Ang OpenAI at Anthropic ay nagpapalit ng kompetisyon sa AI patungo sa enterprise access

Isulat ni ICT Interpreter—Lao Jie

Sa unang bahagi ng Mayo 2026, ang dalawang pangunahing player sa industriya ng AI sa Amerika—ang OpenAI at Anthropic—ay naglabas ng kanilang sariling mga plano para sa enterprise-level joint venture o collaborative entity, na nagpapalit ng gilid sa kompetisyon sa industriya ng AI.

Inilah ng OpenAI ang pagkakaisa kasama ang mga pangunahing investor tulad ng TPG, Brookfield, Bain Capital, at SoftBank upang palakasin ang isang joint venture na may layuning umabot sa $10 bilyon para sa pag-deploy ng AI; halos parehong panahon, sinamahan ng Anthropic ang Blackstone, Goldman Sachs, at Hellman & Friedman upang itatag ang isang kumpanya ng enterprise AI services na may sukat na humigit-kumulang $1.5 bilyon.

Sa surface, ito ay dalawang transaksyon ng kapital na nakatuon sa isang joint venture structure, ngunit mula sa isang malalim na pananaw ng industriya, ito ay mas tulad ng isang mataas na pagkakasundo sa pagbabago ng estratehiya—ito ay malinaw na nagtuturo sa isang mahalagang at kaunting mapagkukulang na katotohanan: ang puso ng kompetisyon sa AI, ay nagpapalit mula sa “sino ang mas malakas na modelo” patungo sa “sino ang makakapasok nang totoo sa negosyo”.

Ang panahon ng teknikal na kompetisyon na nakatuon sa pagpaparametro, pagpapahalaga sa benchmark, at pagpapakita ng “sino ang mas matalino” ay patungo sa pagkawala, habang ang “panahon ng malawakang pagpapalaganap” na nakatuon sa pagpapalawak ng mga channel, pagpapatupad, at pagtataya kung “sino ang makakapagbenta nang totoo” ay mabilis na dumadating.

Ang logika ng pananalita sa industriya ng AI ay nagpapalit mula sa "kompetisyon sa kakayahan ng modelo" patungo sa "kompetisyon sa pagpapadala at pagpapadala".

Dalawang paglulunsad na nagkakalayong isang araw lamang, tila nangyayari nang walang plano, ngunit tunay na nagpapakita ng parehong pag-unawa ng dalawang pangunahing AI company sa mga trend ng industriya, ngunit may iba’t ibang pagkakabatay sa kanilang pagpapalakas, na naglalarawan ng dalawang iba’t ibang landas sa pagpapalaganap sa enterprise.

Noong Mayo 4, ang联合实体 na itinatag ng OpenAI para sa pag-deploy ng AI sa mga negosyo (kilala sa industriya bilang “The Deployment Company”) ay naging sentro ng atensyon sa pamamagitan ng layunin na pondo na $10 bilyon, ngunit ang puso ng transaksyon ay hindi ang pera mismo, kundi ang network ng mga negosyo at mga mapagkukunan ng desisyon ng mga investor.

Ang mga global na lider sa pag-invest tulad ng TPG at Brookfield, na may malawak na eko-sistema ng mga kumpanya at mga kinakatawang negosyo, ay katumbas ng isang "direktang daan patungo sa mga desisyon-gumagawa sa korporasyon" para sa OpenAI. Ang executive partner ng TPG ay direktang sinabi: "Hindi lang namin dinala ang $10 bilyon na pondo para sa OpenAI, kundi ang akses sa higit sa 2,000 malalaking kumpanya sa aming global na portfolio."

Kaya, mas maraming pagkakataon ito na isang tradisyonal na estruktura ng “pagsusukat ng equity para sa karapatan sa pagpapalaganap,” kung saan ang ilang bahagi ng interes ay ipinagkakaloob upang makamit ang mas mabilis na pag-access sa pangunahing pangangailangan ng kumpanya.

Sa susunod na araw, ang 1.5 bilyong dolyar na kumpanya ng enterprise AI na sinuportahan ng kapital na may kaugnayan sa Anthropic ay sumunod sa isang iba’t ibang landas kaysa kay OpenAI—higit na nagpapahalaga sa “deep service delivery” kaysa sa pagpapalawak ng channel lamang.

Ang kanilang layunin ay hindi ang pagpapalawak ng bilang ng API calls, kundi ang pagpapakilala ng mga modelong Claude sa mga partikular na aplikasyon tulad ng customer service, legal, finance, code development, at security systems. Ang Blackstone Group at H&F ay nagdeklara na magbibigay ng绿色通道 para sa bagong kompanyang serbisyo, upang mabilis na maipasok ang AI sa iba’t ibang industriya mula sa logistics hanggang sa healthcare; at ang Goldman Sachs ay nagpahayag na magpapadala ng malalim na pag-unawa sa industriya ng finansya upang tulungan ang pagbuo ng mataas na antas na AI solusyon para sa pandaigdigang merkado ng kapital.

Nanaisip ng pamamahala ng Anthropic na ang pagtaas ng pangangailangan sa merkado ng mga korporasyon para sa mga modelo ay nagsimulang lumampas sa kakayahan ng isang solong paraan ng pagbibigay: “Para sa mga kumpanya sa Fortune 500, hindi sapat ang paggamit lamang ng API para sa mga modelo. Kailangan nila ang mga kustomisadong solusyon na may malalim na pag-unawa sa kanilang propiyetaryong data, sumusunod sa mga mahigpit na pamantayan sa pagpapatupad, at kayang ma-integrate nang walang hadlang sa kanilang umiiral na mga kumplikadong workflow.”

Tumutukoy ang paghuhusga na ito sa pinakamakatotohanang hadlang sa komersyalisasyon ng AI: bumababa ang kahalagahan ng kakayahan ng modelo, tumataas naman ang kahalagahan ng kakayahan sa pagpapadala.

Ang mga “alchemy” na nagsasakop sa mga modelo sa nakaraang dalawang taon ay nagsisilbing lugar sa mas realistiko na “ground war”.

Noong nakaraan, ang mga kuwento sa industriya ay halos lubos na nakatuon sa mga modelo; ngunit pagkatapos makalampas ang kakayahan ng mga modelo sa isang tiyak na pambungad, ang pansin ng mga kliyente sa negosyo ay nagsimulang magbago: hindi na sila naniniwala sa kung sino ang may mas mataas na benchmark, kundi mas nagtutuon sa kung sino ang may mas madaling i-deploy na solusyon, sino ang makakahandle ng mga kumplikadong pribadong data, at sino ang makakapagdala ng mas tiyak na return on investment.

Hindi na awtomatikong nagiging komersyal na kahusayan ang teknikal na pangunguna; mayroong isang buong kumplikadong chain ng pagpapadala sa pagitan ng modelo at kita.

Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit ang OpenAI at Anthropic ay nagsimulang lumipat sa katulad na istruktura ng joint venture—para sa mga AI unicorn na may potensyal na landas sa kapital na merkado, ito ay hindi lamang isang negosyal na pagpili kundi mayroon ding financial na katotohanan: sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gastos sa pagbebenta at implementasyon sa isang联合 entity, maaaring ma-“outsourced” ang profit and loss statement sa isang estruktural na paraan, habang pinapanatili ang lightweight asset na katangian ng parent company at pinapabilis ang pagbuo ng kita ng kumpanya.

Sa harap ng malaking pagkakataon sa merkado ng enterprise, bakit pumili ang OpenAI at Anthropic ng joint venture o katulad na istruktura, kesa sa pagsisikap na magtatag ng sariling direktang sistema ng pagbebenta? Ang pangunahing sagot ay ang pinakakakulang na yaman ng mga kumpanya ng AI—ang oras.

Hindi sila kulang sa teknolohiya o kapital, ngunit wala silang sapat na oras sa mahalagang panahon ng pag-unlad upang buuin ang isang pandaigdigang sistema ng pagbebenta at pagpapadala ng negosyo.

Sa nakaraang tatlong taon, ang mga kumpanya ng malalaking modelo ay nakamit ang mabilis na paglago sa pamamagitan ng API sa “cloud”, na nagbigay-daan sa isang “light delivery” na negosyo. Gayunpaman, habang ang kakayahan ng mga modelo ay nagsisimulang mag-stabilize at ang mga desisyon ng mga kumpanya ay bumabalik sa katotohanan, lumabas ang isang serye ng mga problema: Sino ang makakapag-access sa mga kumplikadong database? Sino ang makakarestructure sa mga proseso ng negosyo? Sino ang makakatanggap ng responsibilidad para sa ROI?

Ang mga tanong na ito ay nangangahulugan na ang pangunahang larangan ng komersyalisasyon ng AI ay nagsimula nang umabot mula sa cloud patungo sa "huling kilometer" ng loob ng mga kumpanya, isang karaniwang "ground campaign".

Ang mga private equity firm tulad ng TPG, Blackstone, at Goldman Sachs ay naging mahalagang puntos sa panahong ito. Ang mga institusyong ito ay hindi lamang may kontrol sa kapital, kundi pati na rin sa mga ugnayan sa antas ng board, pandaigdigang network ng mga korporasyon, at kakayahang magbukod ng mahabang panahon sa industriya—silay mismo ay isang matatag na “sistema ng pagpapalabas.”

Kapag ang mga kumpanya ng AI ay nagdadala ng mga kapital na ito, sila ay nagbabawas ng kanilang kakayahang mag-distribute sa pinakamadaling "enterprise connector," at nagpapalit ng equity para sa makabuluhang mga mapagkukunan ng channel upang makamit ang mabilis na pagtemo.

Mas mahalaga pa, ang enterprise-level AI revenue ay mas nakakapanghikayat sa kapital na merkado kaysa sa consumer subscription: mas matatag ito, mas mahabang buhay, at mas malapit sa totoong produktibidad.

Sa hinaharap na sistema ng pagtataya, ang “ilang negosyo ang serbisyuhin” ay malamang na mas masigla kaysa sa “gaano kalakas ang modelo”.

Ang pagbuo ng sariling sistema ng pagbebenta ay tiyak na posible, ngunit ang gastos ay oras—kung kukunin ang Salesforce bilang halimbawa, ang pagtatayo ng global na network ng pagbebenta at pagpapadala ay nanggastos ng halos sampung taon. Samantala, ang aktuwal na hinaharap ng mga AI company ay isang mahalagang window na may haba ng 12-18 buwan, na nagpapakita na ang paggamit ng private capital ay mas realistiko na landas.

Bagaman pareho ang napiling istruktura, mayroong pangunahing pagkakaiba sa mga komersyal na landas ng OpenAI at Anthropic, na nagmumula sa iba’t ibang estratehikong posisyon ng dalawang kumpanya.

Mas malapit ang OpenAI sa lohika ng “platform”.

Ipinapasa nito ang konkretong pagpapatupad sa mga kakilala habang tumutok sa sariling modelo at kakayahan ng platform sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga entidad bilang accelerator ng pagpapalaganap. Malinaw na sinabi ni Oliver Jay, Tagapangulo at Pangkalahatang Manedyer ng OpenAI: “Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga estratehikong kakilala tulad ng TPG, nagtatayo kami ng ‘network ng distributor sa panahon ng AI’.”

Samantala, upang matiyak ang pagiging malikhain para sa mga kliyenteng enterprise, ang OpenAI ay tumataas din sa pagkakaroon ng mas maliit na pagkakabase sa isang solong cloud platform, mula sa dating malalim na ugnayan sa Microsoft, patungo sa isang mas bukas na multi-cloud distribution path. Ito ay nagmarka na ang OpenAI ay opisyal na inilawig ang kanyang enterprise distribution rights mula sa isang solong cloud platform patungo sa mga pangunahing infrastructure sa buong mundo, upang masakop ang mas malawak na umiiral na merkado ng enterprise.

Sa kumpara, pinili ng Anthropic ang isang mas mabigat at mas malalim na landas, na mas malapit sa “service-oriented” na modelo, isang korporasyong AI na hinahawakan ng kapital, na sa kanyang kalikasan ay mas katulad ng isang “konsulta + teknolohiya” na kompositong sistema.

Mahalagang pagkakataon ng modelo na ito ay ang pag-usbong ng FDE (Forward-deployed Engineers o mga Inhenyero sa Unang Linya), na pinahusay ng mga kumpanya tulad ng Palantir at ngayon ay naging mahalagang bahagi ng Anthropic sa pagpapatupad ng mga enterprise sa “huling kilometer”.

Ang pangunahing halaga ng tim ng FDE ay ang “duhayang pagkakaisa”: ang mga inhinyero ay direktang nakatira sa loob ng kumpanya, nagkakaroon ng pag-unawa sa ilalim na teknolohiya ng modelo at sa mga kumplikadong proseso ng negosyo ng kumpanya, habang pinapabuti ang mga algoritmo at pinagsasama ang mga lumang ERP system ng kumpanya, upang malalim na iugnay ang kakayahan ng modelo sa mga pangangailangan ng negosyo at makamit ang malalim na pagkakaisa ng teknolohiya at negosyo.

Bagaman mas mataas ang gastos sa pagpapatakbo at limitado ang paglalawak sa FDE mode, mas malalim itong nakakarekord sa loob ng kumpanya at mas madaling bumuo ng isang saradong siklo sa mga industriya na may mahigpit na regulasyon at mataas na hadlang tulad ng finansyal at pangkalusugan, at bumuo ng isang kompetitibong haligi na mahirap kopyahin.

Kung ang OpenAI ay naglalayon sa “kalalabasan” na nakakapalibot sa buong mundo, ang Anthropic ay naglalayon sa “kalaliman” ng mga escenario ng negosyo; ang dalawang paraan ay may sariling mga kahusayan at kahinaan, ngunit pareho ay nagtuturo sa iisang layunin: mas epektibong maisasagawa ang pagpapatupad sa negosyo.

Ang iba’t ibang pagkakabuo ng OpenAI at Anthropic ay tila isang estratehikong pagpili ng dalawang kumpanya, ngunit tunay na nagrere-restructure sa buong istruktura ng industriya ng AI, at maaaring magdulot ng isang serye ng malalim na epekto na magpapagalaw sa industriya patungo sa isang bagong yugto ng pag-unlad.

Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pormal na pagpasok ng AI sa panahon kung saan ang pagpapalaganap ang pinakamahalaga.

Habang patuloy na nagkakasundo ang teknolohiya ng mga modelo, ang pagkakaiba sa pagitan ng iba’t ibang tagagawa ay patuloy na bumababa, at ang dating teknikal na kahusayan ay hindi na maaaring maging ganap na hadlang—ang kakayahan sa pagpapalaganap ang naging mahalagang salik na nagpapasiya sa tagumpay o pagkabigo ng isang kumpanya—sino man ang mas epektibong makakakontak sa mga kumpanya, mas tumpak na makakapag-ugnay sa mga pangangailangan, at mas magaan na makakatapos ng pagpapadala, siya ang makakakuha ng pangunahing posisyon sa kompetisyon.

Sa pangalawa, ang private equity ay naging mahalagang imprastruktura para sa komersyalisasyon ng AI, hindi na lamang bilang tagapag-invest.

Ang mga institusyon tulad ng Blackstone, Goldman Sachs, at TPG ay hindi na lamang nagbibigay ng pondo para sa mga kumpanya ng AI, kundi mas nagiging “sambit” para sa pagpasok ng AI sa mga kumpanya, at nagiging pangunahing punto sa landas ng komersyalisasyon ng AI.

Samantala, ang pag-usbong ng FDE mode ay maaaring muling hugis ang larangan ng enterprise software.

Ito ay nagbago sa tradisyonal na pag-unawa na “ang software ay isang produkto lamang” at nagpapagalaw sa software patungo sa modelo ng “produkto + tao”—hindi na kailangan ng mga negosyo ang isang malamig na kasangkapan, kundi isang solusyon na malalim na nakakatugon sa kanilang sariling negosyo at nag-aalok ng patuloy na pagpapabuti, at maaaring maging pangunahing anyo ng enterprise AI services.

Sa huling bahagi, ang logika sa pagtataya ng industriya ng AI ay nagsisilbing magkakaroon ng pangunahing pagbabago.

Sa hinaharap, ang pagtataya ng mga kapital na merkado sa mga kompanya ng AI ay hindi na magiging nakatuon sa isang tiyak na performance ng modelo, kundi magiging nakatuon sa mga pangunahing indikador na may mas malaking komersyal na halaga: bilang ng mga kliyente sa negosyo, sukat ng kita, at kalaliman ng pagpasok sa industriya. Ang pagbabagong ito sa lohika ng pagtataya ay magiging dahilan upang hikayatin ang mga kompanya ng AI na lumipat mula sa “tekno-orientado” patungo sa “komersyal-orientado,” at mabilisang mapabilis ang proseso ng komersyalisasyon ng industriya.

Ang pool ng kita sa industriya ng AI ay naglalakbay mula sa layer ng modelo patungo sa layer ng pagpapalaganap at pagpapadala.

Kung noong nakaraang tatlong taon, ang pangunahing tanong sa industriya ng AI ay “Sino ang may pinakamalakas na modelo?”, mula sa 2026 patungo, ang tanong na ito ay tinatanggal at pinapalitan ng: Sino ang makakapagbenta ng AI nang tunay sa mga negosyo at magpapatuloy na magdudulot ng kita?

Habang lalong umuunlad ang AI sa mga negosyo, mas nagkakaroon ng pag-unawa ang mga kumpanya na ang tunay na kulang ay hindi ang modelo, kundi ang serbisyo sa pagpapatupad. Kaya't pumasok na ang buong industriya sa "pagkakahati-hati ng kompetisyon": ang kakayahan ng modelo ay patungo sa pagiging standard, samantalang ang kakayahan sa pagpapalaganap ay naging bagong hadlang sa kompetisyon.

Sa ikalawang bahagi ng komersyalisasyon ng AI, ang pinakakamit ay hindi kinakailangang ang pinakateknolohikal na kumpanya, kundi mas posibleng ang kumpanyang malapit sa mga kliyente sa negosyo at makapagpapaloko ng AI sa puso ng mga negosyo.