ChainCatcher : Selon l'analyste technologique Ed Zitron, citant des estimations de Barclays, UBS et Wells Fargo, les dépenses en calcul provenant d'OpenAI et d'Anthropic pourraient représenter plus de 70 % des revenus IA des trois grands fournisseurs de cloud : Microsoft, Google et Amazon. Plus précisément, l'analyste de Barclays Ross Sandler estime que 73 % des revenus IA d'AWS d'Amazon en 2026 proviendront de ces deux entreprises ; l'analyste d'UBS Stephen Ju estime que 28 % des revenus du cloud Google en 2026, et plus de 48 % en 2027, proviendront de ces deux acteurs ; Wells Fargo estime que 23 % des revenus d'Azure de Microsoft pour l'exercice 2026 et environ 35 % pour l'exercice 2027 proviendront de ces deux laboratoires d'IA. L'analyse indique que les revenus IA d'AWS en 2026 provenant d'autres sources qu'OpenAI/Anthropic devraient s'élever à environ 8,5 milliards de dollars, alors que les dépenses en capital d'Amazon pour cette année devraient atteindre 220 milliards de dollars. Les revenus de la plateforme Vertex AI de Google en 2026 sont estimés à environ 28,3 milliards de dollars, mais les dépenses en calcul d'OpenAI et d'Anthropic durant la même période devraient dépasser 35,6 milliards de dollars. Les revenus IA de Microsoft pour l'exercice 2026 s'élèvent à environ 34,5 milliards de dollars, avec des dépenses en capital correspondantes d'environ 115,9 milliards de dollars. Cette analyse soulève des inquiétudes sur la surcapacité des centres de données IA et la durabilité de la demande, ainsi que sur la nécessité pour les trois fournisseurs de cloud de divulguer plus clairement les risques liés à la concentration des revenus clients. Pour l'heure, Microsoft, Google et Amazon n'ont pas réagi publiquement à cette analyse.
Analyste : OpenAI et Anthropic pourraient représenter plus de 70 % des revenus IA des trois principaux fournisseurs de cloud
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Résumé
L'analyste Ed Zitron estime qu'OpenAI et Anthropic pourraient capter plus de 70 % des revenus de l'IA provenant des trois principaux fournisseurs de cloud d'ici 2026. AWS devrait recevoir 73 % d'eux, Google et Microsoft suivant des tendances similaires. L'indice de peur et de cupidité sur les marchés crypto pourrait refléter une inquiétude croissante concernant la surconstruction des centres de données IA et la durabilité de la demande. Les principales altcoins pourraient subir une pression indirecte si les fournisseurs de cloud consolident leurs partenariats IA.
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