Rapport quotidien du marché crypto : Actualités clés, tendances et analyses dans le domaine des cryptomonnaies et de la blockchain

Mise à jour de l'industrie

Les actions américaines terminent octobre avec des gains continus ; Bitcoin rebondit à 111 000 $

Environnement macroéconomique :

Les bons résultats des entreprises technologiques ont poussé les actions américaines à la hausse, avec les trois grands indices boursiers qui ont terminé en hausse vendredi, marquant au moins six mois consécutifs de gains à la fin d'octobre. Après la réunion du FOMC, trois responsables de la Réserve fédérale ont exprimé leur opposition à une baisse des taux en octobre. En parallèle, la durée presque record de la fermeture du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, augmentant davantage l'incertitude concernant la perspective de baisse des taux de la Réserve fédérale. Le marché des taux actuellement anticipe une probabilité de 63 % d'une baisse des taux en décembre.

Marché crypto :

Les principales cryptomonnaies ont rebondi pendant trois jours consécutifs depuis vendredi, avec Bitcoin atteignant un pic de 111 200 $, tout en maintenant une dominance de marché de 60 %. Bien que la part du marché des altcoins ait légèrement baissé, la part du volume de trading a rebondi. Malgré la récupération du sentiment à la fin de la semaine, le marché global reste dans la zone de peur.

Mises à jour des projets

Jetons populaires : ASTER, ZEC, STRK

ASTER (+27,0 %) – Aster a ajusté sa tokenomique, avec 50 % des tokens rachetés qui seront brûlés. CZ a posté sur X qu'il avait « acheté un peu d'ASTER avec son propre argent ».
ZEC – Zcash subira son événement de moitié de récompense en novembre ; ZEC a bondi de 444,3 % mensuellement, stimulant les tokens de confidentialité tels que XMR, DASH, TRAC et LTC.
ZK (+111,1 %) / STRK (+15,8 %) – Vitalik Buterin a louangé la contribution de ZKsync à l'écosystème Ethereum, déclenchant une hausse des tokens liés à ZK, tels que ZK, STRK, SCR et ZKL.
SKY – Une nouvelle série de votes de gouvernance a été approuvée ; le plafond quotidien d'achat de SKY a été porté à 300 000 USDS, à partir du 3 novembre.
KITE – Le distributeur de KITE est ouvert ; 48 % des tokens KITE sont alloués à la communauté et à l'écosystème.

Performance des actifs traditionnels

Index de peur et de cupidité crypto : 42 (en hausse de 37 en 24h), niveau de sentiment : Peur

Événements clés aujourd'hui

La semaine de la FinTech à Hong Kong commence
Publication de l'indice PMI de l'industrie manufacturière du mois d'octobre aux États-Unis
Le distributeur de KITE est ouvert
Mèmes (MEME) déverrouille ~3,45 milliards de tokens (~5,4 millions de dollars)

Développements macroéconomiques

Secrétaire au Trésor des États-Unis Bessent : La Réserve fédérale devrait baisser les taux si l'inflation diminue.
Gouverneur de la Réserve fédérale Waller : La bonne trajectoire de politique est de continuer à baisser les taux.
Offre monétaire M2 aux États-Unis a bondi à un record de 22,212 trillions de dollars.

Politique et régulation

Union européenne étend la surveillance des échanges boursiers et crypto.
SEC des États-Unis prolonge le délai de conformité pour les Règlements du système de marché national jusqu'en 2026, donnant aux échanges plus de temps pour l'implémentation.
Sénat du New Hampshire bloque un projet de loi visant à alléger les réglementations sur la minage crypto en raison de divisions internes croissantes.
Banque centrale de Malaisie publie un plan d'orientation sur trois ans, comprenant des projets pilotes de tokenisation d'actifs.
Président de la commission agricole du Congrès des États-Unis s'est réuni avec le président intérimaire de la CFTC pour discuter de l'élargissement de l'autorité réglementaire sur la crypto.
Eleanor Terrett rapporte que le comité sénatorial agricole des États-Unis publiera bientôt un projet de loi bipartis sur la crypto longuement attendu.

Points forts de l'industrie

Michael Saylor (Stratégie) a à nouveau partagé des mises à jour concernant le Bitcoin Tracker.
Bitmine a augmenté ses holdings de 112 960 ETH (~443 millions de dollars) cette semaine.
Steak ’n Shake, une chaîne de restauration rapide américaine, a annoncé ses plans pour créer une réserve stratégique de Bitcoin.
Tether a un bénéfice net cumulé supérieur à 10 milliards de dollars.
Mastercard prévoit d'acquérir l'entreprise d'infrastructure de stablecoin Zero Hash dans un accord évalué à jusqu'à 2 milliards de dollars.
Conexus, le processeur de paiement vénézuélien développe un système pour intégrer Bitcoin et stablecoins dans le réseau bancaire national.

Analyse approfondie des points forts de l'industrie

Michael Saylor (Stratégie) partage les mises à jour du Bitcoin Tracker

Saylor, un défenseur de longue date des holdings de Bitcoin par les entreprises, continue de publier des mises à jour sur le Bitcoin Tracker, qui couvrent probablement les holdings, les outils ou les perspectives à long terme sur BTC. Ces mises à jour signalent souvent le sentiment institutionnel. Importance : Augmente la transparence, attire les investisseurs potentiels et démontre la force financière. Impact sur le marché : Peut renforcer temporairement la confiance des investisseurs et l'attention médiatique. Risque : Les mises à jour peuvent être interprétées comme des actions sur le marché même si elles sont purement informatives.

Bitmine ajoute 112 960 ETH (~443 millions de dollars)

L'achat important d'ETH par Bitmine implique une confiance dans la valeur à long terme d'Ethereum, le rendement de staking ou la croissance de l'écosystème. Prix moyen d'achat ~3 921 $/ETH. Importance : L'accumulation institutionnelle peut réduire la liquidité et soutenir le sentiment. Risque : La surveillance réglementaire et la conformité, les positions levées et les sources de financement doivent être surveillées.

Steak ’n Shake prévoit une réserve stratégique de Bitcoin

L'entrée d'une chaîne de restauration rapide américaine dans l'adoption du Bitcoin montre une croissance de l'intérêt mainstream. Les motivations incluent la diversification du trésor, un hedge contre l'inflation et la position de marque. Impact sur le marché : Peut renforcer l'attention médiatique et inspirer des actions similaires par les PME. Risque : Ajoute de la volatilité du bilan, de la complexité comptable et des considérations potentielles de prêt ou d'assurance.

Le bénéfice net annuel de Tether dépasse 10 milliards de dollars

Le bénéfice de Tether met en évidence une forte demande de stablecoins et des revenus provenant des actifs de réserve, du prêt et des services de transactions. Impact sur le marché : Renforce le rôle de Tether sur le marché et son influence sur la liquidité. Risque : Les bénéfices élevés augmentent la surveillance sur la transparence des réserves, le risque systémique potentiel et la pression réglementaire.

Mastercard acquiert Zero Hash pour jusqu'à 2 milliards de dollars

L'acquisition étendrait l'infrastructure de stablecoin et de règlement en crypto de Mastercard, intégrant le règlement d'actifs numériques avec les paiements traditionnels. Impact sur le marché : Renforce les paiements B2B en crypto et les capacités de règlement transfrontalier. Risque : Approbation réglementaire et défis techniques d'intégration ; attentes élevées pour le retour sur investissement.

Conexus du Venezuela intègre Bitcoin et stablecoins dans le système bancaire national

Conexus vise à connecter la crypto aux banques locales, soutenant les transferts et les paiements numériques dans un environnement à forte inflation. Impact sur le marché : Peut stimuler l'adoption, réduire les coûts de transaction et améliorer l'inclusion financière. Risque : Confronté à des défis de conformité, de sécurité, géopolitiques et sanctions.