Les actions d'IA prolongent leur baisse, le Bitcoin recule en tandem.
Résumé
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Environnement macroéconomique : Les attentes du marché concernant le prochain président de la Fed ont changé, la probabilité de nomination de Jim Walsh sur Polymarket dépassant celle de Kevin Hassett, ajoutant de l'incertitude à court terme aux attentes de la politique monétaire. Avant la publication des chiffres de l'emploi non-agricole aux États-Unis, les marchés sont restés prudents. Les ventes continues d'actions d'infrastructure IA ont pesé sur les actions technologiques et le marché global, avec les trois principaux indices boursiers américains clôturant en baisse. Par ailleurs, les attentes de baisses de taux par la Fed, un dollar américain plus faible et une aversion accrue pour le risque ont soutenu les gains dans les métaux précieux.
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Marché des cryptomonnaies : La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a chuté de 2,08 %, le Bitcoin trouvant un bref support autour de 85 000 $. L'activité de trading des altcoins a rebondi, avec une augmentation de la capitalisation et de la part de volume ; cependant, malgré le recul des principaux jetons, le sentiment global du marché est resté marqué par la peur.
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Mises à jour des projets :
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Jetons tendance : XAUT, PIPPIN, FHE
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XAUT : Les prix de l'or ont augmenté, soutenus par les attentes de baisses de taux par la Fed, un dollar affaibli et une aversion au risque accrue.
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FHE / PIPPIN : Mind Network a introduit FHE dans l'écosystème des agents IA de Solana et s'est associé à PIPPIN, permettant aux utilisateurs de verrouiller FHE pour gagner des PIPPIN. FHE et PIPPIN ont enregistré des gains cumulatifs sur deux jours de respectivement 201 % et 142 %.
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AXL : Circle a acquis l'équipe de développement d'Axelar, interop_labs ; le réseau Axelar, la fondation et le jeton AXL n'ont pas été inclus dans l'acquisition.
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Binance : Les mises à jour en cours de l'API Binance ont ajouté un support d'encodage chinois, améliorant les attentes pour de nouvelles inscriptions de marché.
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Mouvements majeurs d'actifs
Indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies : 11 (16 vingt-quatre heures plus tôt), classé comme Peur extrême .
Agenda du jour
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Les États-Unis publient les chiffres de l'emploi non-agricole de novembre et les ventes au détail d'octobre (MoM).
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Déblocage d'environ 92,65 millions de jetons Arbitrum (ARB), évalués à environ 19,7 millions $.
Macroéconomie
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La probabilité de Jim Walsh de devenir le prochain président de la Fed dépasse celle de Hassett, le plaçant en première position.
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Probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés en janvier de l'année prochaine : 75,6 %.
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Trump : Le monde est plus proche que jamais de parvenir à un « accord de paix » pour mettre fin au conflit Russie–Ukraine.
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Collins de la Fed : Les changements dans les perspectives d'inflation l'ont conduite à soutenir des baisses de taux.
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Hassett : Les opinions de Trump n'ont aucune importance ; l'indépendance de la prise de décision de la Fed est primordiale.
Orientation politique
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Le Sénat américain a reporté l'examen du projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies à l'année prochaine.
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Président de la SEC : La régulation des cryptomonnaies doit trouver un équilibre entre la confidentialité et la sécurité.
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Le Trésor britannique rédige de nouvelles réglementations pour le marché des cryptomonnaies.
Points forts de l'industrie
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JPMorgan lance son premier fonds monétaire tokenisé.
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CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des entrées nettes de 864 millions de dollars la semaine dernière.
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Visa introduit des services de conseil sur les stablecoins pour suivre le mouvement cryptographique.
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MetaMask ajoute le support du Bitcoin, poursuivant son expansion multi-chaînes.
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Nasdaq demande un programme de négociation quotidien de 23 heures, influencé par les marchés de cryptomonnaies qui fonctionnent 24/7.
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Strategy rapporte 9,618 milliards de dollars de gains non réalisés sur ses avoirs en Bitcoin ; Bitmine rapporte 301,9 millions de dollars de pertes non réalisées sur ses avoirs en Ethereum. La semaine dernière, Strategy a dépensé 980,3 millions de dollars pour acquérir 10 645 BTC ; Bitmine a ajouté environ 102 200 ETH, portant ses avoirs totaux à plus de 3,96 millions d'ETH.
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American Bitcoin a augmenté ses avoirs de 261 BTC, totalisant 5 044 BTC.
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Do Kwon, après avoir reçu une peine de 15 ans aux États-Unis, pourrait encore faire face à un second procès en Corée du Sud.
Analyse détaillée de l'industrie
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JPMorgan lance son premier fonds monétaire tokenisé.
Analyse approfondie :Le lancement par JPMorgan de son premier fonds monétaire tokenisé représente une affirmation claire par un mastodonte de la finance traditionnelle (TradFi) que la technologie blockchain est considéréecomme une infrastructure financière centrale, et pas simplement comme une classe d'actifs spéculative. Typiquement déployé sur des chaînes publiques comme Ethereum, ce fonds vise à utiliser la tokenisation pour atteindreun règlement instantané, une négociabilité 24/7,etune programmabilité accrue.Pour les actifs. Il fournit aux investisseurs institutionnels qualifiés un outil pour détenir des actifs libellés en dollars, générant des rendements (Real World Assets ou RWA) sur la blockchain, brouillant considérablement les frontières entre les marchés de capitaux traditionnels et la finance décentralisée (DeFi). Cela accélère l'ère de"la finance hybride."
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CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des flux nets entrants de 864 millions de dollars la semaine dernière.
Analyse approfondie:Les864 millions de dollarsde flux nets entrants rapportés par CoinShares signalent une demande continue et forte pour des produits d'investissement en crypto régulés (tels que les ETFs Bitcoin et les EIPs). Des flux entrants de cette ampleur sont généralement interprétés comme des preuves departicipation institutionnelle activeet une consolidation del'optimisme du marché. Cela démontre que, malgré la volatilité à court terme, les canaux financiers traditionnels (comme les plateformes de courtage et les gestionnaires d'actifs) allouent de manière persistante le capital des clients aux actifs numériques, reliant de plus en plus la découverte des prix et la liquidité des cryptos aux cycles des marchés financiers traditionnels.
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Visa introduit des services de conseil en stablecoins pour suivre le rythme de l'essor des cryptos.
Analyse approfondie:L'introduction par Visa de services de conseil en stablecoins indique que le géant mondial des paiements passe des premières étapes de partenariat et de pilotes à une phase complète deintégration stratégique de l'infrastructure des stablecoins. Le service cible les banques, les fintechs et les grands commerçants, en les guidant sur l'adoption des stablecoins pour les paiements, les règlements et la gestion de trésorerie. Étant donné l'immense réseau mondial de Visa, cette initiative accélérera non seulement l'adoption des stablecoins (en particulier ceux comme l'USDC) en tant queinfrastructure mondiale de paiementmais améliorera également considérablement leurconformité réglementaire et leur fiabilitépour des applications à l'échelle des entreprises.
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MetaMask ajoute le support du Bitcoin, poursuivant son expansion multi-chaînes.
Analyse approfondie:L'ajout d'un support natif pour le Bitcoin par MetaMask, le portefeuille d'auto-conservation principal pour l'écosystème Ethereum, constitue une étape importante dans la tendance"multi-chaînes" des portefeuilles crypto.MetaMask a traditionnellement été la porte d'entrée des réseaux compatibles avec l'EVM (Ethereum Virtual Machine). Son nouveau support BTC signale un effort pour devenirle point d'entrée universel.**Translation into French with tags:** Connecter l'ensemble de l'écosystème Web3. Cela améliorera considérablement l'expérience utilisateur, permettant aux utilisateurs de gérer les deux plus grands actifs cryptographiques au sein d'une interface unique, tout en facilitantla liquidité et l'interopérabilitéentre la vaste base d'utilisateurs EVM et l'écosystème Bitcoin, et vice versa.
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Le Nasdaq demande un calendrier de négociation quotidien de 23 heures, influencé par le modèle 24/7 des marchés cryptographiques.
Analyse approfondie :La demande du Nasdaq pour étendre ses heures de négociation à 23 heures par jour est uneréponse directe au modèle 24/7 des marchés cryptographiquespar une bourse traditionnelle. Le moteur principal de cette initiative est la demande mondiale des investisseurs pour négocier des actions américaines en dehors du traditionnel horaire de 9h à 17h (heure de l'Est). Si approuvé, cela marquerait uneévolution historiquedans les heures de fonctionnement des marchés financiers américains, visant à renforcer la compétitivité mondiale, à atténuer le risque des marchés nocturnes et à améliorer l'efficacité du capital. Cela démontre l'impact structurelque l'opération continue des marchés d'actifs numériques a sur les infrastructures financières traditionnelles.
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Strategy rapporte 9,618 milliards de dollars de gains latents sur ses avoirs en Bitcoin ; Bitmine rapporte 301,9 millions de dollars de pertes latentes sur ses avoirs en Ethereum. La semaine dernière, Strategy a dépensé 980,3 millions de dollars pour acquérir 10 645 BTC ; Bitmine a ajouté environ 102 200 ETH, portant ses avoirs totaux à plus de 3,96 millions d'ETH.
Analyse approfondie :Les rapports de Strategy (MicroStrategy) et Bitmine reflètent unedouble stratégie de trésorerie d'entreprise et une divergence de marché.Les énormes gains latents de Strategy en Bitcoin (9,618 milliards de dollars) et son acquisition hebdomadaire soutenue de près d'un milliard de dollars renforcent sa position sur le marché en tant que« ETF proxy Bitcoin »,mettant en lumière sa stratégie à haut risque et forte récompense de haussière à long terme et d'achats de BTC financés par la dette. En revanche, bien que confronté à des pertes latentes sur ses avoirs en Ethereum (301,9 millions de dollars), l'accumulation engagée de 102 200 ETH par Bitmine, portant son total à plus de 3,96 millions, souligne sacroyance à long terme dans l'écosystème Ethereumet une stratégie d'entreprise axée sur l'exploitationdes opportunités de rentabilité on-chaincomme le staking et l'opération de nœuds.
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American Bitcoin a augmenté ses avoirs de 261 BTC, totalisant 5 044 BTC.
Analyse Étendue :L'augmentation des avoirs de Bitcoin d'American Bitcoin de 261 BTC, portant le total à 5 044 BTC, démontre le comportement typique dessociétés de minage et de conservation de Bitcoinlors des tendances haussières du marché : convertir les rendements du minage ou le flux de trésorerie opérationnel en uneréserve d'actifs à long terme.Bien que l'augmentation de 261 BTC soit relativement modeste, son importance réside dans le fait que ces entreprises, par une accumulation continue, forment collectivement uneforce d'achat persistante et stablesur le marché du Bitcoin, réduisant davantage l'offre circulante, soutenant le prix de l'actif et renforçant la narration du Bitcoin en tant qu'actif de réserve pour la trésorerie des entreprises.
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Do Kwon, après avoir été condamné à 15 ans de prison aux États-Unis, pourrait encore faire face à un deuxième procès en Corée du Sud.
Analyse Étendue :La perspective que Do Kwon fasse face à un deuxième procès en Corée du Sud, après une peine de 15 ans aux États-Unis, reflète lanature coopérative mais souveraine des efforts réglementaires mondiauxpour poursuivre les grandes affaires de fraude cryptographique. La condamnation aux États-Unis établit un précédent juridique crucial concernant la gravité de la fraude cryptographique, compte tenu des pertes estimées à 40 milliards de dollars pour les investisseurs lors de l'effondrement de Terra-Luna. La poursuite potentielle d'une peine plus élevée en Corée du Sud (des rapports suggèrent possiblement plus de 30 ans) et la compensation directe des victimes mettent davantage en évidence laposition de tolérance zéro des systèmes judiciaires internationaux envers les crimes cryptographiques à grande échelle, ce qui est essentiel pourdissuader les mauvais acteurset renforcer la protection des investisseurs à l'échelle mondiale.