Auteur : Ignas
Traduction : Deep潮 TechFlow
Guide de Shenchao : Alors que la majorité des gens perdent de l'argent en investissant dans les memecoins, cet article propose une approche inverse : fournir de la liquidité aux paires de titres tokenisés et de memecoins pour générer des frais élevés. Ignas partage des pools spécifiques, des outils et des stratégies, offrant une valeur pratique aux petits investisseurs cherchant à obtenir des rendements élevés avec un capital réduit.
On a l’impression de revenir à l’été DeFi. Seulement, la plupart des Degen sont occupés à perdre de l’argent sur des memecoins, plutôt qu’à gagner de l’argent en exploitant les Degen qui perdent de l’argent sur des memecoins.
Les Degen spéculent sur les Meme par FOMO, générant des frais de transaction de plusieurs millions de dollars par jour. Ils ne font pas de LP, seulement des transactions de type pari : si vous n'avez pas participé du tout, c'est une bonne chose.
Deuxième chose.
La plateforme de Pons a déclenché une vague de memecoins directement comparés à des actions tokenisées (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU) ; l'arbitrage entre ces pools et les pools d'actions classiques/USDG est mon point fort, car les frais d'arbitrage s'accumulent constamment.
Vous pouvez générer des revenus en provenance des Degen qui perdent de l'argent, sans avoir à détenir de memecoins.
J'ai passé un bon moment.
Voici ce que vous devez savoir avant de commencer.
Données haussières
Robinhood Chain sera lancé en juillet. Bien que ce soit récent, mais :
Volume DEX : 1,66 milliard de dollars américains ! Seul derrière Solana (2,1 milliards de dollars américains) et au-dessus d'Ethereum (1,37 milliard de dollars américains)
Frais d'application sur 24 heures : 16,98 millions de dollars
Stablecoins à 833 millions de dollars, TVL cross-chain à 2,6 milliards de dollars
Volume des contrats perpétuels : 387 millions de dollars américains
757 millions de dollars de TVL, générant 17 millions de dollars de frais d'application par jour.
Lisez à nouveau :
757 millions de dollars de TVL, générant 17 millions de dollars de frais d'application par jour.
Cela équivaut à un rendement annuel de 819 %, soit 2,243 % par jour.
Calculé en capitalisation composée annuelle, le APY est de 328 000 %.
@0xSammy, également un Degen, a partagé que les actions tokenisées ont généré 13 millions de transactions en un jour, avec 203 000 adresses détenant des actions tokenisées, une augmentation de 46 % en trois jours.
Pourquoi le rendement est-il si élevé ?
Deux raisons principales.
Personne ne fait de LP. Fomo a été lancé sur la chaîne Robinhood en juillet. C'est une application de trading de memecoins sans fonction LP.
Robinhood Wallet et Fomo permettent toujours d'acheter des Meme avec une carte de crédit, selon The Block, JPMorgan a demandé à Visa d'enquêter sur ce sujet. Ces volumes proviennent de personnes qui ne feront jamais de LP.
Si vous avez vécu l'été DeFi, vous possédez toutes les compétences nécessaires pour le yield farming. Et ces nouveaux Degen arrivés récemment dans l'écosystème crypto, ce sont nos sources de revenus.
Ces piscines sont trop petites pour les fonds. À mon entrée, le TVL du pool RBLX/USDG était de 168 000 $, avec un volume de 6,2 millions de $.
Les frais quotidiens représentent 11 % du TVL !
Un fonds ne peut pas placer 5 millions de dollars dans un pool de 168 000 dollars. C’est le terrain de jeu parfait pour des petits Degen comme toi et moi.
MemeFi est la meilleure opportunité LP sur chaîne.
Sammy a vérifié 27 paires de trading Meme/stock sous 22 codes boursiers.
AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.
BONER représente seul 81 % de l'offre sur la chaîne HIMS. Ils veulent un short squeeze, mais ce qu'ils font en réalité, c'est un float squeeze. Tu vois ce que je veux dire.
Certains pools Meme/stocks sont les plus élevés en frais de chaîne au cours des dernières 24 heures. Données provenant de scopl.live :
AI/NVDA : 447 000 $
AI/WETH : 340 000 $
UBIK/GLD : 321 000 $
Le rendement annuelisé des seules commissions s'élève à 1329 %.
Vous n'avez pas besoin de détenir des memecoins, car la perte impermanente peut vous causer de lourdes pertes, ou vous blesser lorsque votre KOL préféré (ou au contraire, le moins aimé) décide de vendre massivement.
Chaque transaction d'achat d'IA via NVDA, ainsi que chaque compression BONER qui réévalue HIMS, sera finalement arbitrée via le pool stock/USDG.
HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG sont mes paires préférées actuellement.
Voici la liste complète des paires de trading Meme à votre attention. Lien vers le tableau : ici.
Vous pouvez le trouver dans son article de blog ci-dessous :
Il est vrai que l'expérience acquise pendant l'été DeFi de 2020 constitue votre plus grand avantage. Toutefois, nous ne cherchons pas à miner ces Meme sans valeur comme les chats et les chiens, mais à profiter de la croissance des actions tokenisées, tout en faisant remplir nos poches par les Meme Degen.
Je les aime, ces traders Degen de Meme coins.
Outil pour l'exploitation minière
Revert : Mon outil LP préféré.
Plutôt que de suivre les Degen pour acheter des Meme, suivez les LP les plus intelligents. Vous pouvez trier les LP selon le rendement annuel, le résultat financier, la date de création, etc. Vous devez déterminer vous-même vos critères de sélection, ce qui nécessite de l'expérimentation.
I like it because you can also provide LP with a single coin, and it helps with rebalancing (though I think they’ll charge a small fee).
scopl.live : Outil de découverte de pools avec un TAEG des frais en temps réel. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une application vibe coded, mais il peut vous aider à trouver de nouveaux pools et remplacer Revert.
vfat.tools : ferme d'émission. C'est l'outil OG que vous pouvez utiliser pour le mining. Toutefois, il est peu utile si vous souhaitez faire du LP mining sur Uniswap.
Merkl : Il s'agit du vfat pour les positions incitatives Uniswap en 2026.
Filtrer la chaîne = Robinhood.
Actuellement, il offre des récompenses supplémentaires sur les pools Uni v4 de jetons actions (comme SPY-MU, SPY-INTC), avec un APY Merkl supérieur à 100 % en plus des frais.
Si vous connaissez d'autres outils, partagez-les dans les commentaires ! J'apprends moi aussi en écrivant cet article.
Miner avec l'IA
Cela simplifie beaucoup les choses : avec Claude, Grok, ChatGPT, ou tout autre outil que vous préférez, vous pouvez devenir le meilleur fermier.
Il peut vous aider à tenir vos comptes, vérifier votre ROI total, trouver de nouveaux pools et créer un tableau de bord unifié pour tous vos positions sur différentes plateformes. À l'ère de l'IA, il n'y a aucune raison de ne pas savoir comment miner.
Lorsque j'ai publié cet article, HOOD était à seulement 1,5 % de mon prix plancher. Pas mal.
C'est tout pour cette fois. Abonnez-vous pour recevoir de nouveaux articles à un moment donné.