BlockBeats na mensahe, ika-6 ng Hunyo, dahil sa ulat ng SemiAnalysis tungkol sa pagbabago sa konfigurasyon ng memorya ng susunod na henerasyon ng NVL72 server platform ni NVIDIA, ang buong sektor ng pag-iimbak ay nagkaron ng pagbaba. Ika-5 ng Hunyo, bumagsak ang SK Hynix ng 9.92%, at bumaba ang index ng memorya sa A-share ng humigit-kumulang 4%; ang mga aktibong tulad ng Biwin Storage,江波龙,澜起科技, at GigaDevice ay nangunguna sa pagbaba; noong nakaraang trading day, bumaba ang closing price ng Micron Technology ng 7.74%.
Ayon sa mga ulat, plano ni NVIDIA na bawasan ang kapasidad ng SOCAMM system memory na kasama ng Vera CPU mula sa 192GB patungo sa 96GB, na inaasahang babaan ang gastos kada rack mula sa $7.6 milyon patungo sa $6.8 milyon, na nagtatipid ng halos 10%. Nalito ang merkado sa pagkakaroon ng pagbaba sa pangangailangan sa memory ng AI server.
Gayunpaman, ilang mga institusyon ay nagbigay-diin na ang pagbabagong ito ay tumutukoy lamang sa mga palitan na SOCAMM memory modules sa CPU side, isang pahintulot na optimalisasyon ng konfigurasyon, at hindi isang permanenteng pagbaba ng hardware; ang pangangailangan para sa HBM high-bandwidth memory na may kinalaman sa GPU core compute power ay hindi naapektuhan.
Bago, inaasahan ng Morgan Stanley na ang presyo ng bago ni NVIDIA na Vera Rubin (VR200) rack ay humigit-kumulang $7.8 milyon, kung saan ang mga gastos sa materyales na may kinalaman sa memorya ay tumataas ng higit sa 435% kumpara sa nakaraang bersyon. Sinabi rin ng mga eksperto sa industriya na ang bottleneck sa AI hardware ay unti-unting lumilipat mula sa computing power patungo sa memorya at connectivity.
Simula sa taong ito, patuloy na lumalakas ang sector ng pag-iimbak sa buong mundo, at unti-unting binabago ng merkado ang logika sa pagtataya ng industriya ng pag-iimbak mula sa tradisyonal na mga akasya ng siklo patungo sa mga "mga asset ng AI infrastructure." Gayunpaman, kasabay ng mabilis na pagtaas ng pagtataya at pagdami ng pagtutugon, anumang balita tungkol sa pagbabago sa pangangailangan para sa pag-iimbak ay maaaring magdulot ng pagkakaiba-iba sa merkado.
Bagaman may pagbaba sa maikling panahon, ang maraming kumpanya sa产业链 ay patuloy na naniniwala sa pagpapatuloy ng kagalingan ng industriya. Ipinahayag ng Biwin Storage na ang pangangailangan sa AI computing power ay nagdudulot ng hindi maipapalitan na kakulangan sa suplay at demand sa maikling panahon, at nananatiling espasyo para sa pagtaas ng presyo ng produkto; ilang manufacturer ay inaasahan na ang estado ng kakulangan sa suplay ay maaaring magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa CFM Flash Market Data, ang pandaigdigang sukat ng market para sa DRAM at NAND Flash noong unang kwartal ng 2026 ay umabot sa $137.14 bilyon, na naging pinakamataas na kwartal na antas sa kasaysayan.