Managsadula:Guro na Kuting Sculpt
YZi Labs (CZ-related) + Hyperliquid - Angkop na Pagsasama, "Matatag na" ba o Marketing? Angkop na Pagsusuri sa Bawat Ebidensya at Peligro.
1) Ano ang ginagawa ng proyekto? Ano ang problema na sinusolusyonan?
Isang pangungusap na posisyon: Isang pribadong, walang lagda na terminal ng transaksyon sa blockchain para magbigay ng isang mapagkukunan para sa mga propesyonal na gumagamit ng DeFi para sa mga spot, perpetual, pre-mga token, at kita sa iba't ibang blockchain.
Mga Layunin ng User at mga Suliranin
Mga layunin ng mga user:
Mga nagpoproseso ng mataas na frequency
Ispeculator na nagsisigla ng kwento
Mga tagapagmana ng Whale Wallet
Nangungunang User ng DeFi
Institutional Asset Allocator
Punong problema:
Fragmentasyon ng DeFi: Maraming kliks para sa mga transaksyon, kompleks na pamamahala ng Gas, at panginginig ng mga wallet ng cross-chain
Kakulangan ng karanasan sa CEX-level: Hindi makakuha ng bilis, privacy, at kakayahang i-polymerize ng isang sentralisadong exchange, kaya nagawa ang pagbawas ng transaksyon alpha at pagkawala ng mga user
Mga Mapagmumultihaba nga Operasyon: Ang mga advanced nga user kinahanglan magpahigda sa daghang mga tab sa mga front-end, network, ngan wallet.
Ang dahilan kung bakit kailangan ito ngayon: Dahil sa paglago ng long tail ng mga token, mga estratehiya, at DeFi primitives, kailangan ng merkado ng mga solusyon na hindi nakikita ng chain, may iisang pagpapatupad, at hindi nangangailangan ng paulit-ulit na pahintulot o pagmamalay ng network.
Pagtukoy sa Katotoohan ng Isyu
Mga patunay ng kailangan:
Pagsusuri ng Puhunan: $6M na seed round na inilabas noong Oktubre 2024 ng Shuttle Labs para sa pagbuo ng Genius Terminal, pinamumunuan ng CMCC Global, Arca, Balaji
Kasali ang mga user na nag-iinvest mula sa Srinivasan, Avalanche, Flow Traders: Paghahatid ng $1,000 araw-araw na paligsahan sa palitan hanggang Enero 13, 2026 (nakalathalang mga nanalo), 27,600 na tagasunod sa Twitter, ang wallet import function ay kamakailan lamang inilunsad
Pangalawang Partido Endorsment: Sa isang tweet noong Disyembre 2025, sinabi ng Lit Protocol na ang terminal ay "madaling, libre at gamit ang kanilang teknolohiya"
Mga Pinagmulan ng Consistency ng Maraming Pankin: Ang opisyalyang website, dokumentasyon, Twitter, at LinkedIn ay lahat ay nakatuon sa propesyonal na kalakalan, walang token/TVL na nagpapakita ng isang application center kaysa sa isang protocol
Kasagutan: Ang problema ay isang tunay na kailangan, mayroon nang malinaw na pangangailangan ng mga user ng DeFi para sa isang tool na nagbibigay ng pagkakaisa, privacy, at mabilis na transaksyon, at ang mekanismo ng pondo at aktibidad ay nagpapatunay ng pagkilala ng merkado.
2) Paano ito masusolusyunan? (Produkto/Mekanismo)
Anyayos at Porma ng Produkto at Pangunahing Proseso
Any product form: Isang pinagsamang on-chain trading application/terminal (hindi ang isang underlying protocol), na nagpapagsama ng spot, perpetual, pre-launch trading at kita functionality.
Punong Proseso ng Trabaho:
One-time Authentication: Ang user ay nag-login gamit ang email/Google/Apple sa pamamagitan ng biometric (key method)
Pamamahala sa Wallet: I-import / subaybayan ang maraming wallet sa isang dashboard
Walang Pirmang Transaksyon: Ang user ay nagsasabi ng kanyang kagustuhan sa transaksyon o portfolio behavior, at ang terminal ay gumagawa ng pagpapatupad ng atomik na routing sa pamamagitan ng aggregator at orihinal na cross-chain bridge (Genius Bridge Protocol)
Paggaling sa Privacy: Ang Ghost Orders ay nagpapahahati ng isang order sa hanggang 500 wallet upang mapigilan ang pagsubok sa transaksyon
Pangasiwaan ng kita: Ang mga hindi ginagamit na pera ay awtomatikong kumikita sa pamamagitan ng usdGG stablecoin
Mga kasalukuyang magagamit na tampok
Katayuan: Mainnet naka online na (hindi testnet o invite-only)
Listahan ng Mga Katangian:
Inter-chain Spot / Perpetual / Pre-release Token Trading
Mga Transaksyong May Kalapastanganan (Paghihiwalay ng Order)
Maramihang Pag-import at Paggalaw ng Wallet
Unified Portfolio at Risk Management (usdGG Stablecoin)
Pagsusuri sa Market na May Kakambal (Heatmap, Radar Chart)
Promosyon na 0% na bayad sa serbisyo (matutuloy hanggang Pebrero 13, 2026)
$1,000 araw-araw na paligsay sa transaksyon na may 50,000,000 Genius Points (GP) na sistema ng premyo
Mga Inirekumendang Pera at Mga Medalya ng Pag-unlad
3) Pangunahing Kakayahan sa Kompetisyon / Pagkakaiba (Moat)
Mga puntos ng pagkakaiba kumpara sa mga kakumpitensya
Alternatibong Analisis
Maaaring palitan: Mababa
Dahilan:
Pribadong Teknolohiya: Ang kakayahang maghihiwalay ng mga order ng Ghost ay mahirap kopyahin sa maikling panahon at kailangan ng komplikadong pamamahala sa likididad at MPC infrastructure
Naitanom na Cross-Chain Bridge: Ang GBP bilang eksklusibong bridge protocol ay natapos nang magawa ng maraming institusyonal na pagsusuri, mataas ang gastos sa pagbabalik-lobo
Malawakang Pagsasama: Ang pagtataguyod ng 12+ na mga blockchain ecosystem para sa spot, perpetual, at yield ay nangangailangan ng malaking BD at technical adaptation.
Mga Bariyerang Pangkompetisyon: Ang Malalim na Pagsasama ng YZi Labs na Kaakibat ng CZ, ang $6M na Pondo, at ang Suporta mula sa mga Unang Bahay ng Paggawa ay Nagbibigay ng Competitive Advantage
Karanasan ng User: Propesyonal na UX na walang pop-up at hindi nakikita ang Gas, may kakayahang humawak ng mga user tulad ng mga whale at mga aktibong trader
Panganib: Ang pagdaragdag ng mga katulad na tampok ng privacy ng mga malalaking aggregator tulad ng 1inch at CoW Swap ay maaaring magmungkahi ng panganib; subalit walang direktang katulad na kompetisyon sa kasalukuyang merkado.
4) Ang sitwasyon ng pondo at kalidad ng mga mananaghurian
Impormasyon sa Pondo
Mga mapagkukunan na dala ng mga mananagot ng pondo
Mga Ekolohikal na Pondo: CMCC Global (Asya Ecosystem), AVA Labs (Avalanche Integration)
Nakasagot sa pagpopondo: Flow Traders Professional Market Maker, Arca Liquidity Support
BD at Network: Malapit na ugnayan sa Balaji Srinivasan, Malalim na pakikipagtulungan sa YZi Labs (Konsiyerney ni CZ, $10B+ AUM)
Impormasyon mula sa media: Scott Melker (Podcast na may impluwensya), Anthony Scaramucci / SALT (Kumperensya na may mapagkukunan)
5) Background ng Team
Kasaysayan ng Mga Pangunahing Miyembro
Mga Talaan sa Pagtatagumpay at Kredibilidad
Mga Matagumpay na Kaugalian: Ang pagbili ng NoCodeNoProblem ni Ryan Myher ay nagpapatunay ng kakayahang magtrabaho
Mga Limitasyon sa Kredibilidad: Limitadong impormasyon ng iba pang miyembro ng pangunahing koponan, Hindi ma-access ang LinkedIn at mga pahina ng kumpaniya
Mga Counterpoint: Pagsang-ayon mula sa mga nangungunang investor (CMCC Global, Balaji Srinivasan), Malalim na pakikipagtulungan sa YZi Labs ($10B+ AUM) para sa suporta sa reputasyon
Pagsusuri: Katamtaman ang antas ng kredibilidad, mayroon nang karanasan ang mga nagmamay-ari pero kulang ang publikong impormasyon; nakasalalay sa kalidad ng mga namumuhunan at kasunduan.
6) mga parangal/pangako/suporta
Pagsusuri at Katangian ng Kaligtasan
Pangasiwa ng Pagsusuri (Pangkalahatang Pagsusuri sa Seguridad):
Ang Halborn
Cantina (Pambansa nga Palaro, $25,000+ nga Pondo sa Premyo)
HackingProof
Paghahangad ng Borg
Pamumuhay sa seguridad: Natapos ng white hat hacker
Mga pangunahing kasapi
7) Teknolohiya at seguridad (kailangan magbigay ng ebidensya)
Open Source Status
Bahagi ng open-source: Ang code ng EVM contract (halimbawa, GeniusVaultCore.sol) ay maaaring basahin sa GitHub (inilalaan bilang genius-foundation/ mula sa abrang ng pagsusuri ng Cantina)
(geni-contracts)
Nangunguna sa Frontend: Walang opisyalis na Genius Pro / Shuttle Labs na pangunahing frontend na repository ay nakalathala
Iba pang code mula sa third party: Ang mga walang kinalaman na tagasunod / mga repositoryo ng third party (halimbawa: itechdp/Tradegenius-Portal, huling inilimbag noong Enero 2024)
Aktibidad sa GitHub: Walang mga kamakailang pag-submit sa opisyal na repositoryo sa mga nagdaang 30/90 araw (hanggang Enero 13, 2026 UTC)
Ebidensya: Ang mga resulta ng pagsusuri ay walang nagpapakita ng mga opisyales at na-verify na repositoryo na may kamakailan lamang aktibidad; Ang Cantina competition ay nag-uugnay sa Lit Actions at sa mga code ng serbisyo (8,000+ lines), subalit walang naitalang oras ng pagsusumite.
Puna: Mababa ang transparency ng GitHub at kawalan ng publiko pangangatwiran para sa aktibidad ng pag-unlad.
8) Produkto at Data sa Blockchain (Traction)
Ang User at Paglaki
Mga Datas na Magagamit: Walang Pampublikong Datos ng DAU/MAU/Retention/Conversion Rate
Indirektong signal ng pagtaas:
Aktibong Sistema ng Pera: Kumita ng 50,000,000 Genius Points (GP) sa pamamagitan ng kalakalan
Rekomendasyon na Premyo ng USDC: >45% na Rebate sa Rekomendasyon
Mekanismo ng Pagsasagawa ng Mga Medalya ng Progreso at Mga Multiple Points
Pamantayan sa History Competition: $250,000 Total na Ikinokolekta (Nangungunang Nakaraan)
Narating na araw-araw na kompetisyon: $1,000 araw-araw na bonus (patuloy hanggang Enero 2026)
Mga Social Media: 27,600 na tagasunod sa Twitter, 100-500 na mga interaksyon sa tweet, 5,000-50,000 na bisita (Enero 13, 2026)
Mga Indikador sa Blockchain
TVL: $0 (Walang talaan sa DefiLlama, hanggang Enero 2026) Aktibong mga address / bilang ng transaksyon / mga bayad / kita: Walang mapapatunayang data
Block Explorer: Walang Ipinapakilala ang Nakaregistradong Kontrata
Dashboard ng Dune: dune.com/geniusterminal Nakikita pero walang opisyales na impormasyon
Mekanismo ng kita: Kolektahin ang mga bayad sa pamamagitan ng FeeCollector.sol; ang usdGG LP ay kumikita ng orihinal na kita mula sa mga transaksyon (walang dagdag na token); subalit walang mga eksaktong datos ang inilabas.
Pagsusuri sa mga Dahilan ng Paglaki
Subsidy-Driven Risk: Mataas
Ang paglaki ay pangunahing nakasalalay sa mga puntos / rekomendasyon / paligsahan na insentibo
Ang promo na 0% na bayad sa serbisyo ay magtatapos noong Pebrero 13, 2026
Kulang sa mga sukatan ng organikong user (DAU / Retention) na patunayan
Panganib sa pagtapos ng aktibidad: Kung ang suweldong panggastos ay tapusin at walang alternatibong insentibo, mataas ang posibilidad ng pagkawala ng mga user; kailangan pansinin ang pagganap ng data pagkatapos ng tapusin ang promosyon.
Pagsusuri: Mababa ang antas ng transpormasyon ng data, hindi maausar ang Traction sa blockchain; ang paglaki ay maaaring napakalaki ang pagtutok sa mga insentibo kaysa sa kakayahang produktibo.
9) Ano ang ginawa noon? Ano ang ginagawa ngayon? (Mga aktibidad at tungkulin)
Timeline ng Nakaraang Aktibidad
Listahan ng kasalukuyang aktibidad/mga gawain (13 Enero 2026 UTC)
Anggulo ng Pagsali at mga Kostumbre
10) Punto ng pagpasok ng aktibidad: Paano mapaganda ang ratio ng benepisyong tinatamasa at gastos
Mga puntos / XP / Mga patakaran ng ambag na mayroon mahalagang timbang
Mga Prioridad ng Task na May Mataas na Halaga (1-5)
1 Prioridad 1: Mga araw-araw na maliit na transaksyon na brush ang frequency
Gumamit ng 0% na bayad sa serbisyo (kung paumanhin ayumapaw) o mababang Gas na chain (tulad ng Base, Arbitrum) para sa mga maliit na transaksyon
Layunin: Mag-ambag ng GP at i-unlock ang mga badge multiplier
Mga gastos: Gas fee lamang (kabilaan $0.01-0.5/bawat transaksyon)
2. Priority 2: I-recommend ang mga user na may mataas na kalidad
Pangalawagan ang mga user ng DeFi na may tunay na pangangailangan sa transaksyon (halimbawa, mga miyembro ng komunidad)
Kita: >45% na patuloy na bahagi ng gastos + rekomendasyon para sa GP
Mga gastos: 0 (pang-promosyon lamang)
3. Prioridad 3: Mga Interaksiyon sa Cross-Chain
Gawin ang hindi bababa sa 1 transaksyon sa bawat isa sa 12+ na suportadong blockchain (prioridad: Solana, Base, Hyperliquid Perpetual)
Layunin: Palakasin ang timbang ng pagkakaiba-iba ng GP (iniisip)
Mga gastos: Ang kabuuang gastos ng bawat gas ng isang kadena ay humahantong sa ~$5-20
4. Prioridad 4: Sumali sa araw-araw na laban (kung muling binuksan)
Punla ang paligsahan sa pagbantay, tumokar sa ranggo sa dami nga transaksyon/kita
Kita: $1,000 cash prize (ipamamahagi sa nangunguna)
Mga Benepisyo: Kailangan ng malaking puhunan at oras; mataas ang panganib
5. Prioridad 5: Gamitin ang Ghost Orders Feature
Pangusap na pagsubok ng Privacy Splitting (kahit maliit) upang patunayan ang paggamit ng produkto
Layunin: Pagkilala sa karagdagang GP o timbang ng airdrop
Mga gastos: karaniwang transaksyon ng Gas
Mga rekomendasyon para sa pag
11) Paghahambing at Pagtutumbok
Listahan at Paghambingin ng Mga Katulad na Proyekto
Pagsusuri sa Kompetisyon
Nangunguna sa Genius Dimension: Privacy Split (Lamang sa Ghost Orders), Multi-Asset Coverage (Spot + Perpetual + Yield + Pre-Launch), Cross-Chain Breadth (12+ Chain)
Mga Paboritong Aspeto ng mga Competitor: Mataas na TVL ng 1inch/Jupiter, Mas Mabilis na Speed ng Hyperliquid, Mas Malaking User Base ng Trojan
Differential Positioning: Genius nagtatagana ng privacy + propesyonal na tool para sa transaksyon, punan ang kawalan para sa mataas na frequency/whale user sa multi-chain privacy transaksyon
12) Pagsusuri ng Komunidad at Opinyon ng Masa
Kabiang at kalidad ng komunidad
Mga Sukat ng Kakaibahan:
Twitter: 27,600 tagasunod (Na-verify noong Ika-13 ng Enero, 2026 [UTC])
Mga Interaksyon sa Tala: 100-500 na mga puso, 5,000-50,000 na mga bisita bawat tala
Discord/Telegram: Hindi nakita ang opisyales na komunidad
Pagsusuri sa Kalidad:
Mga pangunahing layunin ng mga negosyante: Puspusan ang komunidad sa mga paligsahan sa negosyo, paglulunsad ng mga tampok, at mga anunsiyo ng pakikipagtulungan
Developer Content: Mababa, walang malinaw na talakayan ng developer, GitHub Issue o ebidensya ng teknikal na ambag
Katangian ng Pambura: Katamtaman hanggang Mataas, Ang sistema ng puntos at mga laban ay nagmumula sa mga inaasahang user ng airdrop
Pangunahing positibo at negatibong mga opinyon
Pananampalataya:
Maraming suporta sa blockchain (12+ blockchain) at 0% na bayad sa transaksyon ay sikat
Pagsasama ng YZi Labs (CZ-Linked) at Hyperliquid Upang Mapalakas ang Pananalig
Ang Privacy Feature (Ghost Orders) ay isinasaalang-alang bilang isang inobasyon na highlight
Mabagal:
Walang naitala na negatibong pananaw sa mga tweet na may mataas na interaksyon (sa loob ng window ng paghahanap)
Nakapalooban nga Perya: Mabag-o an transparency han data, Waray-nga-channel nga komunidad nga makakahimo hin mga isyu ha pagtuo
Pasiya ng opisyales
Para sa pagtugon: Sa pamamagitan ng mga promotional tweet at mga pahayag ng functionality (halimbawa, pag-import ng wallet, mga nanalo sa paligsahan)
Kasikatan: Katamtaman (2-3 araw ng pag-update kada linggo)
Partikular na kaso: Walang malinaw na halimbawa ng tugon sa mga isyu ng komunidad
Kasunduan sa kalusugan ng komunidad
Antas: Katamtaman pababa
Dahilan:
Matatag na pagtaas ng mga kahibangan sa Twitter at pakikipag-ugnayan
Nagawa ang mekanismo ng insentibo upang mapabilis ang aktibong pakikilahok
Kulang sa mga channel ng komunidad sa Discord/Telegram
Mababa ang antas ng kahalagahan ng mga developer at mayroon silang malakas na katangiang "lulugan"
Ang kakulangan ng transparency ng data ay maaaring makaapekto sa pangmatagalang tiwala
13) Inaasahang Token at Airdrop (Paksa: Kakaibang Katayuan)
Angkop bang ipapalabas ang pera
Opisyal na Ebidensya:
Puntos System: 50,000,000 Genius Points (GP) na kikitain sa pamamagitan ng pakikipagpalitan at pagsasalig, na nagpapahiwatig ng hinaharap na token conversion
Impormasyon mula sa tweet: Sa opisyal na tweet noong Enero 5, 2026, sinabi na "Nagbabago ang Genius sa iyo noong 2026" (tungkol sa airdrop)
Hindi malinaw na roadmap: Walang malinaw na petsa ng TGE o tokenomics sa dokumentasyon at mga tweet
Kasagutan: Mataas ang posibilidad na magpapalabas ng token, subalit walang opisyal na pagsisisi; Malakas ang GP system na nagpapahiwatig ng tokenization, subalit walang malinaw na roadmap.
Mga Potensyal na Maaapektuhan ng Airdrop at Mga Sukat ng Pagsusuri
Pagsusuri ng mga panganib sa bansa, KYC, at mga limitasyon sa rehiyon
Pinakamalaking kawalang-siguro (1-3)
Hindi alam ang ratio ng GP conversion: 50 milyong GP kung paano ito magiging token, kung linear ang exchange, at ang porsiyento ng total supply ay hindi pa rin alam
Hindi tiyak ang oras ng TGE: Walang opisyalis na timetable; "2026" ay isang obobong indikasyon, maaaring mag-antala o kanselahin
Hindi pa inilathala ang mga eksaktong antas ng pagkakasunod-sunod ng mga nagsasalita, rekomendasyon, at mga palamuti, kaya't maaaring malaki ang pagkakaiba ng huling paghahati mula sa inaasahan
14) Pagsunod at Pamamahala
Ang lokasyon ng entity at ang mga limitasyon ng rehiyon
Entity:
Genius Foundation (Pagsasagawa ng GBP Protocol)
Shuttle Labs (Kumpanyya, New York, 2022, 11-50 empleyado)
Pangingibabaw ng Rehiyon:
Walang tiyak na rehiyon na limitasyon
Naglilingkod sa pandaigdigang multi-chain network mula sa US headquarters
Ang founder interview (Oktubre 2024) ay nagsabi na natapos na ang KYC/issue ng jurisdiksyon
Pangunahing Panganib sa Patakaran:
Pangangasiwa sa Estados Unidos: Ang mga kumpanya na mayroon pangunahing tanggapan sa New York ay maaaring harapin ang pagsusuri ng SEC/CFTC sa mga token ng sekurit o negosasyon ng mga derivative
Mga Kukunin sa Kinabukasan: Maaaring ipakilala ang KYC bago ang TGE upang matugunan ang mga pangangailangan ng patakaran
Pang-Interchain na Pagbabantay: Kaugnay ng mga multi-chain bridge at perpetual contracts, maaaring mag-trigger ng regulasyon mula sa iba't ibang jurisdiksyon
Pamamahalaan ang gusali
Nakakita ako ng impormasyon:
Ang Genius Foundation ay nagpapatakbo at nagmamahalaga sa GBP protocol
Nagpapatakbo ang Shuttle Labs ng front-end at produkto
Turnkey + Lit Protocol MPC Design na Hindi Ipinagkakaloob
Konsentrasyon ng kapangyarihan:
Katamtamang pagkakahusay: Ang Foundation at Shuttle Labs ay nangunguna sa kontrol ng pangunahing imprastraktura
Walang pagsasaalang-alang sa pamamahala ng DAO
Walang detalye ng multisig na inilabas
Walang mekanismo ng pamamahala ng komunidad
Panganib: Ang mga desisyon at pag-upgrade ng proyekto ay pinamumunuan ng isang sentralisadong koponan at walang seguridad ng desentralisadong pamamahala.
15) Kredibilidad ng mapa ng daan-daanan
Mga batayan sa susunod na 3-12 buwan
Nakumpleto ba ang mga nakaraang delivery nang maayos?
Nadaraan na mga tampok:
Paggawa ng Wallet Import Feature (Enero 13, 2026)
Hyperliquid Perpetual Integration
Suporta sa Maraming Blockchain (10+ Network)
Mga Function ng Privacy ng Ghost Orders
Nagaganap ang pang-araw-araw na paligsay ($1,000 ang halaga ng premyo, inanunsiyo ang mga nanalo noong Enero 12-13, 2026)
Mga Nangungumpas: Walang malinaw na pagkakasagabalay
Kalidad ng Paghahatid: Ang mga Katangian ay Oras na Nagawa