Ang AI Thesis ni Serenity: Ang Photonics, Memory at Nebius ay handa para sa re-rating sa bagong siklo ng imprastraktura
Ang Investor Serenity, kilala bilang ang “White-Haired Oracle,” ay nagbahagi na ang AI infrastructure ay pumasok sa isang bagong siklo ng kuwento. Ang kanyang tatlong pangunahing tema; Neoclouds, photonics, at memory, ay kasalukuyang nagaganap sa merkado. Ang mga stocks na kaugnay sa mga ideyang ito ay nagsimula nang magpapakita ng pagbabago habang ang kapital ay lumilipat mula sa mga pure software plays patungo sa pisikal na batayan ng AI.
Ang photonics ay nasa kanyang mga maagap yugto pa lamang ngunit tumatanggap ng pansin bilang kritikal na tagapagbigay para sa mas mabilis at mas epektibong paggalaw ng data sa mga AI system. Samantala, ang pangangailangan sa memory ay itinuturing bilang isang struktural na larangan ng paglago. Tinutukoy ni Serenity ang mga kumpanya tulad ng Micron, SK Hynix, at Samsung bilang mga kandidato para sa malaking re-rating ng valuation, posibleng kumopya sa maagang pagtaas ni NVIDIA na dulot ng patuloy na pangangailangan sa AI.
Ang Nebius ay nagkakaroon ng pagkakaiba bilang pinakamataas na pili sa Neocloud space. Itinuturing ni Serenity ito bilang isang potensyal na matagal na tagumpay na maaaring maging ang “AWS ng AI infrastructure.” Kasama ang malalaking kontrata mula sa mga hyperscaler at malakas na pagpapatupad sa pagbuo ng AI factories, ang kumpanya ay mabuting posisyon para sa patuloy na paglago at re-rating ng merkado sa bagong siklo na ito.
