BlockBeats na mensahe, iyun 22, sinipi ni Jukan, isang analista mula sa Critini Research, sa social media ang nilalaman ng Korean IT tech media na Electronic News na ang paglalabas ng semiconductor para sa pag-iimbak ng Korea sa iyun ay may potensyal na makabuo ng bagong rekord.
Ayon sa ulat, patuloy ang malakas na pag-unlad ng pag-export ng semiconductor sa June, na pinaglalaban ng demand para sa AI at kakulangan sa suplay, na nagdudulot ng paralel na pagtaas sa halaga ng pag-export at presyo bawat yunit. Ang epekto ng kakulangan sa HBM ay nagspread sa karaniwang DRAM, NAND, at SSD, at inaasahang lalampas sa rekord na $37.16 bilyon noong Mayo.
Ayon sa datos ng Korean Customs Service noong ika-22 ng Hunyo, ang halaga ng pag-export ng pangunahing mga produkto sa pag-iimbak mula sa ika-1 hanggang ika-20 ng Hunyo ay higit na 23 bilyong dolyar, na higit sa 60% ng kabuuang pag-export noong Buwan ng Mayo. Sa pagtataya sa kasalukuyang paglago ng bawat kategorya, inaasahang makakamit ng kabuuang pag-export sa Hunyo ang antas na 38 bilyon hanggang 42 bilyong dolyar, na magiging bagong tala. Karaniwang nagpapataas pa ng dami ng pag-export ang paglalabas ng mga produkto sa huling araw ng buwan.
Lahat ng kategorya ng imbakan noong Hunyo ay nagpakita ng pagtaas sa halaga ng pag-export at presyo nang sabay-sabay, na nagpapakita ng struktural na paglalawak ng super cycle ng AI storage. Lalo na ang pag-export ng HBM (multi-chip package) ay tumataas nang 51% mula sa nakaraang buwan, habang patuloy na nag-invest ang mga malalaking kumpanya tulad ng NVIDIA sa AI data centers, at patuloy na nakakaranas ng kakulangan sa suplay ng HBM3E at HBM4 na pinamamahalaan ng SK Hynix.
Ang pagkonsentrasyon ng kapasidad ng wafer patungo sa HBM ay nagresulta sa pagbaba ng suplay ng karaniwang DRAM, na tumataas ang presyo nito sa 2 hanggang 3 beses ang halaga kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, kasama ang pagbabalik ng demand para sa PC at mobile phone, na nagdulot ng malaking pagtaas sa halaga ng eksport. Ang paglago ng pagbuo ng AI inference servers ay nagpapalakas sa demand para sa NAND at SSD, na tumataas nang 25% hanggang 28% ang bawat kategorya kumpara sa nakaraang panahon.
Ang bahagdan ng pag-iimbak ng semikonduktor sa kabuuang pag-export ng semikonduktor ay tumaas mula sa 70% patungo sa 90%, at ang kabuuang pag-export ng pag-iimbak at sistemang semikonduktor ay umabot sa $25.5 bilyon sa buwang ito, habang ang kabuuang pag-export ng semikonduktor sa Hunyo ay inaasahang makarating sa presyong $42 bilyon hanggang $46 bilyon.
Dahil sa matibay na performance, inaayos ng mga broker ang mga proyeksyon sa kita ng mga kumpanya sa storage. Ayon sa analista ng Hanwha Investment & Securities, ang industriya ng storage sa Korea ay gumagamit ng dalawang pangunahing sandata—mga mahabang panahong agreement sa pagbibigay at HBM—upang harapin ang mga kahinaan nito, at kahit na bumaba ang industriya, hindi na ito magkakaroon ng malalang pagbaba sa operating profit tulad sa nakaraan.