Les médias étrangers estiment que la frénésie de l'IA est généralement interprétée comme une course à l'achat de GPU et aux dépenses en capital des fournisseurs de cloud, mais la lacune la plus difficile à combler se déplace désormais vers l'électricité. Bien que le cycle de construction des centres de données soit relativement court, les lignes de transport, les sous-stations et les capacités de production d'électricité supplémentaires avancent souvent plus lentement, ce qui fait de la capacité d'approvisionnement énergétique une contrainte concrète à l'expansion de l'IA.
La consommation d'électricité des centres de données continue d'augmenter
L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation d'électricité des centres de données mondiaux passera d'environ 485 TWh en 2025 à environ 950 TWh en 2030, les installations dédiées à l'IA affichant une croissance encore plus rapide. L'article souligne que le problème ne réside pas seulement dans la quantité d'électricité consommée par l'IA, mais dans la rapidité avec laquelle la demande émerge, rendant difficile la mise à niveau synchronisée des réseaux électriques et des infrastructures associées.
En plus du GPU, il existe un système associé
L'article indique que les clusters d'IA ne nécessitent pas seulement des processeurs. Le déploiement à grande échelle d'accélérateurs repose également sur des équipements réseau, la conversion d'énergie, des systèmes de refroidissement, la connexion au réseau électrique et une alimentation stable. À mesure que la densité des serveurs continue d'augmenter, les exigences en matière d'infrastructure pour soutenir ces équipements augmentent également.
- GPU et interconnexion réseau
- Conversion d'énergie et gestion de la dissipation thermique
- Raccordement au réseau électrique et capacité de production
L'article estime que certaines des contraintes dans ces étapes ne peuvent pas être résolues rapidement par des commandes supplémentaires, comme pour l'achat de puces. Les grands fournisseurs de services cloud peuvent continuer à acheter davantage de GPU, mais ne peuvent pas obtenir immédiatement une nouvelle capacité d'alimentation à haute tension.
Les demandes d'connexion au Texas dépassent 700 GW
Le Texas est considéré comme un cas typique. Selon les données citées dans l’article, les demandes d’connexion électrique pour les centres de données prévus dans la région dépassent 700 GW, bien au-delà de la consommation électrique actuelle des centres de données aux États-Unis. En raison du fait que certains projets pourraient finalement ne pas être réalisés, les autorités de régulation ont commencé à resserrer les règles d’accès afin d’éviter que les ressources du réseau ne soient retenues par des « demandes fantômes ».
Cela pose également des problèmes financiers directs. Les entreprises de services publics pourraient investir dans des infrastructures pour des projets non encore réalisés, tandis que les parcs IA véritablement en cours de développement pourraient devoir attendre pendant des années avant d'obtenir une connexion électrique.
Les entreprises minières et les compagnies d'électricité bénéficient
L'article estime que ce goulot d'étranglement modifie la gamme des bénéficiaires de la chaîne de valeur de l'IA. Vertiv, fournisseur d'équipements de gestion de l'alimentation et de refroidissement pour les centres de données, a récemment accepté d'acquérir l'entreprise de micro-réseaux Utility Innovation Group, pour un montant total pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars, ce qui illustre la montée en valeur des infrastructures de production d'énergie sur site et indépendantes du réseau principal.
L'importance des micro-réseaux réside dans leur capacité à combiner l'alimentation du réseau, la production sur site et le stockage d'énergie, réduisant ainsi la dépendance des projets à l'égard des délais d'interconnexion aux services publics. Parallèlement, des fournisseurs d'énergie tels que NextEra Energy et Dominion Energy profitent également de la demande à long terme générée par les fournisseurs de cloud et les développeurs de centres de données.
L'article mentionne également que l'expansion de l'IA modifie la logique économique de l'exploitation du Bitcoin. Les entreprises minières possèdent généralement un accès à l'électricité dans des régions à tarifs bas, et ces connexions sont en elles-mêmes rares. Si les entreprises d'IA sont prêtes à payer un prix plus élevé pour la même électricité, certaines entreprises minières pourraient orienter une partie de leur capacité vers des activités de calcul haute performance.