Meilleure Crypto à Acheter en Ce Moment : Analyse Approfondie des Secteurs de l'IA, RWA et DePIN – Où se Cache le Prochain Gemme à 100x ?

Introduction : Identifier la Prochaine Tendance Explosive – Trouver la Meilleure Crypto à Acheter en Ce Moment

Intelligence Artificielle (IA)

• Définition : Dans l'écosystème Web3, le secteur de l'IA se concentre principalement sur la création de services d'IA décentralisés , de places de marché pour la puissance de calcul, de plateformes de partage de données, ou d'applications décentralisées axées sur l'IA. L'objectif est de briser le monopole de quelques géants technologiques sur la technologie IA.
• Point de Blocage Principal : La formation traditionnelle des modèles d’IA nécessite une puissance de calcul énorme et de vastes quantités de données, ces ressources étant hautement centralisées. Les projets d'IA Web3 utilisent des incitations sous forme de jetons pour encourager les utilisateurs du monde entier à contribuer des ressources de calcul inutilisées et des données personnelles, réalisant ainsi la démocratisation des ressources.

Actifs réels tokenisés (RWA)

• Définition : La tokenisation des RWA est le processus qui consiste à représenter la valeur d’ actifs tangibles ou intangibles du monde réel (comme les obligations du Trésor américain, l’immobilier, les dettes d’entreprise, l’art ou les crédits carbone) sous forme de jetons on-chain.
• Valeur fondamentale : Les RWA apportent les rendements stables et à faible risque de la finance traditionnelle (TradFi) dans le monde de la DeFi, offrant aux actifs cryptographiques des garanties diversifiées et des sources de rendement authentiques, tout en améliorant considérablement l’utilité et la conformité de la DeFi.

Réseaux d'infrastructure physique décentralisée (DePIN)

• Définition : Le DePIN désigne l’utilisation de la blockchain et de mécanismes d’incitation par jetons pour encourager les utilisateurs du monde entier à déployer et maintenir des réseaux d’infrastructure physique, tels que des tours cellulaires 5G, des réseaux de capteurs, des serveurs de stockage décentralisés et des réseaux énergétiques.
• Valeur fondamentale : Le DePIN utilise des incitations par jetons pour remplacer les modèles de construction centralisés traditionnels, en construisant une infrastructure mondiale à un coût inférieur, une vitesse plus rapide, et avec une plus grande résistance à la censure, réalisant ainsi le partage des ressources et la décentralisation de la propriété des réseaux .

III. Actifs réels (RWA) : Une restructuration d’un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars.

A. Facteurs de croissance du secteur des RWA

• Conformité et sécurité : Les projets RWA mettent généralement l’accent sur la conformité, attirant des investisseurs institutionnels avec des exigences strictes en matière de risques et de régulation.
• Sources de rendement réel : Les RWA introduisent des rendements réels dans la DeFi, avec une faible corrélation aux actifs crypto (comme les rendements des bons du Trésor), renforçant ainsi la stabilité de l’écosystème DeFi.

B. Tokens potentiels et logique d’investissement

• Infrastructures et protocoles (par ex., $MakerDAO, $Ondo, etc.) :
  • Positionnement : Des projets comme ONDO Finance se concentrent sur la fourniture de solutions RWA de qualité institutionnelle, tandis que des projets de premier plan comme MakerDAO optimisent la composition de leurs garanties de stablecoins avec des actifs RWA.
  • Logique d’investissement : Un choix de premier ordre pour les meilleures cryptomonnaies à acheter en ce moment devrait inclure ceux situés au niveau de l’infrastructure RWA ou des projets ayant sécurisé des partenariats avec des géants financiers traditionnels. Ils servent de « péages » essentiels pour le capital de la TradFi entrant dans le Web3.
• Crédit et marchés privés (par ex., $TrueFi, etc.) :
  • Positionnement : Transferring real-world credit and lending demands onto the blockchain to enable more efficient capital matching.
  • Logique d’investissement : Ils exploitent la transparence de la blockchain pour améliorer l’efficacité des prêts et offrir des rendements différenciés non disponibles dans la DeFi traditionnelle.
   

IV. Réseaux d'infrastructure physique décentralisés (DePIN) : La parfaite fusion entre matériel et incitations

A. Attrait central des DePIN

• Utilité réelle : Les projets DePIN fournissent des réseaux et services tangibles et utilisables par les consommateurs, résolvant le problème du « manque de cas d’utilisation réels » qui affecte de nombreux projets crypto.
• Effet Flywheel : Les incitations par jetons attirent davantage de personnes à déployer du matériel $\rightarrow$ la couverture réseau s’étend $\rightarrow$ attire plus d’utilisateurs $\rightarrow$ augmente les frais de réseau et la valeur du jeton.

B. Jetons potentiels et logique d’investissement

• Réseaux sans fil et capteurs (par ex., $Helium, $Render, etc.) :
  • Positionnement : Construction de réseaux 5G décentralisés, LoRaWAN ou réseaux de capteurs environnementaux.
  • Logique d’investissement : La meilleure crypto à acheter en ce moment dans ce domaine doit être évaluée en fonction de la couverture du réseau physique et des mécanismes de brûlage de jetons. Plus la couverture du réseau est large et l’adoption par les utilisateurs élevée, plus la pression déflationniste et la valeur utilitaire du jeton sont grandes.
• Stockage et calcul (par ex., $Filecoin, $Arweave, etc.) :
  • Positionnement : Fournir des services de stockage de fichiers permanents ou décentralisés.
  • Logique d’investissement : Avec la montée en puissance de la demande pour les applications Web3 et le stockage des données liées à l’IA, ces solutions de stockage décentralisé deviennent une infrastructure essentielle. Elles sont souvent sous-évaluées en tant que « immobilier numérique ».

V. Résumé et stratégie d’investissement : La meilleure crypto à acheter en ce moment repose sur une stratégie combinée

1. IA (croissance élevée / risque élevé) :Allouez une petite portion des fonds aux tokens IA dotés d’équipes techniques solides et d’une demande réelle en puissance de calcul, en capitalisant sur le potentiel de rendements exponentiels tirés par la technologie.
2. RWA (Croissance stable / Conformité) : Allouez une portion modérée des fonds aux infrastructures RWA et aux projets blue-chip en tant que stabilisateurs de portefeuille, bénéficiant de la croissance structurelle générée par l’entrée des capitaux de la finance traditionnelle.
3. DePIN (Fort potentiel / Cyclique) : Allouez une portion modérée des fonds aux projets DePIN ayant établi un fort effet de réseau en flywheel, en misant sur leur potentiel de disruption des infrastructures monopolistiques traditionnelles.

VI. FAQ (Foire Aux Questions)

Q1 : Comment puis-je déterminer si un projet RWA est conforme ?

Q2 : Quelle est la différence entre le secteur IA et le secteur DePIN ?

• Secteur IA : Cible principalement la décentralisation des ressources numériques (puissance de calcul, données, algorithmes).
• Secteur DePIN : Cible principalement la construction et l’incitation décentralisées d’infrastructures physiques (réseaux, matériel de stockage, capteurs).
• Bien que les deux utilisent des tokens comme incitation, l’IA se concentre davantage sur les logiciels et services numériques, tandis que DePIN met en avant le déploiement de matériel et de réseaux physiques.

Q3 : Pour les débutants, quelle est la stratégie la plus sûre pour choisir la meilleure crypto à acheter en ce moment ?