Kamakalawian sa Twitter, ang konsepto ng MLCC ay naging sobrang pop at nagdulot ng maraming away: isa ay maraming tao ang nagsasalita tungkol dito, at isa ay maraming tao ang nag-aaway kung sino ang mas totoo at kung bakit lahat ng lokal ay mababa at hindi magaling. Ngunit ngayon, ang lahat ng MLCC sa A-share ay halos 10% sa涨停 😅, at kahapon ay tinanggihan ng Fenghua High-Tech ang mga negatibong balita at hindi nagsilbi, ngayon ay naka-涨停 na naman. Hindi ko alam kung ito ang kakaibang katangian ng A-share o ang pagkakaroon ng reflexivity. PS: Ngayon ay patuloy pa rin ang pagbawas ng aking mga stock—ito ang plano ko para sa linggong ito.

Isang kakaibang signal ng 2026 sa AI: ang mga hyperscaler ay nagpapasinag ng pagpapataas ng equity upang pautangin ang pagbuo ng infrastraktura. Ngayon, ang mahirap na tanong ay ang kita bawat megawatt, hindi lang ang bilang ng GPU. Mas malinaw na ang mga tagumpay sa upstream: mga kagamitan sa pagpapalit ng enerhiya, thermal retrofits, high-speed networking, at server integration.

Ang June 1 edition ng The 720 ni Goldman Sachs ay may isang malinaw na tulong: mga memory chip. Ayon kay Goldman, ang kasalukuyang memory upcycle ay maaaring magtrabaho nang higit pa kaysa sa inaasahan ng merkado, kasama ang kakulangan na maaaring tumagal hanggang 2028. Ang teorya ay hinahamon ng mas malakas na pagtingin sa pangangailangan ng AI server, limitadong paglago ng suplay, at mga mahabang panahong pagkakasundo sa suplay na naglalagay ng volume at presyo. Ang mga pangunahing benepisyaryo ay ang Samsung Electronics (005930.KS), SK Hynix (000660.KS), at Kioxia Holdings (285A.T). Napanatili ni Goldman ang Buy ratings sa Samsung at SK Hynix, habang in-upgrade ang Kioxia mula sa Neutral patungo sa Buy.

Ang mga stocks ng Boomer ay gumigising noong 2026 🔥 Hindi na itinuturing ng merkado ang mga ito bilang mga lumang pangalan. Ang nag-uugnay sa kanila ay malinaw: Ang mga lumang pangalan sa teknolohiya ay binabago ang kanilang imahe bilang mga pagkakataon sa infrastraktura ng AI. May bawat isa ang kwento ng pagbabalik, ngunit ang tunay na driver ay ang pagkakaroon ng pagkakataon sa physical layer ng AI: $NOK = Optical networking infrastructure para sa AI data centers + AI-native networking $BB = QNX RTOS para sa autonomous vehicles, robotics/Physical AI, at secure embedded systems + cybersecurity solutions $INTC = AI/data center chips, Intel Foundry services, at recovery/turnaround ng data center/AI segment $DELL = AI-optimized servers, storage, at integrated data center infrastructure/hardware

Ang ngayon ay isa pang pagpapalit na ang mga pamilihan ay hindi gumagalaw nang random. Samantala, ang BTC, Gold, TSLA, COIN at MSTR ay nagkakaroon ng pagbaba, ang kapital ay agresibong umiikot papaunti sa AI infrastructure: $NVDA $ARM $TSM $MU $DELL $CRWV $IREN Hindi ito isang pangkalahatang pagtaas sa tech. Ito ay targeted institutional flow papaunti sa: compute, GPUs, memory, networking, data centers at power infrastructure. Karamihan sa mga tao ay naniniwala pa ring ang IREN ay “kagaya lamang ng isang Bitcoin miner”. Ang pamilihan ay mabagal na binabago ang presyo nito bilang: AI power infrastructure. At iyon ang nagbabago ng lahat.

‼️Ang mga eksport ng Timog Korea ay lubos na umuusbong: Tumaas ang mga eksport ng Timog Korea ng +53.2% YoY noong Mayo patungo sa rekord na $87.75 bilyon, ang pinakamalaking pagtaas mula noong Enero 1984. Ito ang ika-12 magkakasunod na buwan ng pagtaas ng eksport YoY, na hinahabol ng halos buong pagtaas ng mga benta ng chip na tumataas ng +169% YoY habang patuloy na mabilis ang global na pag-invest sa AI ng mga amerikanong teknolohiya na kumpanya. Dagdag pa rito, tumaas ang pagpapadala ng mga produktong may kaugnayan sa kompyuter ng higit sa +290% YoY. Ang data ay lumabas habang nananatiling napakalakas ang kalagayan ng global na memorya chip, kasama ang pagtaas ng presyo ng DRAM ng ~30–40% noong 2026, bagaman ang saklaw ng anumang pagkakakulong sa suplay at presyur sa gastos na may kaugnayan sa enerhiya ay patuloy na hindi pantay sa mga producer. Kapag muling normalisado ang presyo ng chip, ang pagkorekta ay maaaring mas malalim kaysa sa anumang inaasahan.