$AAOI ay nag-sign ng kontratong $194.4M/taon kay Yuunan Germanium. Ito ay para sa taong 2027 lamang, na may 5-taong kontrata. Batay sa implikadong kabuuang halagang ~$970M sa InP substrates sa loob ng 5 taon (bago ang pagtaas ng presyo) Hmm, ilang mga isipin lamang: - Ang pagpapalawak ng kapasidad ng AOI laser ay tila mas malaki kaysa sa ipinakita batay sa mga pattern ng pagbili? Ang 180K na wafers ay tila sobrang dami kumpara sa kailangan para sa mga laser sa kanilang sariling transceivers… kung kayang konsumuhin nila lahat nito Kaya baka makarinig tayo ng bagong UHP laser contract sa earnings, pagkatapos ng pagpapahayag ni $LITE ng $5B contract. - Basahin ang $AXTI ay positibo, dahil malamang sila ay maging #1 sa sukat ng paggawa ng InP substrates sa hinaharap + may mga kontrata kay $LITE at $COHR. - Positibo na nakakuha ang AOI ng kapasidad sa panahon ng bottleneck Mas maraming gastos ay maaaring ang takot sa AI trade, ngunit ito ay magandang signal para sa earnings.