Les startups de puces IA remettent en question la domination de NVIDIA avec six approches d'efficacité du déplacement de données

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Les startups de puces IA remettent en question la domination de NVIDIA en se concentrant sur l'efficacité du déplacement des données. Six stratégies incluent l'élimination de la DRAM (Groq, 20 milliards $), des interconnexions (Cerebras, 48 milliards $), la fusion de la mémoire et du calcul (d-Matrix), la repense de l'architecture des serveurs (Majestic) et la réduction de la généralité du matériel (Etched, Taalas, MatX). La domination du BTC reste sous pression, la valorisation d'Etched ayant atteint 103 milliards $ en trois semaines. La volatilité des données sur l'inflation ajoute de l'incertitude au secteur. Les 18 principales startups ont une valeur combinée de 1 060 milliards $, couvrant l'inférence, l'entraînement et la fabrication de wafers.
ME AI Message, l'investisseur d'Anthropic, Deedy, souligne que toutes les startups en train de développer la prochaine génération de puces AI tentent, par des voies différentes, de briser la domination de NVIDIA en ciblant le problème fondamental du déplacement des données. Les six approches différenciées incluent : éliminer la DRAM (Groq, déjà acquise par NVIDIA pour 20 milliards de dollars), éliminer les interconnexions (Cerebras, déjà cotée avec une capitalisation boursière d'environ 48 milliards de dollars), éliminer la séparation calcul/mémoire (d-Matrix), éliminer l'architecture centrée sur le calcul des serveurs (Majestic), éliminer la polyvalence (Etched, Taalas, MatX), et éliminer les machines de lithographie d'une valeur de 400 millions de dollars (Substrate). Les cotes et les prix d'acquisition de Cerebras et Groq ont établi une référence de tarification pour l'ensemble du secteur des puces AI. Cette semaine, la valorisation d'Etched a doublé pour atteindre 10,3 milliards de dollars, explosant discrètement en seulement trois semaines, confirmant ainsi que les capitaux réévaluent rapidement la valorisation de ce secteur. Parmi les 18 principales startups, la valeur nominale cumulée des entreprises privées s'élève à environ 58 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière sur les marchés publics s'élève à environ 48 milliards de dollars, couvrant plusieurs sous-secteurs tels que l'inférence, l'entraînement/nouvelles architectures, les systèmes, ainsi que les usines de fabrication et la lithographie. Chaque voie remet en question les hypothèses fondamentales de l'architecture GPU de NVIDIA : le déplacement des données entre les unités de calcul et la mémoire consomme à la fois du temps et de l'énergie. Groq élimine complètement la latence des niveaux de mémoire en remplaçant la DRAM par de la SRAM ; Cerebras élimine les goulets d'étranglement entre puces grâce à des puces de taille wafer ; d-Matrix effectue directement les calculs dans la mémoire ; Etched renonce à la polyvalence pour concevoir du matériel uniquement dédié à l'architecture Transformer. L'écosystème des startups de puces AI a évolué d'une narration unique visant à remplacer le GPU vers une attaque multi-point au niveau de l'architecture. Le fait que NVIDIA ait acquis Groq montre qu'elle participe activement à ce processus, confirmant qu'elle comprend que la prochaine génération de concurrence ne repose plus sur le pic de puissance de calcul, mais sur une重构 complète de l'efficacité du déplacement des données. (Source : BlockBeats)
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