Ang mga pinakabagong disenyo ng chip ni Nvidia ay nasa kamay ng mga customer, at mayroon itong hinuhulaang 80-81% na bahagi ng merkado ng AI GPU sa data center ayon sa data ng IDC, hindi lang ang kompanya ang nangunguna sa paligsahan sa chip na AI—kundi ito’y nagsasagwan na sa field.
Kumpirmado ng kumpanya na ang kanilang pinakabagong hardware ay nasa pagpapadala sa mga customer. Ang mga bitcoin miner ay lalo pang nagpapalit ng kanilang mga operasyon upang maglingkod sa AI workloads, gumagawa ng isang bagong pagkakasalig sa pagitan ng GPU supply chain at ang digital asset industry.
Ang Rubin platform at ang tunay na ipinapadala
Ang platform na Rubin, ang next-generation architecture ni Nvidia, ay pumasok sa full production noong una ng 2026. Inaasahan na magiging available ang mga partner system na batay sa Rubin sa ikalawang kalahati ng taong ito. Inaasahan ang mga unang cloud deployment ng mga instance na batay sa Rubin mula sa AWS, Google Cloud, at Microsoft.
Ang mga chip na H200 AI ay nagsimula nang mag-shipping patungo sa China, bagaman sa maliit na dami hanggang sa mid-July. Patuloy ang mga pagsasabwatan ng pagpapalabas ng US na naglalayong limitahan kung ano ang maaaring ibenta ni Nvidia sa merkado ng China.
Ang mga bitcoin miner ay umiikot patungo sa AI, at nagkakaroon ng benepisyo ang Nvidia kahit paano
Ang mga bitcoin miner, na nakaupo sa malalaking infrastruktura ng GPU at may access sa murang enerhiya, ay patuloy na nagreroute ng kanilang mga yaman patungo sa AI workloads. Ang pagbabagong ito ay nangangahulugan na sa halip na gamitin ang mga GPU ng Nvidia eksklusibo para sa tradisyonal na crypto mining operations, ang mga kumpanyang ito ay nagpapalit ng kanilang hardware at facility upang maglingkod sa industriya ng AI.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga investor
Ang 80-81% na bahagi ng merkado ni Nvidia sa AI GPUs para sa data center ay nangangahulugan na halos lahat ng malalaking pag-deploy ng AI ay dumadaan sa hardware ni Nvidia. Ang CUDA software ecosystem ni Nvidia ay gumagawa ng malalaking epekto ng pagkakabukod para sa mga developer at mga negosyo, gumagawa ng kanyang mga tawag na hindi maaaring palitan para sa pag-train at inference sa halos lahat ng malalaking AI lab at cloud service providers.
Para sa mga investor na kaugnay sa crypto, ang paglipat ng Bitcoin miner patungo sa AI ay isang potensyal na catalyst sa pagpapahalaga para sa mga publiko na nakikilala na mining companies. Ang mga kumpanya na makapagpapakita ng makabuluhang kita mula sa AI hosting kasama ang kanilang mining operations ay maaaring magkaroon ng mas mataas na multiples, dahil ang kita mula sa AI ay itinuturing na mas maasahan at mas maliit ang kaugnayan sa mga baliw na presyo ng crypto.
Ang AMD, Intel, at isang tumataas na bilang ng mga custom silicon na proyekto mula sa mga cloud provider ay lahat nagsisikap para sa posisyon ni Nvidia. Gayunpaman, ang 80-81% na bahagi ng merkado ay hindi mawawala sa isang gabi, lalo na dahil sa mataas na gastos sa pagbabago sa enterprise compute na kaugnay sa arkitektura ni Nvidia.