BlockBeats na mensahe, ika-8 ng Hunyo, ang bagong bitag na si KawzInvests (@KawzInvests) ay nag-post na ang power architecture ng NVIDIA Rubin Ultra AI ay magkakaroon ng upgrade noong 2027, mula sa 48V/54V patungo sa 800V DC system, kung saan ang halaga ng semiconductor bawat rack ay maaasahan na tumataas mula sa halos $20,000 patungo sa $123,000, pangunahin dahil sa pagtaas ng kapangyarihan mula sa 225kW patungo sa 600kW, na nangangailangan ng mga advanced na materyales tulad ng silicon carbide at gallium nitride.
Ayon sa KawzInvests, ang pag-upgrade na ito ay nakatuon sa paglutas ng mga problema sa timbang at efisensiya ng mga bakal na bus sa mataas na kapangyarihan, kung saan ang pangunahing halaga ay tumutok sa mga supplier ng power semiconductor kaysa kay NVIDIA o mga manufacturer ng rack. Ang mga posibleng nakikinabang na kumpanya ay: IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
May 100,000 followers si KawzInvests sa platform na X, at ang kanyang mga tweet ay nakatuon sa AI infrastructure, optical communications, at small-cap growth stocks na may mataas na elasticity, at naghahanap ng lohika mula sa supply chain position, order clues, partners, management changes, possibility of M&A, at space for valuation re-rating. Kasama sa kanyang kilalang pagtuturo ang pagtutuligsa kay AAOI noong huling bahagi ng taon, nang ang presyo ng stock ay nasa $30 lamang, at pagkatapos ay tumataas ito sa higit pa sa $220.