Ang AI Strategy ni Microsoft ay nakakaranas ng tatlong hamon: Seguridad, Gastos, at Pagkawala ng Bahagi sa Merkado

May-akda: Deep潮 TechFlow

Ang Microsoft ay ang pinakamalaking benepisyaryo ng global AI narrative mula noong 2023. Sa pamamagitan ng maagang pag-invest ng $13 bilyon sa OpenAI, sinama ni Satya Nadella ang label ng Copilot sa lahat ng produkto tulad ng Office 365, Azure, at Windows, at tumataas ang market value hanggang sa higit sa $3.7 trilyon. Gayunpaman, noong 2026, nagsimulang magkawatak-watak ang narrative na ito.

Hindi nagmumula sa isang puntos lamang ang mga pag-atake. Sa nakaraang buwan, ang mga negatibong balita sa tatlong aspeto—kaligtasan, gastos, at bahagi ng merkado—ay nagkakalat nang sabay-sabay, at ang likod nito ay iisang uri ng struktural na problema. Ang teknikal na stack ay hindi nasa kanilang kamay, ang kapangyarihan sa pagtatakda ng presyo ay hindi nasa kanilang kamay, at ang mga wallet ng mga kliyente sa negosyo ay patuloy na binubuksan ng mga kalaban.

Noong Enero 2026, natuklasan ang isang seriyosong kakulangan sa Microsoft 365 Copilot na itinatala ng loob bilang CW1226324. Ayon sa SecurityToday at Cybernews, ang kakulangan ay nagpapahintulot sa Copilot na basahin ang mga draft ng email at mga naidadala email na markahan bilang “konsideradong lihim” sa mga aplikasyon ng Office tulad ng Word, Excel, at PowerPoint, na naglalabas sa mga DLP policy na itinatag ng mga customer.

Ang loob na dokumento ng Microsoft ay naglalarawan nito bilang isang e-mail na may etiketa ng "confidential" na "maliwanagang trato" ng AI system. Ang butas ay aktibo mula noong Enero 2026, at hindi nagsimula ang Microsoft na mag-deploy ng pagkakabukas hanggang sa unang bahagi ng Pebrero, na nag-iwan ng isang potensyal na window ng pagpapakita na tumatagal ng anim na linggo para sa mga lihim na komunikasyon. Hanggang sa ngayon, hindi pa inilabas ng Microsoft ang bilang ng mga negosyo o gumagamit na apektado.

Hindi ito isang hiwalay na pangyayari. Noong Enero 15, 2026, inihayag ng security company na Varonis ang isang pag-atake na tinatawag na “Reprompt,” na maaaring magbawas sa proteksyon sa pag-iwas sa paglalabas ng data ng Copilot gamit ang isang tanging masasamang link, at patuloy na makakakuha ng data kahit na isara na ang Copilot chat. Sa parehong buwan, natuklasan ng mga security researcher ang isang zero-click vulnerability sa M365 Copilot na may CVSS score na 9.3, kung saan ang mga attacker ay hindi kailangang magkaroon ng anumang interaksyon mula sa user upang i-trigger.

Sinabi ni Ilia Kolochenko, CEO ng ImmuniWeb at researcher sa European Institute of Law, sa Cybernews: "Maaaring umabot sa mataas na antas ang mga pangyayaring katulad nito noong 2026, at maaaring maging pinakakaraniwang uri ng security incident para sa mga negosyo sa buong mundo, maliit o malaki." Pinapansin niya na ang bilis kung saan ang mga negosyo ay nagde-deploy ng AI assistants para sa produktibidad ay mas mabilis kaysa sa pagpapalit ng mga framework ng pamamahala, at ang mga tradisyonal na sistemang proteksyon sa pagkawala ng data ay hindi kailanman disenyo upang subaybayan kung paano nila ginagamit, binabasa, at muli nilang ipinapakita ang sensitibong data ng AI agents.

Inaasahan ng Gartner na hanggang 2030, higit sa 40% ng mga negosyo sa buong mundo ay magkakaroon ng security o compliance incident dahil sa hindi pinahintulutang AI tools; mas espesipiko ang pagtataya para sa 2027, 40% ng AI data breach ay mula sa pang-aabuso ng generative AI sa pagitan ng mga bansa. Sa ilalim ng malalim na integrasyon ng Copilot sa Microsoft Graph (ang isang pinagsamang data layer para sa email, Teams, SharePoint, at OneDrive), ang isang pagbypass na insidente ay nakakaapekto sa buong pangunahing ari-arian ng negosyo.

Sa huling bahagi ng Mayo, ang internal na ulat na unang inilahad ng The Verge ay nagpatotoo na ang Microsoft Experiences & Devices department ay magtatanggal ng karamihan sa mga panloob na lisensya ng Claude Code bago ang Hunyo 30, 2026, at magpapalit sa GitHub Copilot CLI. Ang departamento na ito ay kumakapal ng mga koponan na nag-aalok ng mga pangunahing produkto tulad ng Windows, Microsoft 365, at Surface, at kumakabuhusan ng libu-libong inhinyero.

Ang internal pilot project ni Claude Code ay naglunsad lamang ng anim na buwan. Ayon sa Windows Central, na cite sa The Verge, ang Claude Code ay nakakuha ng malawakang pagtanggap sa loob ng mga empleyado ng Microsoft, at ang orihinal na plano ay paggamit nang sabay-sabay ng mga inhinyero sa Claude Code at GitHub Copilot CLI para sa paghahambing ng feedback, ngunit ang mga inhinyero ay mas pinili ang Claude Code. Ang opisyal na dahilan para sa pagkansela ng lisensya ay “strategic integration,” ngunit ang maraming pinagkukunan ay nagtuturo sa tunay na drive: gastos.

Ang Sesame Disk at iba pang industriyal na midya ay sumipi mula sa panloob na komunikasyon na ipinakikita na ang pagbabayad batay sa token ng Claude Code ay nagiging mahirap ipaunawa ang buwanang gastos, na may ilang organisasyon na may mag-isa nang engineer na nagkakahalaga ng $500 hanggang $2,000 bawat buwan. Ang piskal na taon ng Microsoft ay nagtatapos noong Hunyo 30, at ang petsa ng pagtatapos ng lisensya ay tumutugma nang ganap sa dulo ng piskal na taon.

Mas nakakatukso ang parallel na kaso. Bago ito, ipinahayag ni Praveen Neppalli Naga, ang Chief Technology Officer ng Uber, na matapos i-deploy ang Claude Code sa 5,000 na mga engineer, nabayaran na ng kumpanya ang buong AI budget na $3.4 bilyon sa unang apat na buwan ng 2026, habang tumataas ang monthly usage rate ng mga engineer hanggang sa 84-95%. Ipinahiwatig ng AI Weekly na ang flat pricing batay sa seat license ay nagtatago sa totoong token consumption, at agad na ipinakita ng enterprise-scale usage-based billing ang structural gap na ito.

Nag-aadjust na ang GitHub sa pagbabagong ito. Mula sa Hunyo 1, 2026, lahat ng mga subscription ng Copilot ay magiging pay-per-use sa pamamagitan ng GitHub AI Credits. Ayon sa Cryptobriefing na gumamit ng data mula sa industriya, tumaas na ang presyo ng AI software sa buong Amerika ng 20-37%, na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng inaasahang gastos ng mga kumpanya at totoong gastos sa pagpapatakbo ng mga AI tool.

Ang pagbabagong ito ay direktang nagdudulot ng hamon sa financial model ng Microsoft. Ang GitHub Copilot ay mayroon ng humigit-kumulang 4.7 milyong bayad na abonado, na nagdudulot ng taunang kita na humigit-kumulang $1 bilyon; ang M365 Copilot naman ay may 15 milyong bayad na upuan, ngunit ang aktibong gumagamit ay humigit-kumulang 33 milyon lamang, na nagbibigay ng conversion rate sa workplace na 35.8% lamang. Sa proseso ng paglipat mula sa flat pricing patungo sa pagbabayad batay sa paggamit, ang quarterly earnings ay magiging malaya sa antas ng paggamit ng AI ng engineering team—isang variable na hindi pa nakaranas ng Microsoft sa kanyang subscription business sa nakaraang sampung taon.

Ang mga datos sa bahagdan ng merkado mula sa Recon Analytics ay nagpapakita ng pinakatuwid na paghuhusga ng merkado. Hanggang Enero 2026, nasa unang lugar ang ChatGPT na may 55.2% na bahagdan, kasunod ng Google Gemini na 15.7% at Microsoft Copilot na 11.5%. Ang bilang na ito ay bumaba nang malaki mula sa 18.8% noong Hulyo 2025, nawala ang 7.3 puntos ng bahagdan sa loob ng anim na buwan, na nangangahulugan ng 39% na pagbaba. Ang Gemini naman ay nakapag-overtake sa Copilot noong huling bahagi ng Nobyembre 2025.

Ang mga nabayad na subscription ay itinuturing na pinakamalinis na signal ng merkado. Ito ay naghihiwalay sa mga "zombie seats" na binigay sa pamamagitan ng corporate bulk distribution ngunit hindi aktibong ginagamit ng mga empleyado. Ipinatotoo na ng sariling data ng Microsoft ang pagkakaiba ito: ang 15 milyon na nabayad na M365 Copilot seats ay tumutugma sa lamang 33 milyon na aktibong user, na nangangahulugan na maraming pagsasama-samang binili na lisensya ay nasa estado ng walang paggamit.

Ayon sa pag-aaral ng early 2026 sa pagtatanggap ng AI sa negosyo na inihanda ng UK Compare the Cloud, 82% ng mga gumagamit ng Google Workspace ang nagsabing ang mga tampok ng AI ay nagbigay ng tunay na halaga, habang 66% naman ang nagsabi sa mga gumagamit ng Microsoft 365 Copilot. Ang kontekstwal na window ng Gemini ay humigit-kumulang 1 milyong tokens, habang ang limitasyon ng Copilot ay humigit-kumulang 32,000 tokens—lamang na 30 beses ang dami nito, na nagtataglay ng malaking pagkakaiba sa mga skenaryo ng pagsusuri ng mahabang dokumento.

Ang pagkakaiba sa antas ng presyo ay malinaw din. Ipinapakilala ng Google ang Gemini AI sa bawat Workspace package nang walang karagdagang bayad, habang idinadagdag ng Microsoft ang mga bayarin para sa Copilot na ₤18 bawat user bawat buwan (halos $23) sa umiiral na M365 license. Para sa isang 10-tao na timbang sa UK, ang pagkakaiba sa taon ay halos ₤1,932.

Mas malakas na signal mula sa pricing power. Ayon sa CNBC, maglalabas ang Microsoft ng isang bagong top-tier na package na tinatawag na Microsoft 365 E7 noong Mayo 1, 2026, na may presyo ng $99/kalalabasan/buwan, na 65% mas mataas kaysa sa $60 ng E7, at kasama ang Copilot AI add-on, AI agent management, at identity management tools. Sinabi ni Judson Althoff, CEO ng Microsoft Business, sa CNBC na ang E7 at ang Copilot upgrade “dapat magdulot ng mas malawakang paggamit ng Copilot,” at dagdag niya na ang pagkakaroon ng E7 ay dapat mag-inspire sa mga organisasyon na i-upgrade ang higit pang mga empleyado sa E5. Ang pagsisikap na “una ay i-increase ang presyo, pagkatapos ay i-upgrade, at pagkatapos ay i-bundle” ay isang defensive mindset sa corporate market, kung saan inaayos ang AI add-on fee sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng base SKU, ngunit sa ganoon ay patuloy na sinusubok ang pagtitiyagang mga corporate IT buyers sa presyo ng Microsoft.

Sakop sa parehong presyon mula sa walang kontrol na gastos sa panlabas na modelo at ang pagkakaroon ng pagkabigo sa pagbuo ng sariling kakayahan, ginawa ng Microsoft ang kanyang huling tugon noong Abril 2, 2026. Ang CEO ng AI department ng Microsoft, si Mustafa Suleyman, ay inilabas ang tatlong sariling nilikhang pangunahing modelo: MAI-Transcribe-1 (pagsasalin ng boses patungo sa teksto), MAI-Voice-1 (pagbuo ng boses), at MAI-Image-2 (pagbuo ng imahe), na ipinapakita sa mga developer sa pamamagitan ng platform na Microsoft Foundry at MAI Playground.

Ibinigay ng Yahoo Finance na sinabi ni Suleyman sa Bloomberg na ang plano ay lumikha ng “pinakamalikha” na multimodal na modelo para sa iba’t ibang uri ng data tulad ng teksto, audio, at imahe. Si Suleyman, na nagpapamahala sa koponan ng超级智能 MAI, ay tumigil na sa kanyang araw-araw na mga tungkulin sa Copilot noong Marso 2026, at inilipat ang posisyon bilang Executive Vice President ng Copilot kay Jacob Andreou, dating mataas na opisyales ng Snap, upang maabot ni Suleyman ang pagpapalawak ng mga modelo sa harap ng teknolohiya.

Ang timeline mismo ang nagpapaliwanag. Ang pagkakasundo sa pagitan ng Microsoft at OpenAI noong 2019 ay naglalayong limitahan ang Microsoft sa pagbuo ng sariling modelo na may malawak na kakayahan, at ang limitasyong ito ay natanggal lamang noong pagpapalit ng kontrata noong Oktubre 2025. Sa ibang salita, ang Microsoft ay “pinahihintulutan” sa ilalim ng kontrata na magbuo ng mga modernong modelo, at mula noon ay mayroon lamang anim na buwan. Ang MAI Superintelligence Team ay itinatag lamang noong Nobyembre 2025, at naging maikli lamang ang panahon—higit sa anim na buwan—bago ilunsad ang kanilang mga unang modelo.

Ang MAI-1-preview ay tinuturuan sa 15,000 na NVIDIA H100 GPU, na nakatuon sa pagsumbong ng mga utos at pang-araw-araw na tanong. Gayunpaman, ang Microsoft ay patuloy na gumagamit ng GPT-5.4 bilang pangunahang malaking modelo ng wika para sa Copilot, at ang kanilang layunin ay magkaroon ng sariling advanced general-purpose large model noong 2027. Ang Microsoft Foundry agreement ay patuloy ring nagpapanatili ng pag-access sa Azure API sa mga modelo ng OpenAI hanggang 2032.

Ang World Today News ay nagturo na ang Microsoft ay nagwakas sa pinakamasamang quarter nito mula pa noong 2008 financial crisis, at may pagdududa ang mga investor sa mga milyon-milyon dolyar na pagsisikap sa AI infrastructure. Ang superintelligence team ni Suleyman ay nasa malaking presyon na patunayan na ang gastos na ito ay magiging sariling ari-arian sa intelektwal, at hindi lamang isang mahal na distributor para sa OpenAI.

Kapag pinagkakasama ang tatlong negatibong pananaw, ang structural na mga problema sa AI strategy ng Microsoft ay lumalabas.

Ang unang problema ay ang sobrang pagkakadepende sa OpenAI. Sa loob ng mahabang panahon, ang arkitektura ng mga AI na produkto ng Microsoft ay gumagamit lamang ng mga modelo ng OpenAI bilang kanilang pangunahing layer, habang ang kanilang sariling pag-unlad ay nakalock sa mga kondisyon ng kontrata. Nang tumaas ang presyo ng token ng OpenAI at lumaki ang gastos sa pagpapatakbo, hindi kayang palitan ng Microsoft ang mga modelo nito o i-transfer ang gastos sa presyo, dahil bumibili ang mga customer ng “Copilot experience,” hindi ng mga hiwalay na pagsusulit sa token. Ang pagkansela ng Claude Code ay isang pagsabog na nagpapakita nito—nang walang kontrol ang gastos sa panlabas na modelo, ang natural na tugon ng Microsoft ay ipagbalik ang mga inhinyero sa kanilang sariling GitHub Copilot CLI, kahit na mas maliit ang function nito.

Ikalawa ay ang defensive mindset sa corporate market. Ang pricing structure ng E7 plan na $99/user/month at additional Copilot fee na $18–30/user/month ay nagpapakita na ang Microsoft ay nagpapakilala ng AI sa pamamagitan ng locking effect ng Office ecosystem. Ang problema ay ang ganitong estratehiya ay nagsisimula nang mawalan ng epekto sa harap ng “free bundle” strategy ng Gemini Workspace, kung saan bumaba ang bahagi ng paid subscription ng 7 puntos porsyento sa loob ng anim na buwan—mas direkta kaysa sa anumang pagtataya ng analyst.

Ang ikatlo ay ang pagkabigo sa pagkakasundo ng seguridad at pagkontrol ng gastos. Ang pagbubypass ng DLP at ang zero-click CVE ni Copilot ay nagpapakita ng struktural na kontradiksyon sa pagitan ng mabilis na integrasyon, malalim na pag-access sa data, at ang pagkakaroon ng kakayahan sa pamamahala. Samantala, ang paglabas sa budget ni Claude Code ay nagpapakita ng kulang sa loob na kakayahan ng Microsoft sa paghuhula ng dami ng paggamit ng AI at pagpapamahala sa gastos ng token. Sa ilalim ng paghuhula ni Gartner na hihigit sa 40% ng mga kumpanya ay magkakaroon ng AI kaugnay na pangyayari sa seguridad o kompliyansya hanggang 2030, ang label na “AI Leader” ay nagsisigaw na mas mahirap pang panatilihin.

Ang Microsoft ay isa pa ring pinakamalaking player sa AI sa halaga ng merkado, na may 27% na bahagi sa OpenAI at isang network na nagdadala ng 4 milyong bayad na subscription sa GitHub Copilot at 15 milyong upuan sa M365 Copilot. Ngunit ang pagbabago mula sa “nangunguna” patungo sa “nagpapahabol” ay nasa mga datos ng nakaraang tatlong buwan. Ang kakayahan ng MAI na ilunsad ang totoong pinakamalikhaing pangkalahatang malaking modelo bago ang 2027 ay magdedesisyon kung paano magpapatuloy ang kuwento ng Microsoft AI.