Ang tunay na pagkakataon dito ay ang pagtatapos sa pagkakabawas ng koneksyon nang hindi pinipilit ang mga tao na bumili ng satellite phones. Kung ang $ASTS ay makapagbibigay ng mapagkakatiwalaang serbisyo sa pamamagitan ng karaniwang smartphone, ang pagpapagtulungan sa mga itinatag na carrier ay maaaring gawing mas madali ang pagtatangkilik at buksan ang mas malaking merkado.

Ang interesante ay ang Nvidia ay hindi kailangang maghintay para maging pangkalahatan ang humanoid robots. Ang pagtuturo, pagsisimula, at pagpapalaganap sa totoong mundo ay maaaring lahat ay magdulot ng pangangailangan sa GPU habang nagpapalago. Ang paglago sa robotics ay maaaring mas malaking pagkakataon para sa $NVDA kaysa sa hardware na nakikita natin ngayon.

Ang pinakamalaking hamon ni $NFLX ay hindi lang ang pagbabayad, kundi ang pagpapatunay na kayang ito ay mag-produce nang tuluy-tuloy ng mga hit na magpapatunay sa kanyang premium. Ang mas mura na stock ay interesante, ngunit ang mapanatiling paglago ay kailangan pa rin ng catalyst. Gusto kong makita iyon bago bumili ng dip.

Patuloy na lumalawak ang AI ecosystem ni Nvidia sa labas ng mga tagagawa ng chip. Kung makakapagpalit ng $IREN at $NBIS ang mga kasosyo na ito sa mas mabilis na pag-deploy at tunay na paglago ng kita, maaaring maging mas interesante pa ang neocloud narrative.

Ang pagkawala ng antas na $50 ng $RKLB ay karapat-dapat tandaan. Ang susi ngayon ay kung papasok ang mga bumibili upang muling kunin ito o kung papatuloy ang mga nagbebenta na ipaglaban ang mas mababang antas. Ang susunod na galaw sa paligid ng antas na ito ay maaaring magbigay ng maraming impormasyon.

Ito ay isang matalinong hakbang. Hindi lahat ng AI workload ay kailangan ng mahal na GPU, at ang paggawa ng PyTorch na gumana nang mas epektibo sa x86 CPUs ay maaaring bawasan ang gastos at gawing mas madali ang pagtatanghal ng AI para sa mga negosyo. Ang tunay na pagsubok ay kung gaano karami ang pagpapabuti ng performance sa mga real-world workload. $INTC $AMD

Maaaring balewalain ng merkado kung gaano katagal magtatagal ang kakulangan sa suplay ng memorya. Kung patuloy na tumatanggap ng mas maraming kapasidad sa DRAM ang HBM, maaaring manatiling mahirap ang suplay ng karaniwang memorya nang higit sa inaasahan. Tiyak na dapat paniwalaan ang $MU at $SKHY habang nagpapalaganap ito.

Hindi nagbago ang kuwento ng AI infrastructure sa isang gabi, ngunit tinataya ang mga pagbabahagi nang malakas. Ang pangunahing tanong ay kung aling mga kumpanya ang makakapagpapalit ng malaking demand sa AI sa patuloy na kita. Tinitingnan ko ang $NBIS nang mabuti.

Hindi kailangang magkakasalungat ang $ASTS at $SPCX para sa parehong resulta. Ang pagkilos ni SpaceX ay nagpapakita ng halaga ng makitid na D2D spectrum, habang mayroon pa rin ang ASTS ng sariling spectrum advantage. Ang totoong tanong ay kung gaano kahusay ang pagpapatupad ng pareho. Ang panahon ang magpapakita.

Hindi kailangan ng $ASTS na magkaroon ng lahat ng spectrum upang gawin ito. Kung makakapag-leverage ito nang epektibo sa mga pakikipag-ugnayan sa carrier, iba ang paraan kung paano ko ito tingin sa kanyang matagalang kompetitibong position laban sa $SPCX.