Le PDG de Broadcom, Hock Tan, vient de transmettre aux investisseurs un signal très clair sur la direction que prennent les guerres d’infrastructure IA. Lors de la conférence téléphonique des résultats du T3 2026, Tan a révélé qu’Anthropic, le maker de Claude AI, est en voie de devenir le plus grand client unique de Broadcom pour ses accélérateurs IA personnalisés, appelés XPUs, en 2027. Il est attendu qu’elle conserve cette première place jusqu’en 2028.
Les chiffres derrière le déploiement informatique d'Anthropic
Les ambitions matérielles d'Anthropic sont énormes, même selon les normes de la course actuelle à l'IA. L'entreprise a passé une commande de 10 milliards de dollars pour des racks Google TPU Ironwood en décembre 2025, suivie d'une commande supplémentaire d'une valeur de 11 milliards de dollars.
Le calendrier de déploiement dessine une image tout aussi agressive. Anthropic prévoit 1 gigawatt de capacité TPU en 2026, passant à 5 GW de capacité TPU v8i en 2027, avec le potentiel d'atteindre 10 GW en 2028.
Broadcom a déjà commencé les expéditions de production du TPU v8i de prochaine génération, qui alimentera une part importante de cette capacité prévue. L'entreprise fournit également des accélérateurs sur mesure pour les puces Jalapeño d'OpenAI, ce qui signifie que Broadcom devient discrètement le fondeur de choix pour les deux laboratoires d'IA les plus importants au monde.
Pourquoi la silicium sur mesure dévore le marché des GPU
Les accélérateurs personnalisés, ou XPUs, sont conçus pour des charges de travail spécifiques, ce qui signifie qu'ils peuvent offrir une meilleure performance par watt et par dollar pour les entreprises qui peuvent se permettre de les concevoir. Les revenus de Broadcom sur les semi-conducteurs AI devraient doubler au cours des prochaines années, poussés presque entièrement par cette demande de silicium personnalisé.
Ce que cela signifie pour le paysage de l'infrastructure IA
Broadcom est désormais confirmé comme fournisseur de silicium sur mesure pour au moins trois des organisations d'IA les plus importantes au monde : Google, Anthropic et OpenAI.
Les chiffres de consommation d'énergie méritent également l'attention de toute personne suivant les contraintes réelles sur l'échelle de l'IA. Passer de 1 GW à 10 GW de puissance déployée en deux ans représenterait une augmentation sans précédent de la demande énergétique provenant d'une seule entreprise.