Ayon sa Mars Finance, noong Hunyo 4, ang "bagong bida" na Serenity ay nag-post ng pagsusuri na may-akda na habang inaasahan na pumasok sa malawakang pag-deploy noong ikalawang kalahati ng 2027 ang co-packaged optics (CPO) technology, maaaring maglalaro ang Sivers Semiconductors (SIVE) bilang bottleneck at kritikal na node sa industriya. Ipinakita nito na may mga tanda ng kakulangan sa supply ng continuous wave (CW) laser. Dahil sa nakaraang order mula sa NVIDIA, ang产能 ng Sumitomo Electric, Furukawa Electric, at Win Semi ay nasa mataas na antas ng pagkabuso, habang ang Sivers, na gumagamit ng fab-lite model, ay nakakuha ng malaking halaga ng huling supply ng CW laser sa pamamagitan ng pagpapirmi sa mga产能 ng mga foundry tulad ng Win Semi. Ayon sa pagsusuri, ang maraming CPO route, kabilang ang Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial, at iba pang ASIC project ng malalaking cloud provider, ay malalaking nakadepende sa laser solution ni Sivers, at walang matatag na alternatibo sa maikling panahon, na nagtataguyod sa kanya bilang struktural na "nakakaputol" sa buong ecosystem. Bukod dito, ang Sivers ay ang default reference laser design para sa GlobalFoundries, at kasali sa ecosystem nito ang AMD at iba pang CPO chip supplier. Maliban sa NVIDIA at Broadcom na may kakayahang vertical integration, maraming ASIC at komersyal na CPO project ay maaaring mag-ugnay sa Sivers. Inaasahan ni Serenity na habang tumataas ang laki ng CPO market sa loob ng halos isang taon at kalahati mula sa malapit sa zero hanggang $81 bilyon hanggang $91 bilyon, maaaring kopyahin ni Sivers ang pag-unlad na landas ni Lumentum at maaaring maging kompanya na may halagang $75 bilyon sa loob ng mga susunod na taon. Gayunpaman, ang mga pananaw na ito ay kumakatawan lamang sa personal na pagtataya ng mga analista ng merkado.
Serenity ay分析 Sivers' potensyal na papel bilang CPO industry bottleneck
MarsBitI-share
Summary
Ipinakita ni Serenity ang Sivers Semiconductors bilang posibleng bottleneck sa industriya ng CPO, na nagtatala sa kritikal na papel nito sa pagpapadala ng laser. Ipinapakita ng on-chain data ang maliit na availability ng CW laser, kung saan nakuha ni Sivers ang pangunahing produksyon sa pamamagitan ng Win Semi. Nakasalalay ang mga pangunahing player sa CPO sa Sivers, na walang makabuluhang alternatibo. Ang kumpanya ay ang default na disenyo ng laser para sa GlobalFoundries. Naniniwala si Serenity na makakarating ang Sivers sa halagang $750 bilyon habang lumalago ang merkado ng CPO hanggang $81–91 bilyon sa loob ng 18 buwan. Maaaring maging mga altcoin na pansinin ang mga nakakaugnay sa paglago ng infrastraktura ng CPO.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.