Binabalewala ng Microsoft ang kanyang estratehiya sa AI dahil sa mga hamon sa Copilot at kompetisyon sa mga modelo

Paunang panimula: Noong una, ang Microsoft ay isa sa mga malalaking kumpanya na nagtaya nang tama sa alon ng generative AI. Sa pamamagitan ng kanilang investmiento sa OpenAI at eksklusibong pagkakasundo sa cloud, ang Microsoft ay itinuring na pinakamalaking tagumpay sa panahon ng AI: ang Azure ay nakikinabang sa mga modelo, habang ang Office, Bing, GitHub, at ang hanay ng enterprise software ay buong pagsasama sa Copilot. Inaasahan rin si Nadella na muli ring magtagumpay sa isang platform-level migration, tulad ng kanyang naging tagumpay noong nagtulak siya ang Microsoft patungo sa cloud computing.

Ngunit dalawang taon pagkatapos, naging komplikado ang kahusayan ng Microsoft. Hindi na lamang ang OpenAI ang tagapag-suplay ng teknolohiya ng Microsoft, kundi naging direktang kalaban din sa paghahabol ng mga kliyente sa negosyo; ang mga modelo tulad ng Claude at Gemini ay mabilis na nagsusulong at nagpapaliit sa naging pangunahing kahusayan na dulot ng eksklusibong paggamit ng GPT; at ang pagkakaroon ng AI Agent ay nagdulot ng karagdagang epekto sa matagal nang batayang SaaS na modelo ng Microsoft. Ang pagbaba ng presyo ng mga shares, ang mas mababang pagkakaroon ng mga nagbabayad sa Copilot kaysa sa inaasahan, at ang pagkakasobra ni Cursor at Claude Code sa GitHub Copilot ay nagpakilala sa Microsoft na kailangan nilang muli pang pag-isipan ang kanilang AI na estratehiya.

Ang pinakamahalagang bagay sa artikulong ito ay hindi kung kayang makasunod pa ba ang Microsoft sa kapasidad ng mga modelo ng OpenAI, Anthropic o Google, kundi kung paano sinisikap ng Microsoft na muling tukuyin ang kanyang posisyon: hindi na ito ipinapaglalaban ang lahat sa isang solong modelo, kundi lumilipat sa isang 'model-agnostic' na estratehiya para sa enterprise AI platform. Ibig sabihin, nais ng Microsoft na maging ang pangunahing batayan na nag-uugnay sa mga modelo, data, seguridad, workflow, cloud computing at enterprise software. Maaaring mula sa OpenAI ang mga modelo, o mula sa Anthropic, o kahit sa hinaharap mula sa kanilang sariling Superintelligence team, ngunit ang tunay na nakikilala sa loob ng sistema ng Microsoft ay ang enterprise platform, mga asset ng data, development environment at security framework ng mga kliyente.

Ito rin ang konteksto kung bakit pinagsama ni Nadella ang sarili niya sa pagbuo ng produkto ng Copilot. Para sa Microsoft, ang kompetisyon sa AI ay hindi na lamang isang paligsahan sa pagitan ng mga modelo sa laboratorio, kundi isang sistemikong kompetisyon tungkol sa bilis ng organisasyon, anyo ng produkto, ugnayan sa kliyente, at gastos sa kapital. Patunay ang Claude Code at Claude Cowork na maaaring magbago ng proseso sa pagbuo ng software at opisina ng isang AI Agent; habang ang mga open-source project tulad ng OpenClaw ay nagpapakita na ang isang “laging online” na AI assistant ay nasa proseso ng pagiging totoo. Ang gagawin ng Microsoft ay ang pagsasama ng mas makapangyarihang AI-native na karanasan sa isang framework na pagsasalba, pagsunod, at pamamahala na tatanggapin ng mga corporate client.

Gayunpaman, ang gastos sa daang ito ay hindi maliit. Upang makasunod sa mga pinakabagong modelo at suportahan ang mga produkto na Agent-based, nagpapalawak ang Microsoft sa pagsisikap sa AI patungo sa mga pasilidad na "gigawatt-level": mas maraming data center, mas malalaking cluster ng chip, at mas mataas na kapital expenditure. Sa taong 2026, inaasahan ng Microsoft na maaabot ng halos $190 bilyon ang kanilang kapital expenditure. Sa madaling salita, ang Microsoft sa panahon ng AI ay kailangang magtrabaho tulad ng isang startup na mabilis na magsubok at magkamali, at gayundin tulad ng isang malaking kumperensya sa cloud computing na patuloy na mag-invest sa malalaking asset.

Ang totoong problema na face ng Microsoft ay hindi kung maaari pa itong maging tanging tagapagtagumpay sa panahon ng AI, kundi kung maaari itong panatilihin ang pangunahing entry point sa enterprise software habang ang mga model ay mabilis na naging commodity at ang mga agent ay patuloy na nagpapabago sa business model ng software. Para sa Nadella, maaaring hindi ito karaniwang pag-aayos ng produkto, kundi mas tulad ng pangalawang pagtataguyod ng Microsoft sa paglipat sa AI platform.

Ang sumusunod ay ang orihinal na teksto:

Mid-January 2026, Redmond, Washington. Ang panahon ay malamig at maitim, isang umaga na ang pinakamainam ay pindutin ang alarm na “tulog pa ng ilang minuto.” Ngunit sa gusali 92 ng malawak na campus ng Microsoft, isang koponan ng mga inhinyero ay nasa lugar na agad.

Naglalaban sila ng mahirap na laban at nasa likod na.

Ang koponan ay nagpapalawak ng isang bagong AI na produkto. Ito ay mas tulad ng isang personal na asistente na makakatulong sa mga user na mag-book ng mga pagsasakay, sumagot sa mga e-mail, at kahit na maghanap ng matitibay na lokal na plumber. Malinaw sa mga miyembro ng koponan na ang iba pang mga tech company ay nagpapalawak din ng katulad na mga produkto. Sa ganitong panahon, dumating si Satya Nadella, ang CEO ng Microsoft, sa lugar. Gusto niyang ipakita sa kanila ang ilang bagay.

Inilabas ni Nadella ang kanyang laptop at sinimulan ang isang application. Ito ay isang sistema para sa pagpapahalaga at pagkontrol sa maraming AI Agent, na tinatawag niya bilang “Chain of Debate.” Habang ipinapakita niya ito, binabasa niya ang mga inhinyero. Ang mga miyembro ng tim ay nagpalitan ng isang malinaw na tingin, tulad ng mga karanasan sa basketball na biglang napagtanto na ang isang bagong laro ay talagang mahusay.

Dahil hindi ito gawa ng iba ni Nadella, kundi sarili niyang isinulat gamit ang AI tool na "vibe coding".

“Ito ang nagtakda ng tono kung gaano kagalang ang buong tim ay magtatrabaho sa susunod,” ayon kay Jacob Andreou, executive vice president ng Microsoft na responsable sa disenyo ng Copilot. Noong panahong iyon, si Nadella ay nasa iisang silid kasama ang lahat, halos nasa likod ng mga engineer at nagbukas din siya ng kanyang computer upang makilahok.

Nakita ng team ang pagkagalak ng CEO sa pagbuo ng bagong produkto, kaya naging inspirasyon ito sa kanila. Hanggang sa huling bahagi ng Pebrero, natapos ang serye ng pagsisikap, at ipinakilala ng Microsoft ang Copilot Tasks—isang AI na personal na asistente na nakakagamit ng computer. Ang prototipo na itinayo ni Nadella ay naging modelo para sa isang tampok na tinatawag na “model council” at iba pang mga komponente sa Copilot.

Ngunit ang pagkakaroon ni Nadella ng malalim na pakikilahok sa mga team ng AI product, kahit na siya mismo ang nagbuo ng mga prototype, ay nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng Microsoft. Sa wakas, ito ay isang teknolohiyang korporasyon na may halaga ng $3 trilyon, hindi isang grassroots startup kung saan ang CEO ay karaniwang sumasali sa mga sprint at sumusulat ng code kasama ang mga developer.

Ang pag-aalala ni Nadella sa estratehiya ng AI ng Microsoft ay sapat nang malinaw. Noong Oktubre ng nakaraan, ipinahayag niya na siya ay magtatanggal sa ilang mga negosyo na tungkulin upang magkaloob ng higit pang pansin sa pag-aaral ng AI, pag-iimbento ng produkto, at pagtatayo ng mga data center ng AI.

Hindi walang base ang takot na ito. Ang presyo ng mga aksyon ng Microsoft ay nakaraan sa isang mahirap na panahon. Pagkatapos makarating sa kasaysayang mataas noong Oktubre ng nakaraan taon, bumaba ang presyo ng mga aksyon ng Microsoft ng halos 34% sa sumunod na limang buwan. Samantala, ang kita ng Microsoft Cloud Platform na Azure at kaugnay sa AI ay tumubo ng higit sa dalawang beses sa nakaraang taon.

Ang Microsoft ay naging isa sa mga pangunahing biktima ng tinatawag na “SaaSpocalypse” (malaking pagbenta ng SaaS). Ang paglitaw ng AI programming agents ay nagdulot ng pagsisikat na pagbenta sa mga aksyon ng software. Maraming mga investor ay nagsimulang maniwala na ang mga produkto na ito ay nangangahulugan na ang mga kumpanya ay hindi na magbibili ng AI products mula sa mga SaaS provider tulad ng Microsoft, o kaya’y hindi na magbibili ng mga pre-made software.

Noong panahon mula Oktubre 28, 2025 hanggang Marso 27, 2026, bumaba ang presyo ng mga aksyon ng Microsoft ng 34%. Ang pagbebenta ng produkto na Microsoft 365 Copilot ay nasa ilalim ng mga inaasahan ng kumpanya. Sa mga 450 milyong gumagamit ng Microsoft 365 suite, mas mababa sa 4.5% ang nagbabayad para sa mga tampok na Copilot. Samantala, ang paggamit ng consumer-facing Copilot chatbot ay malayo pa sa ChatGPT, Gemini, at Claude. Ang dating namumuno sa AI na programming assistant na GitHub Copilot ay na-superior na rin ng AI startup na Cursor at ang Claude Code ng Anthropic.

Dalawang taon na ang nakalipas, tila si Microsoft ay isa sa mga unang tagapagtagumpay sa panahon ng AI. Dahil sa maagang pagtaya ni Nadella sa OpenAI, nakakuha ang Microsoft ng eksklusibong pag-access sa mga modelo ng mabilis na umuunlad na AI startup, at maaari nilang i-integrate ang mga modelo sa kanilang sariling sistema ng produkto. Kung nais ng isang kumpanya na gamitin ang teknolohiya ng OpenAI, ang tanging pagpipilian sa cloud provider ay ang Microsoft Azure. Kahit isipin ng Microsoft na ibinigay ng OpenAI sa kanila ang pinakamalaking pagkakataon sa maraming taon upang hamunin ang Google Search.

Noon, naglingkod na si Nadella sa Microsoft ng sampung taon. Pinangunahan niya ang paglipat ng Microsoft mula sa desktop software patungo sa cloud computing, at ngayon ay tila may kakayahang muling isabuhay ang tagumpay na ito sa panahon ng AI.

Ngunit mabilis ang pagbabago ng AI. Sapat ang dalawang taon upang mabuo ang isang mahabang siklo. Ang susunod na kuwento ay kung paano naligaw ng Microsoft ang kanilang maagang pagiging lider sa AI at kung paano ito sinusubukang muling makakuha ng kontrol.

Ang dahilan kung bakit naging nangunguna ang Microsoft sa kompetisyon sa AI ay ang kanilang pakikipag-ugnayan sa OpenAI; ngunit ang bahaging ito rin ng pakikipag-ugnayan ang nagdulot sa kanila ng pagkakaroon ng kawalan ng kontrol.

Nakita agad ng Microsoft ang batang kumpanya sa San Francisco at unang nag-invest ng $1 bilyon noong 2019, at nagbigay ng kabuuang pagsisikap na $13 bilyon sa OpenAI. Gumamit ang Microsoft ng teknolohiya ng OpenAI upang ilunsad ang isang serye ng AI na produkto na may brand na Copilot sa kanilang mga produkto para sa mga konsyumer at negosyo.

Ngunit matapos ang paglunsad ng ChatGPT noong katapusan ng 2022, ang biglaang paglago at mabilis na paglalawak ng mga pangarap ng OpenAI ay nagsimulang magdulot ng presyon sa relasyon ng dalawang kumpanya. Nagkaroon ng mga pagkakaibigan sa iba’t ibang isyu: sa mga mapagkukunan ng kompyutasyon, laging gustong magkaroon ng higit pa ang OpenAI; sa mga karapatan sa ari-arian, naniniwala ang Microsoft na hindi sapat na mabilis ng OpenAI ang pagpapatupad ng mga obligasyon sa kontrata at pagbabahagi ng mga teknolohikal na inobasyon; sa mga ugnayan sa kliyente, nagsimula na ang OpenAI na direktang ipagbili ang mga AI model sa parehong grupo ng mga kumpanyang kliyente kung saan binibili rin ng Microsoft ang Copilot; at habang hinahanap ng OpenAI ang pagpapalit ng istruktura, nagkaroon ng pagkakaibigan ang dalawa tungkol sa kung gaano karaming bahagi ng bahay ang dapat makakuha ang Microsoft sa bagong pang-kinabukasan na kumpanya.

Alam ni Nadella na ang pagpapalalaki ng AI strategy ng Microsoft sa isang startup na hindi pa ganap na nasusuri ay may sariling panganib. Noong Nobyembre 2023, ipinakita nang malinaw ang panganib na ito: ang non-profit board na nagpapahalaga sa komersyal na operasyon ng OpenAI ay nagpapalayas kay CEO Sam Altman dahil sa “hindi pagpapanatili ng tapat na pagkakaugnay,” at hindi nagpaalam kay Nadella kundi ilang minuto bago isahing pahayag ang desisyon.

Dapat ni Nadella na mabilis na mapagpatawad ang mga investor, at bigyang-diin na nananatili pa rin ang Microsoft sa pag-access sa teknolohiya ng OpenAI; samantala, nagtrabaho siya kasama si Altman upang magbigay ng presyon sa board upang mabawi ang desisyon. Iminithi ni Nadella na handa ang Microsoft na magtrabaho kay Altman, at sa anumang empleyado ng OpenAI na handang sumama sa kanya sa Microsoft. Ang posibilidad ng malaking paglabas ng mga empleyado ay huling pinilit ng board na magbigay-daan at ibalik ang posisyon ni Altman.

Sa loob ng OpenAI, tinawag ang patuloy na apat na araw na krisis na ito bilang "the blip." Ngunit ayon sa mga taong kilala ang mga ideya ni Nadella, ipinakita nito ang malaking epekto sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang mga pagsisikap na pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing pagsisilbing p

Nang sumali si Nadella sa isang sprint development ng team ng mga engineer ng AI ng kumpanya, ito ang nagtakda ng tono kung gaano kalakas ang magiging pagkilos ng buong team sa susunod.

——Jacob Andreou, Executive Vice President ng Microsoft Copilot

Ang B-plan ni Microsoft ay si Mustafa Suleyman.

Si Suleiman ay isang co-founder ng Google DeepMind at matapos ay umalis upang itatag ang kanyang sariling AI startup na Inflection. Noong Marso 2024, binayaran ng Microsoft si Suleiman at ang teknikal na tim ng Inflection sa halagang $650 milyon, kasama ang pagkakaloob ng kanilang teknolohiya. Pagkatapos, inilahad si Suleiman bilang CEO ng bagong AI department ng Microsoft. Ang departamento na ito, kilala bilang MAI, ay may dalawang pangunahing tungkulin: una, lumikha ng mga advanced na modelo para sa loob ng Microsoft bilang isang pagsisikap na magkaroon ng risk hedge laban sa OpenAI; at pangalawa, palawakin ang base ng mga gumagamit ng Copilot chatbot ng Microsoft.

Ngunit hindi naging maayos ang pag-unlad sa hakbang na ito. Pinagbawalan ng kasunduan sa pagtatrabaho ng Microsoft at OpenAI ang Microsoft na turuan ang mga modelo na hihigit sa isang tiyak na laki. Sinabi ni Sulaiman sa Fortune: “Noon, kailangan namin talagang turuan lamang ang mga native na modelo ng Microsoft, at kahit saan ay sa laki lamang ng SLM, o maliit na wika model.”

Ang unang pampublikong pagsubok na pangkalahatang wika model ng MAI, na tinatawag na MAI-1 preview, ay ipinakilala noong Agosto 2025, ngunit nagsikat sa mababang posisyon sa iba’t ibang ranking ng performance, at sa wakas ay hindi ito ipinakilala sa malawakang saklaw.

Hindi rin nakapagpaunlad ng MAI ang Copilot chatbot bilang isang爆款 product para sa mga konsyumer. Ayon sa mga ulat sa media, isang taon pagkatapos ng pagdating ni Sulaiman, ang paggamit ng Copilot ay nanatili sa halos 20 milyong aktibong user bawat linggo, habang ang bilang ng mga user ng ChatGPT ay tumataas nang patuloy at nagtapos sa 900 milyon. Noong 2025, ginawa ng Microsoft ang isang malaking pag-upgrade sa Copilot upang gawin itong mas katulad ng isang personal na asistente na makapagpapatupad ng mga gawain, ngunit hindi nagresulta ang pag-upgrade na ito sa pagbabalik ng paglago. Ang bagong bersyon ng Bing search na may AI functionality ay hindi rin nakapag-apekto nang malaki sa bahagi ng Google sa merkado ng paghahanap.

Samantala, nagsimula ring makaranas ng mga problema ang Plan A.

Noong 2023, nangunguna nang malayo ang GPT model ni OpenAI sa industriya. Ngunit noong unang bahagi ng 2025, madalas nangunguna na ang Claude ni Anthropic sa mga listahan ng AI, at maraming mga negosyo ang mas pinipili ito para sa mga kumplikadong gawain. Naging lalong kompetitibo rin ang Gemini ni Google sa mga visual task. Samantala, ang mga produkto ni Microsoft na Copilot ay patuloy na drivin ng GPT. Ang engine na dati ay nagtataguyod ng AI strategy ni Microsoft, ay nagsimulang maging parang isang mabigat na balakid.

Kinilala ni Microsoft Business CEO na si Judson Althoff na mayroong ilang pagkakamali ang kumpanya. Una, ang pagpapangalan ng parehong consumer at enterprise products bilang Copilot ay nagdudulot ng kalituhan. Habang nagtatawa, sinabi ni Althoff, na may pribadong lisensya sa pilot: "Mas masama kaysa walang co-pilot ay may higit sa isang co-pilot."

Noon din ay pinagbigyan ng suhestyon ng Microsoft ang mga sales representative na i-promote ang libreng bersyon at ang premium bersyon ng M365 Copilot para sa enterprise, ngunit ang tanging bersyon na nagdadala ng tunay na halaga sa mga enterprise customer ay ang premium bersyon. “Nagkamali kami sa bagay na iyon,” sabi niya.

Ang Microsoft ay nagpapakahirap na makasunod sa pag-unlad ng AI teknolohiya. Isang mahalagang punto ng pagbabago ang nangyari noong 2025. Noong panahong iyon, inilabas ni Anthropic ang Claude Code. Kailangan lang ng mga developer na ilarawan kung ano ang kanilang gustong gawin, at maaari nito na isulat nang sarili nito ang buong programa. Hindi na ito isang “co-pilot,” kundi isang “autonomous driving.” Sa loob ng anim na buwan lamang, binago nito ang paraan ng pagbuo ng software.

Sunod sa ika-1 ng Enero, inilunsad din ni Anthropic ang Claude Cowork. Ito ay isang Agent na makakagamit ng mga software tulad ng Excel at PowerPoint na mga tool sa produktibidad ng Microsoft, at makakapagtapos ng mga gawain nang sarili.

Ang Claude Cowork ay nagtataguyod ng malaking hamon sa M365 Copilot at sa mga AI Agent na patuloy na ipinopromote ng Microsoft. Sa katotohanan, ito ay nag-uudyok sa hindi lamang Microsoft kundi sa karamihan sa mga komersyal na software. Ito ang pagkakaintindi ang nagdulot ng pagbaba ng mga presyo sa mga aktibo ng software, kilala bilang "SaaSpocalypse." Sa huli, nawala ang halos $2 trilyon sa halaga ng tech stocks, kabilang ang isang malaking pagbaba ng $357 bilyon sa market value ng Microsoft sa isang araw.

Hanggang tagsa ng 2025, napagtanto ni Nadella na kailangan ng Microsoft na muling i-restart ang kanilang AI strategy. Mula noon, ang mga hakbang ng kumpanya ay nagpapakita ng isang mahirap na balanse: sa isang tabi, kailangan nilang maging mabilis sa pag-innovate tulad ng isang AI startup; sa kabilang tabi, kailangan pa rin nilang maglingkod nang patuloy at mapagkakatiwalaan sa mga investor at corporate clients, tulad ng dating matatag na Microsoft.

Ibinigay ni Nadella ang maraming negosyo at araw-araw na operasyonal na tungkulin sa matandang executive ng Microsoft na si Althoff upang makapag-focus siya sa pagbuo ng AI products. Sabi ni Althoff, siya ang responsable sa “Horizon Zero” at “Horizon One,” habang si Nadella ang responsable sa “Horizon Two” at “Horizon Three.” Samantala, nagsimula na si Nadella na tanggalin ang mga pader sa loob upang gawing mas mabilis, mas patag, at mas mabilis ang Microsoft.

Noong Marso ng taong ito, nag-merge si Nadella ng mga koponan ng Consumer at Enterprise Copilot. Wala nang nagtataglay ni Sohail ng mga consumer AI product, kundi naging lider ng isang muling pangalanang proyekto sa pagbuo ng modelo: ang Superintelligence team. Ayon kay Sohail, ang pangalan ay nagpapakita ng ambisyon ng koponan at nakakatulong upang tarhikin ang mga pinakamahusay na mga mananaliksik.

Sumali si Jacob Andreou sa Microsoft noong 2025, matapos ang kanyang pagtatrabaho sa Snap at sa venture capital firm na Greylock. Kasalukuyan, pinamamahalaan niya ang Copilot Experience para sa mga consumer at enterprise, at direktang nagrereport kay Nadella. Kasama ni苏莱曼 at Andreou sa koponan ng pagpapamahala ng Copilot ang tatlong senior executive vice presidents ng Microsoft: Charles Lamanna, na responsable sa Copilot, AI Agent, at platform; Ryan Roslansky, na responsable sa Microsoft Office at ang LinkedIn ng Microsoft; at Perry Clarke, na nagsisilbing Chief Technology Officer ng application systems.

Sinabi ni Lamanna: "Gusto naming gawin itong isang backend, isang utak, na magpapagalaw sa parehong consumer at work scenarios." Sasali rin si Nadella sa lingguhang stand-up ng koponan ng Copilot at sa isang patuloy na gumagana na Teams channel na espesyal na nakatuon sa pag-unlad ng Copilot.

Ang kinakaharap ng Microsoft ay isang delikadong balanse: kailangan niyang mag-innovate nang sapat na mabilis upang makasunod sa mga kalaban sa AI tulad ng Anthropic at Google; samantala, kailangan niyang patuloy na maging mapagkakatiwalaang kasama para sa mga malalaking kliyente sa negosyo.

Ipinakita ni Andreou na ang dalawang bagong produkto ay patotoo na ang pinagsama-samang koponan ng Copilot ay gumagana ayon sa pananaw ni Nadella: isa ay ang Copilot Tasks na para sa mga konsyumer, na kung saan ay personally nakilahok si Nadella sa pagdidisenyo ng prototype noong Enero ng taong ito; at ang isa pa ay ang Copilot Cowork na para sa mga kliyente sa negosyo.

Sinabi niya: "Ang dalawang produkto na ito ay nagkakaroon ng avant-garde experience—isa para sa mga consumer at isa para sa mga enterprise user. At pareho ito ng aming team, na binuo sa loob ng ilang linggo lamang sa pamamagitan ng pagpapagsama ng mga yaman at mabilis na pagbuo."

Sumang-ayon na rin ang Microsoft sa matagal nang hindi nalulutas na pagpapalit ng OpenAI, at malinaw na nabawasan ang mga limitasyon ng mga tuntunin. Nakakuha ang malaking software company ng 27% na bahagi sa OpenAI. Kung tulad ng karaniwang inaasahan ng labas, magiging public ang OpenAI, ito ay magdudulot ng potensyal na pagtaas para sa Microsoft. Ngunit ang eksklusibong kasunduan sa lumang kasunduan ay napabayaan na: maaari na ngayon ang OpenAI na makipagtulungan sa iba pang cloud service providers, at maaari rin ang Microsoft na gamitin ang mga modelo ng iba pang AI companies.

Sinabi ni Suleiman na ang bagong kasunduan ay nagpapahintulot na buuin ng Microsoft ang mas malaki at mas kayang mga advanced AI model, at sa huli ay maging self-sufficient. Ngunit dagdag niya, kailangan pa ng Microsoft ng dalawa hanggang tatlong taon upang makasunod sa mga lider sa larangan ng AI.

Ang muling pagsasayos ng ugnayan ay nagbigay din sa Microsoft ng pagkakataon na tanggapin ang pangunahing kalaban ng OpenAI, ang Anthropic. Noong Nobyembre ng nakaraan, siniguro ng Microsoft na magtutustos ng hanggang $5 bilyon sa Anthropic at nagsimula na na magbigay ng kanilang mga modelo sa Azure. Ang kakayahan na gamitin ang Claude para sa Copilot ay napakasikat sa mga corporate na kliyente at tumulong sa pagbuo ng Copilot Cowork ng Microsoft.

"Dapat ipaunawa, ang OpenAI at Anthropic ay tumutulong sa amin na mabilisang tumakbo." — Judson Althoff, CEO ng Business, Microsoft

Ngunit hindi lamang nila palitan ng pagkakasalig sa isang iba pang nagkakalugi na AI startup ang kanilang pagkakasalig sa isang nagkakalugi na AI startup. Sa likod ng pag-invest sa Anthropic, mayroon ang Microsoft sa isang iba pang pagtataya sa direksyon ng industriya: ang AI models ay magiging lalong komodidad. Kung saan man sa enterprise market, ang tunay na halaga ay hindi na magiging nakatuon lamang sa “utak” ng AI, kundi magiging nakatuon sa mga kasangkapan, data, seguridad, cloud computing, at mga sistema ng workflow na umiikot paligid nito.

Ito ang tamang lugar kung saan naniniwala ang Microsoft na kayang nilang panalunan.

Mayroon na ito ng maraming mahahalagang asset: mga software tool, mga sistemang pampanatili ng kaligtasan, data warehouse, at mga kakayahan sa cloud computing. Gumawa rin ang Microsoft ng isang serye ng mga produkto na may brand na IQ na tumutulong sa mga negosyo na lumikha ng kanilang sariling custom workflow, mag-ugnay ng kanilang sariling data, at magbuo, mag-deploy, at i-monitor ang mga Agent na nagpapatakbo ng mga workflow batay sa anumang AI model mula sa anumang vendor.

Sinabi ni Althoff: "Hindi namin isipin na ang mga negosyo ay magbabago ng kanilang platform para sa impormasyon, development environment, at security environment bawat paglalabas ng bagong model."

Ang pagbabalik-stratehikong ito ay dinala rin ang bagong modelo ng negosyo.

Noong nakaraan, karaniwang pinapautang ng Microsoft ang mga user, halimbawa $30 bawat user bawat buwan para sa Copilot. Gusto ng mga kliyente ang ganitong modelo dahil mas madaling iplano ang budget. Ngunit kung ang AI Agent sa mga produktong ito ay gumagamit ng mga model na hindi binubuo ng Microsoft, kailangan ng Microsoft na magbayad sa mga supplier ng AI ng mga bayarin para sa paggamit ng token.

Kaya sinimulan na ng Microsoft ang paglipat sa hybrid pricing model: ang base na bahagi ay patuloy na nakabatay sa user licensing at kasama ang limitadong token quota; ang labis ay babayaran batay sa bilang ng token. Gagawin ito upang maiwasan ang pagkabawas ng profit margin dahil sa "model-agnostic" na estratehiya.

Dahil sa pagkontrol sa gastos, sinimulan din ni Microsoft ang pagpapaliit ng puwerto ng mga empleyado. Noong Abril ng taong ito, inihayag ng Microsoft ang kanilang unang pagsasagawa ng programa ng kompensasyon para sa pagsisigla ng empleyado, na pangunahing nakatuon sa mga empleyadong may pinakamahabang panahon sa kompanya. Sinabi ng kompanya na humigit-kumulang 7% ng kanilang mga empleyado sa Estados Unidos, o humigit-kumulang 8,750 empleyado, ang kwalipikado sa programa, na inaasahang magkakahalaga ng $900 milyon.

May mga tanda na ang pinag-adjust na corporate strategy ng Microsoft ay gumagana. Hanggang sa huling araw ng Marso, tumataas ang kita ng Azure ng 40% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, at ang taunang kita ng buong AI business ng Microsoft ay umabot sa $37 bilyon, na tumataas ng 123%. Kasalukuyan, may 20 milyon M365 users na nagbabayad para sa Copilot, kung saan ang isang-kapat ay idinagdag sa loob ng unang apat na buwan ng 2026. Sinabi ni Althoff na ang pagtanggap ay nagsisimulang mabilisin.

Sinabi ng analyst ng UBS na si Karl Keirstead na lalong lumalaki ang bilang ng mga kliyente ng Microsoft na nagrereport sa kanya na sila ay nagsisimula nang makita ang halaga ng Copilot. Gayunpaman, ang kabuuang bilang ng mga user ay hindi pa rin sapat. Sinabi niya: "Naniniwala ako na hindi pa nila natutugunan ang antas ng penetrasyon na makakasiguro sa Wall Street."

Ang "model-agnostic" na estratehiya ng Microsoft ay maaaring magkaroon ng isang butas: kung ano ang mangyayari kung ang mga napapansin na AI startup ay magkakaroon rin ng mga enterprise tool at system na katulad ng Microsoft?

Hindi na ito isang hipotesis. Noong Pebrero ng taong ito, inilunsad ng OpenAI ang Frontier platform para sa mga negosyo, na nag-aalok ng maraming kakayahan na binubuo ng Microsoft sa kanilang mga bagong tool. Lumilipat din ang Anthropic sa direksyong ito sa pamamagitan ng paglunsad ng Claude Managed Agents service.

Ang argumento ng Microsoft ay ang decadas ng relasyon sa mga kliyente, ang reputasyon sa kahusayan at kaligtasan, at ang malalim na integrasyon sa mga umiiral na software system ng mga kliyente ang magdadala sa kanila ng kahusayan. Sinabi ni Althoff na kanyang inaasahang kompetisyon. “Dapat tanggapin na tinutulungan tayo ng OpenAI at Anthropic na maging mas mabilis,” sabi niya.

Ngunit mayroon ding nagtatanong kung talagang kayang makasama ng agilidad ng mga AI-native startup ang mga kompanya tulad ng Microsoft. Sinabi ni Keirstead mula sa UBS: “Ang Microsoft, at sa totoo lang, lahat ng software companies, ay nakakatambal sa isang sitwasyon na hindi nila nakita sa loob ng mahigit sa sampung taon: mga bagong kompetidor na napakainnovatibo. Maaaring sobrang mataas ang inaasahan na makapag-iba nang mabilis ang mga malalaking umiiral na kompanya tulad ng Microsoft, gaya ng OpenAI at Anthropic.”

Ang analista ng Bank of America, Tal Liani, ay nasa panig ng "pangkat ni Nadella." Naniniwala siya na mahirap para sa mga kumpanya ng AI na bumuo ng buong set ng produkto na ibinibigay ng Microsoft. Ibig sabihin nito, hindi kailangang manalo ang Microsoft sa paligsahan sa AI; sapat na lang na hindi ito mawala sa paligsahan.

Sinabi niya: "Hindi ito kailangang pinakamahusay, ngunit kung sapat na mabuti at nagtataglay ng mataas na halaga sa pamamagitan ng bundle selling, iyon ang tunay na halaga ng Microsoft."

Gayunpaman, kahit ang "hindi pagkawala" lamang, ang gastos ay hindi maliit.

Tulad ng iba pang malalaking service provider ng cloud, naglalagay ang Microsoft ng malaking pondo sa mga data center at mga espesyalisadong chip. Sa fiscal year 2025, ang kapital expenditure ng Microsoft ay umabot sa $88.2 bilyon, na katumbas ng mga katulad nito tulad ng Google Cloud at Amazon AWS. Ngunit sa paningin ng kasalukuyan, ang halagang ito ay patuloy na masyadong konservatibo. Ang biglaang pagtaas ng demand ay nagdulot ng kakulangan sa computing power sa Microsoft at nagpapahina sa kakayahan nito na i-recognize ang naka-sign na AI income bilang actual revenue sa inaasahang bilis.

“Naniniwala akong makakasagip tayo.” Kinilala ni CFO Amy Hood sa teleponikong ulat ng kikitain noong Oktubre taong nakaraan, “ngunit hindi natin ito ginawa.”

Ngayon, hinahamon ng Microsoft ang mas malaking pagpapalakas. Inaasahan ng kumpanya na ang kapital expenditure sa taong 2026 ay maaaring tumama sa halos $190 bilyon, higit sa tatlong beses ang gastos noong 2024. Kahit na dati ay nagdudulot ng pag-aalala sa Wall Street ang ganitong sukat ng gastusin, ngayon ay tila handa na itong tanggapin. Ngunit kung magkakaroon ng pagbabago sa emosyon ng mga investor, mas madaling mabubulok ang Microsoft kaysa sa anumang panahon pa man.

Noong Nobyembre 2025, isinilab ng independiyenteng developer na si Peter Steinberger ang OpenClaw. Ito ay isang libre at open-source na sistema na maaaring i-convert ang anumang AI model sa isang matagalang autonomous na Agent na laging online: maaari itong mag-develop ng software, maglingkod bilang isang virtual na administrative assistant, o kaya ay magmaneho ng inventory para sa isang online na tindahan.

Ang OpenClaw ay sikat sa mga developer at mga unang gumagamit ng AI. Ayon sa mga ulat, si Nadella ay isa sa mga ito.

Ngunit bagaman popular ang OpenClaw, mayroon itong malinaw na problema: upang maging epektibo, kailangan nito ang pag-access sa sistema, data, impormasyon sa pagbabayad, at mga password, na nagiging sanhi ng mataas na panganib. Samantala, napakabilis din ng pagkakasunod nito sa mga token.

Noong Marso, sinabi ni Nadella sa isang tech conference sa San Francisco: "Hindi ko maaaring ilabas ang OpenClaw sa Microsoft. Wala akong pahintulot na gawin iyon, dahil ito ay ituturing na isang virus na inilabas ng Microsoft. Ngunit samantala, ito ay isang nakakagiliw na pagkakabuo."

Ang Nadella ay hiningi ang pagbuo ng isang pinagsama-samang koponan ng Copilot upang lumikha ng Microsoft version ng OpenClaw: na kumukuha ng kasiyahan at pagiging madaling gamitin ng consumer-grade na produkto, kasama ang seguridad at pagpapahalaga na hinahanap ng mga negosyo. Itinuturing ni Andreou ito bilang pagsubok sa bagong organisasyon: “Ito ang aming tinatawag na tagumpay dito.”

Si Lamanna ay naniniwala na ito ay maaaring maging susi sa pagpapabilis ng paglago ng Copilot. Sinabi niya: "Ang pinakamahirap na tanong ay palaging: paano mo tutulungan ang mga tao na baguhin ang kanilang paraan ng paggawa?"

Kung ang isang patuloy na gumagana AI assistant ay totoo pang magagawa, ito ay gagawing mas madali ang ganitong pagbabago. Ito rin ay nangangahulugan na ang pangunahing yunit ng AI ay magsisilip mula sa “model” patungo sa “laging online na Agent.” Ito ay isang pagbabago ng paradigma na tatalikot sa pagsasabing ng Microsoft tungkol sa kanilang “connected organization” na estratehiya kung ito ay magpapatuloy na magiging epektibo habang ang pangunahing anyo ay nagbabago. Sinabi ni Lamanna na ang enterprise version ng Microsoft na OpenClaw ay nasa malapit na.

Noong linggo ng Marso 30, pinagtulungan ni Sulaiman ang bagong tim ng Superintelligence sa Miami para sa isang tatlong araw na off-site meeting. Ang tim na ito, na may halos 500 miyembro, ay mula sa buong mundo. Ang layunin ng meeting ay magbuo ng isang road map para sa pagpapatupad ng isang “gigawatt-scale” AI training run. Ang ganitong sukat ng pag-train ay magpapahintulot sa Microsoft na direktang makipagkumpitensya sa OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, at xAI.

Sinabi ni Sulayman na mahalaga upang makamit ng Microsoft ang self-sufficiency bago ang 2030. Mamawalan ng pagkakaroon ng access sa teknolohiya ng OpenAI ang Microsoft noong 2032.

Nakapag-ikot ang buong tim sa isang malaking ballroom, kung saan pinakikinig ang mga pangunahing talumpati ni Sulayman at Nadella, at sumali sa isang sesyon na “Ask Me Anything.” Ayon sa pagtala ni Sulayman, ilarawan ni Nadella ang sandaling ito bilang isang “pagpapabago muli ng kumpanya” ng Microsoft upang tugunan ang paglipat sa AI platform.

Ito ay isang may malalim na kahulugan.

Pagkatapos ng pangunahing talakayan, nahati ang konperensya sa iba’t ibang workflow. Ang bawat koponan ay nagkakasundo sa paligid ng 40 na whiteboard na nakapaligid sa banquet hall, nagpapalitan ng mga ideya, at nagpaplano ng kanilang susunod na walong linggong sprint. Hindi umalis ang Nadella, kundi nanatili siya.

Sa mga sumusunod na tatlong oras, siya ay naglalakad mula sa isang mesa patungo sa isa pa, nag-uusap sa mga mananaliksik, nagbibigay ng mga rekomendasyon, at nagbabahagi ng mga ideya.

Kung talagang isang “pagsisimula muli” ito, si Nadella ay naglalaro ng papel ng CEO ng isang startup. Hindi niya isinasaalang-alang ang anumang kalamangan. Alam niya, maaaring mawala ng lahat ang Microsoft, ngunit mayroon pa ring lahat na matitipid.