Selon Mars Finance, le 2 juin, « Serenity », surnommé le « dieu des nouvelles actions », a déclaré qu'il n'avait pas anticipé que la société mère de Google, Alphabet, devrait lever 80 milliards de dollars pour financer ses dépenses en capital liées à l'IA, avec le soutien de Berkshire Hathaway pour l'infrastructure des grands fournisseurs de cloud AI. Ce financement comprend un programme d'émission ATM de 40 milliards de dollars, une émission de 30 milliards de dollars en actions et autres titres, ainsi qu'un investissement de 10 milliards de dollars de Berkshire Hathaway. Serenity estime que l'augmentation des dépenses en capital d'Alphabet pour l'IA pourrait bénéficier à l'écosystème en amont, notamment aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement telles que Lumentum (LITE), Broadcom (AVGO), MediaTek, TSMC (TSM) et Micron (MU). Toutefois, il a également souligné que, pour les actionnaires de Google, cet investissement massif, non entièrement soutenu par des flux de trésorerie libres, pourrait ne pas avoir un impact positif.
Le financement IA de 800 milliards de dollars d'Alphabet pourrait bénéficier aux fournisseurs en amont comme Lumentum, TSMC
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Résumé
Le financement de 800 milliards de dollars d'Alphabet en IA, soutenu par Berkshire Hathaway, pourrait stimuler les fournisseurs en amont comme Lumentum, TSMC et Broadcom. Le plan prévoit 400 milliards de dollars en émission ATM, 300 milliards en actions et 100 milliards de Berkshire. Les données sur chaîne suggèrent un intérêt croissant pour les secteurs technologiques axés sur l'IA. Toutefois, cette initiative repose fortement sur un financement externe plutôt que sur des flux de trésorerie libres, ce qui pourrait peser sur le sentiment des actionnaires dans un contexte d'indice de peur et de cupidité mitigé.
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