BlockBeats na mensahe, Mayo 30, ang "Bagong Bituin" na Serenity ay nag-post ng pagsusuri na ang kanyang pag-unawa sa talaan ng telepono ng Sivers Semiconductors ay "napakasiguradong positibo", at naniniwala na ang logika ng paglago ng kumpanya ay nagsisilip mula sa pagpapatunay ng kliyente patungo sa pagkakaroon ng kapasidad at pagkakaroon ng limitasyon sa suplay.
Sa kabanata ng customer at order, binanggit ng post na ang mga plug-and-play na kooperasyon na may kaugnayan kay Jabil ay nagdudulot ng mas malaking demand para sa mga optical transceiver modules, na maaaring magbigay ng benepisyo sa mga manufacturer ng optical module tulad ng Innolight at Eoptolink.
Sa aspeto ng kapasidad at supply chain, sinabi ng post na ang kumpanya, kasama ang pagtatrabaho kasama ang Win Semiconductor (Win Semi), ay nagpapatuloy sa pagpapalawak ng karagdagang kapasidad ng laser at pagtatatag ng karagdagang mga kasosyo, at binanggit ang pahayag ng pamamahala na "magkakaroon ng karagdagang detalye na ipapahayag sa merkado kapag ang oras ay angkop." Naniniwala ang tagapag-post na ito ay nangangahulugan na ang mga limitasyon sa kapasidad ay maaaring patuloy na mapapalakas.
Tungkol sa customer at order rhythm, ang post ay sumipi na "malapit na ang mass order mula sa mga customer ng SATCOM" at isinabuhay ito bilang pagpasok ng space communication business sa phase ng pagpapalaki.
Sa mga aspeto ng kapital at struktural na pagbabago, sinabi sa post na ang proseso ng dual listing ng kompanya sa US stock market ay nasa mabuting pag-unlad, at naniniwala ito na maaaring ipahayag ang mas malinaw na timeline pagkatapos makapag-umpisa ang mga bagong miyembro ng board ng direktor; kasabay nito, inihayag na may karanasan ang bagong board sa M&A at sa US capital markets.
Sa pagtataya ng industriyal na siklo, sinabi ng post na pinahalagahan ng pamamahala na «ang pagtingin sa mga supplier ng ekosistema bilang mga kalaban ay maling pag-iisip sa isang supercycle kung saan ang pangangailangan ay mas malaki kaysa sa suplay», at naniniwala na ang pangangailangan sa larangan ng photonics ay patuloy na umuunlad.
Sa mga datos ng paglago, ang pipeline ng negosyo ng photonics ng kumpanya ay tumubo ng halos 77% sa loob ng apat na buwan, naging pangunahing pinagkukunan ng paglago, at naniniwala na ito ay nagpapatotoo sa paglago ng trend sa mga赛道 ng CPO (co-packaged optics) at pluggable optical modules.
Sa kabuuan, ang pananaw na ito ay nagsasabing ang kuwento ni Sivers Semiconductors ay naglalakbay mula sa «pag-verify ng mga kliyente at kompetisyon» patungo sa «pagkakaroon ng limitasyon sa suplay at pagtaas ng kapasidad», at inaasahan na kasabay ng pagdami ng industriya ng CPO pagkatapos ng 2027, ang kurba ng kita ay maaaring magpakita ng accelerated growth.