Nvidia ay nagtataya ng $20B sa kita mula sa CPU hanggang 2026, na naglalayong harapin ang Intel at AMD

Ang Nvidia, ang kumpanya na nagtatayo ng kanyang imperyo sa mga graphics processor, ay ngayon ay umuusad sa merkado ng CPU gamit ang pagkamaliksi na dapat gawing hindi komportable ang Intel at AMD.

Ang kumpanya ay nagtataya ng humigit-kumulang $20 bilyon sa sariling kita mula sa CPU para sa 2026. Para sa konteksto, iyon ay halos katumbas ng kabuuang taunang kita ng AMD.

Ang estratehiya ay nakatuon sa dalawang pamilya ng chip. Ang Grace CPU, na kasalukuyang ipinapadala, at ang darating na Vera CPU, na inaasahang magpapagana sa mga server na may CPU lamang simula sa 2027. Pareho ay binuo sa Arm architecture, nagpapakita ni Nvidia bilang direktang kalaban ng mga x86 na tagapag-ugnay na dominante sa data center computing sa loob ng maraming dekada.

Ang maraming taong pagkakasundo sa Meta ang pinakamalinaw na palatandaan kung saan patungo ang lahat ng ito. Kasama sa kasunduan ang pagpapalabas ng mga hiwalay na Grace CPU at mga plano para sa mga server na may Vera CPU lamang.

Ang CEO na si Jensen Huang ay isinaksak ang kumulatibong pangangailangan sa AI compute sa $1 trilyon mula 2025 hanggang 2027. Ibinaba ang numero na ito mula sa nakaraang paunang pagtataya ng $500 bilyon.

Ang kita ng Nvidia para sa piskal na 2026 ay umabot sa $215.9 bilyon, isang pagtaas ng 65% kumpara sa nakaraang taon. Ang malaking bahagi ng paglago ay galing sa mga sistema ng AI sa data center.

Ang ilang mga analista ay nagmungkahi na ang pagkakasundo kay Meta ay maaaring mag-ignite ng isang “CPU supercycle,” na hinahamon ng patuloy na pagtaas ng demand para sa mga diskretong processor ng data center.

Para sa Intel, ito ay isang pangangailangang umiiral na nakalagay sa ibabaw ng mga umiiral na pangangailangang umiiral. Nananatiling nawawala ang bahagi ng merkado ng data center ng Intel sa AMD sa loob ng maraming taon, at ngayon pumasok ang Nvidia sa paligsahan gamit ang isang Arm-based na alternatibo na may pinakamalakas na brand name sa AI computing.

Ang AMD ay ang masipag na hamon na nakakakuha ng lupa sa data center CPUs gamit ang kanilang linya na EPYC, ngunit ang pagpasok ng Nvidia ay nangangahulugan na ngayon ay naglalaban ang AMD sa dalawang harapan: ipinaglalaban ang kanilang bahagi sa merkado ng GPU laban sa dominasyon ng Nvidia habang parehong pinoprotektahan ang kanilang mga natamo sa CPU mula sa bagong offensive ng Nvidia.

Ang panganib na dapat subaylan ay ang pagpapatupad. Hindi nagmula si Nvidia bilang pangunahing kumpanya ng CPU, at ang pagpapalawak ng isang negosyo ng processor patungo sa $20 bilyon na kita ay nangangailangan ng kakayahan sa paggawa, kumpiyansa sa supply chain, at mga ugnayan sa pagbebenta sa enterprise na magkakaiba nang mayamang anyo mula sa kanilang GPU na estratehiya. Ang pagtaya sa Arm architecture ay may panganib sa platform: habang ang mga chip para sa data center na batay sa Arm ay nakakakuha ng pagtanggap (ang Amazon’s Graviton ay ang pangunahing halimbawa), ang x86 ay patuloy na nagtataglay ng karamihan sa installed server infrastructure.