Selon Mars Finance, le 4 août, le cours de l'action Amazon a atteint un nouveau record historique en séance, dépassant pour la première fois la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans les deux jours de négociation suivant la publication des résultats, le cours de l'action a augmenté de plus de 20 %, ce qui a conduit le marché à réévaluer le potentiel de croissance de son infrastructure IA et de ses activités cloud. Le facteur principal ayant poussé la hausse du cours est la croissance accélérée de l'activité AWS. Le chiffre d'affaires d'Amazon au deuxième trimestre a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 200,6 milliards de dollars, tandis que les revenus d'AWS ont atteint 42,2 milliards de dollars, en hausse de 37 %, soit la croissance la plus rapide en près de 18 trimestres. Parallèlement, le portefeuille de contrats en attente d'AWS est passé de 364 milliards de dollars au trimestre précédent à 496 milliards de dollars, indiquant une demande continue en cloud computing liée à l'IA. Andy Jassy, PDG d'Amazon, a déclaré que les revenus annuels de l'activité IA et de la conception de puces propres dépassent désormais 25 milliards de dollars. Il a ajouté que même avec des investissements continus, les ressources informatiques ne pourront pas répondre à l'ensemble des besoins des clients d'ici 2026, et que la demande en infrastructure IA pourrait se prolonger jusqu'en 2028. Pour répondre à la demande en puissance informatique pour l'IA, Amazon a relevé son budget d'investissement pour 2026 de 200 à 220 milliards de dollars, en ciblant principalement la construction de centres de données, de serveurs, de puces et d'équipements réseau. Bank of America Securities prévoit que les dépenses d'investissement totales d'Amazon, Microsoft et Google pourraient atteindre 860 milliards de dollars en 2026. Cependant, ces investissements massifs dans l'IA ont mis sous pression la trésorerie à court terme d'Amazon. Au deuxième trimestre, le flux de trésorerie libre sur les 12 derniers mois s'élevait à -7,6 milliards de dollars. Jassy a souligné qu'il existe un décalage temporel entre les investissements actuels et la reconnaissance des revenus ; à mesure que les investissements dans les centres de données généreront des revenus, la croissance future des recettes devrait dépasser celle des dépenses d'investissement. Le marché estime que la commercialisation de l'IA est en train de modifier les logiques d'évaluation du secteur du cloud computing. Outre Amazon, la croissance d'Azure de Microsoft au deuxième trimestre s'est élevée à 43 %, et celle de Google Cloud à 82 %, ce qui montre que la demande des entreprises en puissance informatique pour l'IA reste en expansion. Les analystes soulignent que les investisseurs réévaluent désormais les gagnants et les perdants parmi les géants technologiques : les entreprises disposant d'une plateforme cloud, de ressources clients et d'une capacité d'infrastructure IA pourraient être les principaux bénéficiaires du prochain cycle d'investissement dans l'IA.
Les actions d'Amazon augmentent de plus de 20 % grâce à la demande en IA qui stimule la croissance d'AWS
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Résumé
Les actions d'Amazon ont augmenté de plus de 20 % en deux jours après que les résultats du Q2 aient révélé un chiffre d'affaires d'AWS à 42,2 milliards de dollars, en hausse de 37 % sur un an. Les altcoins à surveiller pourraient bénéficier d'une augmentation du volume de trading, alors que l'entreprise a augmenté ses investissements en capital pour 2026 à 2,2 billions de dollars pour soutenir l'infrastructure IA. Les contrats cloud liés à l'IA s'élèvent désormais à 496 milliards de dollars.
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