivement en privé que Intel ne soit pas encore à la hauteur de TSMC en termes d'échelle et de maturité des nœuds de fabrication.

En d'autres termes, Intel a obtenu son billet, mais l'examen le plus difficile — le taux de rendement en production de masse — vient à peine de commencer.

Et il y a aussi un problème pratique : si les puces fabriquées par Intel coûtent plus cher et ont un taux de rendement plus faible, cet écart sera soit absorbé par Apple, réduisant ainsi sa marge bénéficiaire, soit transféré aux consommateurs, augmentant le prix des appareils. Un commentaire très upvoté sur Hacker News l’a dit de manière très réaliste : si l’objectif est simplement d’éviter que TSMC devienne le seul fournisseur de puces avancées, alors Intel est effectivement le choix le plus évident, mais « évident » ne signifie jamais « sans coût ».

05 Dramatisme du renversement de rôle

En regardant en arrière toute cette chronologie, le drame est presque au maximum.

En 2006, Apple a fait cause commune avec Intel, en utilisant des puces conçues par Intel pour ses Mac. En 2020, Apple a jugé qu’Intel ralentissait son avancement et l’a rejeté pour développer ses propres puces. En 2023, le dernier Mac à puces Intel a été retiré de la vente, marquant la fin définitive de leur partenariat. En 2026, Apple revient — mais cette fois, il ne s’agit pas d’utiliser des puces Intel, mais de faire fabriquer des puces selon ses propres conceptions par Intel.

Le passif de l'utilisateur devient celui du client ; le rôle d'Intel passe de « concepteur de puces » à « prestataire de fabrication ». Ce n'est pas seulement un renversement de la relation entre les deux entreprises, mais aussi un reflet de la transformation de la structure de pouvoir dans l'industrie des semi-conducteurs : dans le monde des puces, les compétences en conception et en fabrication s'éloignent de plus en plus, et ceux qui maîtrisent la conception occupent de plus en plus souvent la place d'honneur à la table des négociations.

Apple ne fait jamais d'actions sans signification. Il y a plus de dix ans, lorsqu'elle a migré de l'architecture Intel x86 vers son propre ARM, certains disaient que c'était « impossible » ; elle a pourtant achevé la transition complète en moins de trois ans. Cette fois-ci, en choisissant de rétablir la collaboration avec Intel, Apple agit également selon un calcul commercial précis.

Cependant, la dernière séparation a changé le destin d'Intel ; cette fois, ce « réconciliation » pourra-t-elle changer le destin d'Intel ? La réponse attendra encore deux ans.