BlockBeats na mensahe, Mayo 30, ang "Bagong Bituin" na Serenity ay nag-post sa social media na sa ilalim ng kasalukuyang alon ng pag-invest sa AI photonics at infrastructure ng data center, ang kanyang pinakamalaking pagkakataon sa high risk-reward stocks ay ang AAOI, SIVE, FOCI, at Shunsin Technology.
Naniniwala siya na ang AAOI ay nakikinabang sa pagpapalawak ng lokal na kapasidad ng US para sa optical modules at lasers, kung saan ang kompanya ay nagtatapos sa lahat ng proseso mula sa paggawa ng laser hanggang sa pag-aassemble sa US, at inaasahan na ang buwanang kita ay makakamit ang halos $471 milyon hanggang 2027, habang ang agwat ng merkado (TAM) ay maaaring magdagdag nang eksponensyal hanggang 2028.
Para sa SIVE, ang pagtatanghal ng paglago ng kita ng kumpanya ay patuloy na malakas, na umabot sa pagtaas ng halos 77% kumpara sa nakaraang antas, na inaasahang makakamit ang halos $799 milyon, kung saan ang karamihan sa paglago ay galing sa photonics business, at ang margin ng gastos sa mga aktibidad na ito ay maaaring makamit ang 60%.
Ipinahiwatig ni Serenity na ang Foci ay isang mahalagang supplier ni NVIDIA at TSMC sa larangan ng FAU (Fiber Array Unit) at isa rin sa mga pangunahing bottleneck sa COUPE architecture, kung saan ang kasalukuyang halaga ng pamilihan na $2.8 bilyon ay mababawas pa rin ng pamilihan.
Bukod dito, naniniwala ito na bagaman kaunti ang pansin ng merkado kay Shunsin, ito ay nagtataglay ng malaking bilang ng mga gawain sa pagpapakilos at pagsubok na may kinalaman sa CPO (co-packaged optics) at photonics, at patuloy na nakakakuha ng mga order mula sa mga kumpanya tulad ng NVIDIA, kung saan ang ilang mga kontrata ay sinulat pa ng kanyang mga subsidiary, kaya ang potensyal na halaga nito ay hindi pa sapat na ipinapakita ng merkado.
Bukod sa apat na kumpanyang nabanggit, isinama rin ni Serenity ang XFAB bilang alternatibong target, na naniniwala na ito ay maaaring maging mahalagang tagapagpakinabang sa European Chips Act 2.0 sa mga supply chain ng silicon photonics. Samantala, pinaniniwalaan nito na ang mga kumpanya ng wafer foundry ng silicon carbide (SiC) at gallium nitride (GaN) ay makikinabang sa pag-upgrade ng 800V DC data center power architecture na ipinapaglalaban ni NVIDIA.