Ang AI Strategy ni Microsoft ay Nagtatagpo sa Triple Dilemma: Mula sa Leader hanggang Follower

May-akda: Shenchao TechFlow

Ang Microsoft ay ang pinakadakilang benepisyaryo ng global AI narrative mula noong 2023. Sa pamamagitan ng maagang pag-invest na $13 bilyon sa OpenAI, pinagsama ni Satya Nadella ang label ng Copilot sa lahat ng produkto tulad ng Office 365, Azure, at Windows, at tumataas ang market value hanggang sa lumampas sa $3.7 trilyon. Gayunpaman, noong 2026, nagsimulang mabulok ang narrative na ito sa maraming direksyon.

Hindi nagmumula sa isang puntos lamang ang mga pag-atake. Sa nakaraang buwan, nagkabuo ang mga negatibong balita sa tatlong aspeto—kaligtasan, gastos, at bahagi ng merkado—at ang likod nito ay iisang set ng struktural na problema. Ang teknikal na stack ay hindi nasa kanilang kamay, ang kapangyarihan sa pagtatakda ng presyo ay hindi nasa kanilang kamay, at ang mga wallet ng mga kliyente sa negosyo ay tinatanggalan na ng mga kalaban.

Noong Enero 2026, natuklasan ang isang seriyosong kamalian sa Microsoft 365 Copilot na itinatala ng loob bilang CW1226324. Ayon sa SecurityToday at Cybernews, ang kamalian na ito ay nagpapahintulot sa Copilot na basahin ang mga draft ng email at mga naidadala email na nakalabel bilang “konsideradong lihim” sa mga aplikasyon ng Office tulad ng Word, Excel, at PowerPoint, na naglalabas sa mga DLP policy na inilalapat ng mga customer.

Ang loob na dokumento ng Microsoft ay naglalarawan nito bilang isang e-mail na may label ng konsiderasyon na "maliwanag" ng AI system. Ang butas ay nasa aktibong estado mula noong Enero 2026, at simula lamang sa unang bahagi ng Pebrero ang Microsoft ay nagsimula mag-deploy ng pagpapabuti, na nag-iwan ng potensyal na bintana ng pagpapakita ng humigit-kumulang anim na linggo sa mga lihim na komunikasyon. Hanggang ngayon, hindi pa inilabas ng Microsoft ang bilang ng mga negosyo o gumagamit na apektado.

Hindi ito isang hiwalay na pangyayari. Noong Enero 15, 2026, inilahad ng security company na Varonis ang isang pag-atake na tinatawag na “Reprompt,” na makakapagbypass sa data loss prevention protection ng Copilot gamit ang isang iisang masamang link, at patuloy na makakakuha ng data kahit na isarado na ang Copilot chat. Sa parehong buwan, natuklasan ng mga security researcher ang isang zero-click vulnerability sa M365 Copilot na may CVSS score na 9.3, kung saan ang mga attacker ay makakapag-trigger nito nang walang anumang interaksyon mula sa user.

Sinabi ni Ilia Kolochenko, CEO ng ImmuniWeb at siyentipiko sa European Institute of Law, sa Cybernews: "Maaaring umabot sa isang pagtaas sa 2026 ang mga pangyayaring tulad nito, at maaaring maging pinakakaraniwang uri ng seguridad na pangyayari para sa mga negosyo sa buong mundo, maliit o malaki." Pinapansin niya na ang bilis kung saan ang mga negosyo ay nagde-deploy ng AI assistants para sa produktibidad ay mas mabilis kaysa sa pagtutuloy ng mga framework ng pamamahala, at ang mga tradisyonal na sistema ng pagprotekta sa pagkawala ng data ay hindi kailanman nilayon upang suriin kung paano nila ginagamit, binabasa, at muli nilang ipinapakita ang mga sensitibong data ng AI agents.

Ipinagbubunyag ng Gartner na hanggang 2030, hihigit sa 40% ng mga negosyo sa buong mundo ay magkakaroon ng mga pangyayari sa kaligtasan o pagtutugma dahil sa hindi pinapahintulutang mga AI tool; mas tiyak ang pananaliksik para sa 2027, kung saan 40% ng mga paglabas ng data sa AI ay mula sa pang-ibang bansang pang-aabuso ng generative AI. Sa ilalim ng malalim na integrasyon ng Copilot sa Microsoft Graph (ang iisang layer ng data para sa email, Teams, SharePoint, at OneDrive), ang isang pagbubypass ay nakakaapekto sa buong core assets ng negosyo.

Sa huling bahagi ng Mayo, ang internal na ulat na unang inilahad ng The Verge ay nagpatotoo na ang Microsoft Experiences & Devices department ay magtatanggal ng karamihan sa kanilang internal na Claude Code license bago ang Hunyo 30, 2026, at magpapalit sa GitHub Copilot CLI. Ang departamento na ito ay sumasakop sa mga koponan na nag-aalok ng mga pangunahing produkto tulad ng Windows, Microsoft 365, at Surface, at kumakalat sa libu-libong inhinyero.

Ang loob na pilot program ni Claude Code ay nagmula lamang ng anim na buwan. Ayon sa Windows Central, na nagsasalaysay mula sa The Verge, ang Claude Code ay nakakuha ng malawak na pagtanggap sa mga empleyado ng Microsoft; ang orihinal na plano ay pagpapairal ng Claude Code at GitHub Copilot CLI nang sabay-sabay para sa paghahambing ng feedback, ngunit ang mga inhinyero ay mas pinili ang Claude Code. Ang opisyal na dahilan para sa pagkansela ng lisensya ay “strategikong integrasyon,” ngunit ang maraming pinagkukunan ay nagtuturo sa tunay na drive: gastos.

Ang Sesame Disk at iba pang industriya media ay sumipi mula sa panloob na komunikasyon na ipinakikita na ang pagbabayad batay sa token ng Claude Code ay nagiging mahirap mataya ang monthly na gastos, na may ilang organisasyon na may isang engineer na nagkakahalaga ng $500 hanggang $2,000 bawat buwan. Ang piskal na taon ng Microsoft ay nagtatapos noong Hunyo 30, at ang petsa ng pagtatapos ng lisensya ay tumutugma nang ganap sa hangganan ng piskal na taon.

Mas nakakatamis ang parallel case. Bago ay ipinahayag ni Praveen Neppalli Naga, ang CTO ng Uber, na matapos i-deploy ang Claude Code sa 5,000 na mga engineer, nabayaran na ng kumpanya ang buong AI budget na $3.4 bilyon sa unang apat na buwan ng 2026, habang tumataas ang monthly usage rate ng mga engineer hanggang sa 84-95%. Ipinahiwatig ng AI Weekly na ang flat pricing batay sa license per seat ay nagtatago sa totoong token consumption, at agad na ipinakita ng enterprise-scale usage-based billing ang structural gap na ito.

Nag-aayos na ang GitHub sa pagbabagong ito. Mula sa Hunyo 1, 2026, lahat ng mga package ng Copilot ay magiging pay-per-use sa pamamagitan ng GitHub AI Credits. Ayon sa Cryptobriefing na nagmumula sa industriya, tumataas na ang presyo ng AI software sa buong Amerika ng 20-37%, na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng inaasahang gastos ng mga kumpanya at totoong gastos sa pagpapatakbo ng mga AI tool.

Direktang hamon ang pagbabagong ito sa financial model ng Microsoft. Mayroon ang GitHub Copilot ng humigit-kumulang 4.7 milyong nagbabayad na subscriber, na nagdudulot ng taunang kita na humigit-kumulang $1 bilyon; samantala, ang M365 Copilot ay may 15 milyong nagbabayad na seat, ngunit ang aktibong user ay humigit-kumulang 33 milyon lamang, na nagbibigay ng conversion rate sa workplace na 35.8% lamang. Sa proseso ng paglipat mula sa flat pricing patungo sa pagbabayad batay sa paggamit, ang quarterly earnings ay magiging baryasyon batay sa intensidad ng paggamit ng AI ng engineering team—isang variable na hindi pa nakaranas ng Microsoft sa kanyang subscription business sa nakaraang sampung taon.

Ang mga data sa bahagdan ng merkado mula sa Recon Analytics ay nagpapakita ng pinakatuwid na paghuhusga ng merkado. Hanggang Enero 2026, nasa unang lugar ang ChatGPT na may 55.2% na bahagdan, kasunod ng Google Gemini na 15.7% at Microsoft Copilot na 11.5%. Ang bilang na ito ay bumaba nang malaki mula sa 18.8% noong Hulyo 2025, na nagresulta sa pagkawala ng 7.3 puntos sa bahagdan sa loob ng anim na buwan, o 39% na pagbaba. Ang Gemini naman ay nakapag-overtake sa Copilot noong huling bahagi ng Nobyembre 2025.

Ang mga bayad na subscription ay itinuturing na pinakamalinis na signal ng merkado. Ito ay naghihiwalay sa mga "zombie seats" na binigay sa pamamagitan ng corporate bulk distribution ngunit hindi aktibong ginagamit ng mga empleyado. Ipinatotoo na ng sariling data ng Microsoft ang pagkakaiba ito: ang 15 milyon bayad na M365 Copilot seats ay tumutugma sa lamang 33 milyon aktibong user, na nangangahulugan na maraming pagsasakop na binili ng korporasyon ay nasa estado ng walang paggamit.

Ayon sa pag-aaral ng early 2026 corporate AI adoption na inayos ng UK Compare the Cloud, 82% ng mga Google Workspace user ang nagsabing ang AI features ay nagbigay ng tunay na halaga, habang 66% naman ang mga user ng Microsoft 365 Copilot. Ang kontekstwal na window ng Gemini ay humigit-kumulang 1 milyong tokens, habang ang limitasyon ng Copilot ay humigit-kumulang 32,000 tokens—nasa 30 beses ang pagkakaiba, na nagtataglay ng malaking pagkakaiba sa mga skenaryo ng pag-analisa ng mahabang dokumento.

Ang pagkakaiba sa antas ng presyo ay malinaw din. Ipinapakilala ng Google ang Gemini AI sa bawat Workspace package nang walang karagdagang bayad, habang idinadagdag ng Microsoft ang mga bayarin para sa Copilot na ₤18 bawat user bawat buwan (tungkol sa $23) sa umiiral na M365 license. Para sa isang 10-tao na timbang sa UK, ang pagkakaiba sa taon ay tungkol sa ₤1,932.

Mas sensitibong signal mula sa pricing power. Ayon sa CNBC, maglalabas ang Microsoft ng isang bagong top-tier plan na tinatawag na Microsoft 365 E7 noong Mayo 1, 2026, na may presyo ng $99/kalaliman/buwan, na 65% mas mataas kaysa sa $60 ng E7, at kasama ang Copilot AI add-on, AI agent management, at identity management tools. Sinabi ni Judson Althoff, CEO ng Microsoft Business, sa CNBC na ang E7 at ang pag-upgrade sa Copilot “ay dapat magdulot ng karagdagang paggamit sa Copilot,” at dagdag niya na ang pagkakaroon ng E7 ay dapat mag-inspire sa mga organisasyon na i-upgrade ang higit pang mga empleyado sa E5. Ang istrategiyang “una ay tumaas ang presyo, pagkatapos ay i-upgrade, at pagkatapos ay i-bundle” ay isang defensive mindset sa corporate market, kung saan itinatago ang AI add-on fee sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng base SKU, ngunit sa halaga na patuloy na sinusubok ang pagtitiyagang mga corporate IT buyers sa presyo ng Microsoft.

Sa harap ng dobleng presyon ng walang kontrol na gastos sa panlabas na modelo at pagkabigo sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan, nagbigay ang Microsoft ng pansamantalang tugon noong Abril 2, 2026. Ang CEO ng AI department ng Microsoft, Mustafa Suleyman, ay inilunsad ang tatlong sariling nilikhang pangunahing modelo: MAI-Transcribe-1 (pagsasalin ng boses patungo sa teksto), MAI-Voice-1 (pagbuo ng boses), at MAI-Image-2 (pagbuo ng imahe), na magagamit ng mga developer sa pamamagitan ng platform na Microsoft Foundry at MAI Playground.

Ipinahayag ng Yahoo Finance na sinabi ni Suleyman sa Bloomberg na ang kanilang plano ay lumikha ng “pinakamalikha” na multimodal na modelo para sa iba’t ibang uri ng data tulad ng teksto, audio, at imahe. Si Suleyman, na nagpapamahala sa team ng超级智能 MAI, ay nagpapahinga na sa kanyang araw-araw na mga tungkulin sa Copilot noong Marso 2026, at inilipat ang posisyon bilang Executive Vice President ng Copilot kay Jacob Andreou, dating mataas na opisyales ng Snap, upang maabot ni Suleyman ang kanyang pagpapakilala sa pag-unlad ng mga modelong pang-una.

Ang timeline mismo ang nagpapaliwanag. Ang pagkakasundo sa pagitan ng Microsoft at OpenAI noong 2019 ay naglalayong limitahan ang Microsoft sa pagbuo ng sariling model na may malawak na kakayahan, at ang limitasyong ito ay natanggal lamang noong pagpapalit ng kontrata noong Oktubre 2025. Sa ibang salita, ang Microsoft ay “pinahihintulutan” na magbuo ng sariling advanced model, at mula noon ay mayroon lamang anim na buwan. Ang MAI Superintelligence Team ay itinatag lamang noong Nobyembre 2025, at naglunsad ng kanilang mga unang model sa loob ng higit sa anim na buwan.

Ang MAI-1-preview ay tinuruan sa 15,000 na NVIDIA H100 GPU, na nakatuon sa pagsubaybay ng mga utos at karaniwang tanong. Gayunpaman, ang Microsoft ay patuloy na gumagamit ng GPT-5.4 bilang pangunahang malaking modelo ng wika para sa Copilot, at ang kanilang layunin ay magkaroon ng sariling advanced general-purpose large model noong 2027. Ang Microsoft Foundry agreement ay nagpapanatili rin ng pag-access sa Azure API sa mga modelo ng OpenAI hanggang 2032.

Ang World Today News ay nagtuturo na ang Microsoft ay nagtapos ng pinakamasamang quarter mula pa noong 2008 financial crisis, at may pagdududa ang mga investor sa mga milyon-milyon dolyar na pagsisikap sa AI infrastructure. Ang superintelligence team ni Suleyman ay nasa malaking presyon na patunayan na ang gastos na ito ay magiging sariling ari-arian sa intelektwal na ari-arian, at hindi lamang isang mahal na distributor para sa OpenAI.

Kapag pinagkakasalungat ang tatlong negatibong pananaw, ang mga struktural na problema sa estratehiya ng AI ng Microsoft ay lumalabas.

Ang unang problema ay ang sobrang pagkakasalig sa OpenAI. Sa mahabang panahon, ang arkitektura ng mga AI na produkto ng Microsoft ay gumagamit ng OpenAI models bilang tanging pinakamataas na antas, habang ang kanilang sariling pag-unlad ay nakalikom sa mga tuntunin ng kontrata. Kapag tumaas ang presyo ng token ng OpenAI models at lumaki ang gastos sa pagpapatakbo, hindi kayang palitan ng Microsoft ang mga ito gamit ang kanilang sariling mga modelo, at hindi rin kayang isama ang gastos sa presyo. Dahil ang mga customer ay bumibili ng “Copilot experience,” hindi ng hiwalay na mga tatak ng token. Ang pagkansela ng Claude Code ay isang pagsabog na nagpapakita nito—kapag hindi na kontrolado ang gastos sa panlabas na modelo, ang natural na tugon ng Microsoft ay ipagbalik ang mga inhinyero sa kanilang sariling GitHub Copilot CLI, kahit na mas maliit ang kakayahan nito.

Ikalawa ay ang defensive mindset sa enterprise market. Ang pricing structure ng E7 plan na $99/user/month at additional Copilot fee na $18–30/user/month ay nagpapakita na ang Microsoft ay gumagamit ng locking effect ng Office ecosystem para ipilit ang AI. Ang problema ay ang ganitong diskarte ay nagsisimula nang mawalan ng epekto sa harap ng “free bundle” strategy ng Gemini Workspace, kung saan bumaba ang bahagi ng paid subscription ng 7 puntos porsyento sa loob ng anim na buwan—mas direkta kaysa sa anumang pagtataya ng analyst.

Ang ikatlo ay ang pagkabigo sa pagkakasundo ng seguridad at pagkontrol sa gastos. Ang pagbubypass ng DLP at ang zero-click CVE ni Copilot ay nagpapakita ng struktural na kontradiksyon sa pagitan ng mabilis na integrasyon, malalim na pag-access sa data, at ang paghinto sa kakayahan sa pamamahala. Samantala, ang paglabas sa budget ni Claude Code ay nagpapakita ng kulang sa loob na kakayahan ng Microsoft sa paghula ng dami ng paggamit ng AI at pagpapamahala sa gastos ng token. Sa ilalim ng paghula ni Gartner na hihigit sa 40% ng mga kumpanya ay magkakaroon ng AI kaugnay na pangyayari sa seguridad o pagpapatupad bago ang 2030, ang label na “AI Leader” ay nagsisigaw na mas mahirap pang panatilihin.

Ang Microsoft ay isa pa rin sa pinakamalaking player sa AI sa halaga ng merkado, na may 27% na bahagi sa OpenAI at isang network na nagpapamahagi ng 4 milyong bayad na subscription sa GitHub Copilot at 15 milyong upuan sa M365 Copilot. Ngunit ang pagbabago mula sa “nangunguna” patungo sa “nagpapabilis” ay nasa mga datos ng nakaraang tatlong buwan. Ang kakayahan ng MAI na ilunsad ang tunay na pinakamoderno na pangkalahatang malaking modelo bago ang 2027 ay magpapasya kung paano magpapatuloy ang kuwento ng Microsoft AI.