Mayroong hindi kailangang pangangailangan para sa mga AI chip at CPU ng $intc. Gusto ng mga customer ng foundry ang nakikita nila sa 14A at 18A-P

Mahirap paniniwalaan, ngunit ang pinakamainit na merkado sa mundo, ang AI compute, ay walang tunay na exchange. Ang mga transaksyon ay OTC, sa pamamagitan ng telepono at PDF, tulad ng langis noong 1983. Hindi ito maaaring ma-trade sa order book: ang mga GPU ay heterogeneous tulad ng langis, ang isang H100 sa InfiniBand sa Virginia ay hindi pareho sa isang H100 sa Jakarta, at perisyal tulad ng kuryente, ang isang walang ginagawang oras sa 3am ay nawawala magmula noon. Walang anumang bagay na may parehong mga katangiang ito ay nakakatrade nang malinaw. Kaya ang mga oras ng H200 ay nagkakahalaga ng parehong presyo noong launch, at ang buong merkado ay nalilinaw sa pamamagitan ng Signal. Ito ay isang problema na may hugis na NEAR Intents. Hindi mo maaaring i-post ang isang order para sa isang bagay na walang standard grade, ngunit maaari mong i-post ang isang pangangailangan: isang libo na GPUs na may ganitong hugis, ganitong rehiyon, mga linggo na ito. Ang mga solvers na mayroon ito, o maaaring i-stitch ito mula sa limang cloud, ay babalik na may presyo. Ang pinakamalaking merkado na walang exchange ay magkakaroon ng isa, at ito ay magiging tulad ng near:native Intents, hindi tulad ng Nasdaq.

Gusto kong mag-trade ng $NVDA sa panahon ng pista na ito, ang AI ay literal na nasaan-man ngayon, at ang Nvidia ay isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa likod ng mga kagawian, kasiya-siya na makita kung paano isasalin ng buong hype sa AI ang mga aktwal na galaw sa merkado, tiyak na isa ito na gustong kong pansinin #TradeTheMoment #WallStreetFestival

Ang paggastong AI CAPEX para sa 2027 ay mas malaki kaysa sa 2026, at ang mga tao ay naghihintay na pumutok ang bubble ngayon?

Lumabas na ang $IREN sa IREN Europe sa NVDA GTC Berlin at nakakuha ng pahintulot sa pagtatayo ng isang malaking 300MW AI campus sa Badajoz, Espanya! 🇪🇸 I-isip mo muna ‘yon. Ang isang magkakasamang campus sa Europe ay kumakatawan sa 62.5% ng kabuuang 480MW na target na AI cloud capacity ng IREN hanggang katapusan ng 2026! HINDI LANG BINUBUO NG $IREN ANG MGA DATA CENTER. KASAMANG BINUBUO NITO ANG PUNDASYON NG AI EKONOMIYA.

Ito ay malinaw na nangangahulugan ng mga napatunayang customer ng foundry. Tulad ng maraming beses na binanggit ni CEO Lipbu, hindi siya magpapalabas ng isang piso kung wala pang panlabas na order para sa 14A foundry. $intc LFG!

$80B na pagkawala sa unang kalahati ng taon at ang banta ng posibleng pagkabankrupt (kung hindi sila makakapag-ayos ng sapat na kapital upang pagsilbihan ang mga pangangailangan sa computing) ay nangangailangan ng pagbabahagi ng hindi bababa sa $3 Trillion. 👏👏 #Anthropic

Ang interesante ay ang Nvidia ay hindi kailangang maghintay para maging pangkalahatan ang humanoid robots. Ang pagtuturo, pagsisimula, at pagpapalaganap sa totoong mundo ay maaaring lahat ay magdulot ng pangangailangan sa GPU habang nagpapalago. Ang paglago sa robotics ay maaaring mas malaking pagkakataon para sa $NVDA kaysa sa hardware na nakikita natin ngayon.

Anim na araw bago, binuksan ng NVIDIA ang Nemotron 3.5 Super VL: 120B na parameter, bukas na weights, bukas na datasets, at training recipes. Ang mga tagapagsamantala ay kasama na ang Scale AI, Salesforce, CrowdStrike, at Perplexity. Ang estratehiya ay direkta: ang model ay libreng regalo, ang infrastraktura ang transaksyon. Libre na ang mga model. Ang mga nakakalimitang input ay mga chip, watts, at koneksyon sa grid, at ito ay ibinebenta sa 10% na papel. Ang presyo bawat gawain ang tanging chart na mahalaga sa AI. Panatilihin ang pagmamasid sa mga kontrata sa enerhiya, hindi sa mga video ng paglunsad. Isang asset na hindi kayang i-print, isang makina na nagpapatakbo gamit ang maraming pautang. Dalawang iba’t ibang taya sa iisang trade ng pagbabawas. Position nang maayos.