Handa na ba tayo talaga na maglabas ng mga tunay na pera na humihigit sa ilang daan bawat buwan para sa mga teksto at code na tila nagmumula sa wala?

May-akda at pinagkukunan ng artikulo: 0x9999in1, ME News

TL,DR

• Nawawala ang ilusyon ng trapiko, bumalik ang computing power sa katotohanan: Ipinakilala ng Doubao ang tatlong tier ng bayad, nagpapahayag na natatapos ang klasikong paraan ng “pagbabayad ng pera para sa daily active users” sa mga lokal na malaking modelo. Ang napakataas na marginal inference cost ng generative AI, nagpapilit sa mga malalaking kompanya na bumalik sa kanilang pangunahing negosyo.
• Ang “user purification” sa behind tiered pricing: 68 yuan bilang minimum, 200 yuan para sa pagpili ng mga karaniwang user, at 500 yuan para sa mga geek at propesyonal na produktibong gumagamit. Ito ay hindi simpleng pagtaas ng presyo, kundi ang mas tumpak na paghihiwalay ng “mga nagpapaligoy” at “mga mananampalataya sa efisensiya”.
• Ang Agentic AI ay nagbabago sa logika ng pagbabayad: Hindi gustong magbayad ang mga user sa China para sa mga puro tool (SaaS), ngunit handa silang magbayad para sa “mga resulta” at “paggawa.” Kapag umunlad ang AI mula sa isang suportang tool patungo sa isang intelligent agent na kayang mag-execute ng mga kumplikadong workflow, magkakaroon ng qualitative na pagbabago sa pagkakaroon ng kagustuhan na magbayad.
• Mabilis ang pagpapabilis ng kompetisyon sa industriya: Pagkatapos ng mga pangunahing aplikasyon na magtatag ng istandar para sa bayad, ang mga katamtamang at maliit na modelo na walang pangunahing escena at nagpapalabas lamang ay magkakaroon ng dobleng presyon. Pormal na pumasok ang Chinese market ng malalaking modelo sa mapanirang yugto ng “paghahambing sa mga negosyong sariling siklo” mula sa “paghahambing sa mga parameter”.

Nagbago nang tahimik ang pahina ng App Store.

Walang malawakang press release. Walang pagpapakita ng damdamin sa ilalim ng mga spotlight.

DouBao, ang patuloy na nasa tuktok ng mga libreng app sa bansa at itinuturing ng maraming user bilang pangunahing pagkakataon para sa "libreng AI na benepisyo," ay ipinakita ang kanyang pangunahing plano—ang pahayag tungkol sa bayad na subscription service.

Standard na bersyon: 68 yuan bawat buwan. Enhanced na bersyon: 200 yuan bawat buwan. Professional na bersyon: 500 yuan bawat buwan.

Tatlong presyo, malinaw at maayos, kasama ang diskwento para sa taunang pagbili.

Makakasakit ba sa mata? Maaaring oo. Nakakagulat ba? Hindi naman.

Kung may kaalaman ka kahit anumang kaunting detalye tungkol sa global na arms race ng hashing power sa nakalipas na dalawang taon, alam mo na darating ang araw na ito. Walang libreng almusal sa mundo, at kung mayroon, siguradong mayroong isang tao na nagpapalabas ng dugo nang malakas. At ngayon, ang mga malalaking kompanya ay hindi na gusto, at hindi na kayang mag-isa pang magpapalabas ng dugo.

Ang libreng pagdiriwang ng malalaking modelo ay parang isang magandang pagtatanghal ng pagsabog. Tumatayo kami sa ilalim ng puno at tumitingin pataas, nagmamalaki sa kagandahan ng teknolohiya. Ngunit ngayon, tapos na ang mga pagsabog, at ibinigay ng may-ari ng lugar ang talaan. Hindi ito isang problema lamang ng DouBao—ito ay isang malalim na tanong na tumatalakay sa buhay o kamatayan ng buong industriya ng generative AI sa China:

Sa isang internet na paligid na nakakaranas ng “ang gastos ay galing sa baboy,” at sa isang C-end na merkado na nakakaranas ng maraming pagkabigo sa mga pagsubok ng SaaS, tama ba ang AI subscription? Handa na ba tayong maglabas ng mga tunay na pera na maraming hundreds bawat buwan para sa mga teksto at code na tila nagmumula sa wala?

Ang pisikal na libro ng computing power: Bakit kailangang humatol sa sarili?

Una sa tanong: Kailangan ba ng ByteDance ng pera?

Ang sagot ay malinaw na hindi kulang. Ang super gaint na ito ay may napakalaking cash flow sa mga short-form video, e-commerce, at pagpapalawak sa global.

Bakit kailangang buksan ang pinto ng bayad para sa DouBao sa panahong ito, na may panganib na mawala ang malaking bilang ng mga user?

Dahil ang akunting ng malalaking modelo ay hindi ang akunting ng classical internet. Wala itong balanse.

Tandaan ang panahon ng mobile internet. Gumawa ka ng isang app, ano ang gastos sa pagdagdag ng isang user? Halos walang gastos. Ang marginal cost ng server bandwidth ay nawawala nang walang hanggan habang tumataas ang bilang ng mga user. Ito ang dahilan kung bakit libre ang WeChat at TikTok—ginagamit nila ang malaking bilang ng libreng mga user upang makabuo ng isang ecosystem, at pagkatapos ay nagbebenta ng advertisement, e-commerce, at game partnerships. Sa loob ng logika na ito, ang mga user ay sariling produkto.

Ngunit sa panahon ng generative AI, ang sistema na ito ay lubos nang nabigo.

Bakit? Dahil mahal ang “inference”.

Bawat beses mong isusulat ang isang tanong sa chatbox at i-click ang send, ang mga mahal na GPU cluster sa data center na malayo ay kailangang magtrabaho nang buong bilis. Ang kuryente ay bumubulok, ang mga chip ay nagkakasira, at ang sistema ng water cooling ay nagsisigaw. Ito ay totoong pisikal na pagkawala.

Ang marginal cost ng generative AI ay hindi nagtatapos sa zero, kundi tumataas nang eksponensyal kasabay ng pagtaas ng kumplikadong kalikasan ng mga tanong ng mga user.

Ang paghingi sa AI na sumulat ng isang maayos na pagbati sa umaga ay maaaring mag消耗 ng napakaliit na computing power. Ngunit kung hihingin mo sa ito na basahin ang isang 100-pahina na industry report sa Ingles, i-extract ang mga pangunahing data, at lumikha ng mind map? Ang cost ng computing power ay agad na tataas.

Hindi maaaring magmaliw ang data. Noong isang kilalang pagmamasid sa industriya, ang Sequoia Capital ay nagtanong ng “$20 bilyon na problema ng AI” — ang buong industriya ay nag-spent ng maraming bilyon dolyar para bumili ng computing hardware ni NVIDIA, ngunit ang kabuuang taunang recurring income (ARR) ng industriya ay may malaking puwang sa pagkakaiba nito. Mas mabilis ang pagbuo ng infrastraktura kaysa sa pagpapakita nito sa komersyal na kita.

Mas malupit ang “labanan ng mga daan-daang modelong” sa loob ng bansa. Ang mga labanan sa presyo ng API, kung saan ang mga token ay nagkakahalaga ng ilang sentimo para sa milyon-milyon, at kahit ang pagpapahayag na libre ang API, tila puno ng liwanag at apoy, sa totoo lang ay lahat ay nagpapakita ng pagtitiis at nagtataya kung sino ang makakalaban hanggang sa mabigo ang iba.

Ngayon, ang pagtitiyaga ng kapital ay bumabalik sa katotohanan, at hindi maaaring gamitin selosamente ang natitirang pagkain ng lupaing may-ari. Ang pagpapakilala ng bayad ni Doubao ay hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa paggalang. Paggalang sa pundamental na lohika ng negosyo, paggalang sa pisikal na katangian ng computing power. Ang paghingi ng sarili ay nagpapakita ng pagputol sa maliit na “pagkakaroon ng pagkakataon na libre”, at ang pagtatakda ng presyo sa mga serbisyo na talagang nagpapagana ng malaking computing power — ito ay isang pagbabalik sa katotohanan.

Ang pondo sa pagsukat ng mga antas: Tumpak na pagpapalinaw ng mga tagapagmanatili ng epektibidad

Suriin natin ang mga ito sa tatlong antas ng presyo. Hindi ito mga numero na pinili ng isang product manager nang biglaan; ito ay isang napakatalim na scalpel.

Ano ang kailangang kahinay? Kahiyan ang malaking ngunit napakakomplikadong istruktura ng mga netizen sa China.

68 yuan, katumbas ng dalawang kape ng premium sa mga lungsod ng unang antas, o isang quarterly VIP membership sa isang website ng video.

Sa presyong ito, hinahabol ng Doubao ang mga karaniwang propesyonal, estudyante, at mga content creator na may kaunting pangangailangan sa AI ngunit ayaw magbayad ng malaking halaga.

Para sa kanila, ang AI ay isang “magandang plugin.” Tulungan mo akong i-edit ang aking taunang ulat, isalin mo sa mga actionable na hakbang ang mga mahirap na utos ng aking boss, o sulatin mo ang isang social media post na magpapakilala ng produkto. 68 yuan, binili ang “kakayahang i-save ang oras” at “dignidad.”

Mas mahalaga pa, ang presyong ito ay nagtatag ng pinakamababang “hangganan laban sa pagpapakalat.” Ito ay agad na nagsisira sa mga hindi epektibong trapiko na nagpapadala ng walang kwentang utos para sa pagkakaibigan sa AI araw-araw. Ang paglinis sa bahagi na ito ng trapiko na walang komersyal na halaga ngunit nagsasakop sa kapasidad at bandwidth ng server, at ang pagbibigay nito sa mga taong may totoong pangangailangan, ay ang unang antas ng malinaw na estratehiya.

200 yuan, na nangangahulugan ng higit sa dalawang libo sa isang taon. Hindi ito isang numero na maaaring i-order nang walang pag-iisip o dahil sa impulsive spending.

Ang mga nagkakaroon ng galing na labasan ng 200 yuan ay tiyak na “mga mananampalataya sa efficiency”.

Para sa mga tao na ito, ang AI ay hindi na isang laruan, kundi isang pangunahing kasangkapan sa produktibidad. Maaari silang mga negosyante sa e-commerce na kailangan mag-generate ng higit sa isang daan na larawan ng produkto araw-araw; maaari silang mga editor ng self-media na kailangan mabilis na prosesuhin ang malalaking pinagkukunan ng impormasyon; o maaari silang mga junior na programmer na gumagamit nito upang hanapin ang mga Bug at isulat ang pangunahing code.

Sa antas na ito, ang lohika ng user ay lubos na malamig: Binabayaran ko ang iyong 200 bawat buwan, kayang gawin mo bang i-save ko ang 2,000 na gastos sa paggawa, o tulungan mo akong kumita ng 2,000 na karagdagang kita?

Kung kayang gawin, ang 200 yuan ay parang kalabasa. Kung hindi kayang gawin, ang isang sentimo ay pagmamalabis. Ang upgraded na 200 yuan ay isang pagtatalo sa mga pinakamatalinong user: isang pagtatalo kung ang aking malaking model ay sasapat sa iyong pangangailangan sa efficiency.

Nandito na ang pangunahing pagkakataon. 500 yuan bawat buwan, 6,000 yuan taon-taon.

Ano ang konseptong ito? Kahit sa mas malakas na market ng pagkakaroon ng kahilingan na magbayad sa Estados Unidos, ang base pricing ng ChatGPT Plus at Claude Pro ay nananatili sa $20/maynila. Ang ₱500 bawat buwan, ay lubos na lumampas sa limitasyon ng pagkakaunawa ng karaniwang C-end user, at tumataas patungo sa antas ng presyo ng propesyonal na financial data terminal o premium SaaS data software.

Sino ang magbibilí?

Ang sagot ay nakatuon sa mga propesyonal na mananaliksik sa industriya at sa mga super individual na nagtatangkang muli pang-ayos ang buong workflow gamit ang “Agent”.

Isipin ang isang extremeng makapagod na sitwasyon sa trabaho: Ikaw ay isang propesyonal na mananaliksik na nakapokus sa krosyong larangan ng Web3, blockchain, at AI. Kailangan mong sundan araw-araw ang mga trend sa pandaigdigang cryptocurrency market, i-analyze ang napakakomplikadong regulasyon ng SEC at CFTC, i-compare at i-analyze ang flow ng pondo sa Bitcoin ETF, at gawin ang pagpupulong sa malaking dami ng impormasyon mula sa mga dayuhang source upang maunawaan ang mga galaw ng mga institusyon.

Kung gagamitin mo ang isang personal na computer na may AMD Ryzen 8745H processor at 24GB memory para i-run ang lokal na open-source model, kahit gaano pa kalakas ang hardware, magiging hindi sapat ito sa mga kumplikadong Agentic AI (agent-based AI) task na nangangailangan ng malaking concurrent search, mahabang text inference, at cross-lingual parsing. May limitasyon ang lokal na computing power, at ang mga kumplikadong business intelligence analysis ay nangangailangan ng cloud-based na pinakamataas na parameter scale at tuloy-tuloy na data throughput.

Sa panahong ito, ang libreng bersyon ng AI app ay nagsisimula nang magbigay ng mga walang kwentang salita dahil sa pagkalbo ng context window. Pero ano ang mga karagdagang serbisyo na ibinibigay ng propesyonal na bersyon na ₱500? Ito ay ang epiko na kakayahan sa pagtatala ng mahabang teksto, hindi nababawasan ang pagdedebelop ng kompleks na lohikal na chain (halimbawa, suporta sa malalim na pagtawag sa mga framework tulad ng OpenClaw, Hermes Agent, atbp.), walang hangganan na buong kapasidad na multi-modal parsing, at eksklusibong mabilis na compute channel.

Sa dimensyong ito, ang 500 yuan bawat buwan ay hindi binibili bilang software. Pinapautang mo ang isang walang pagod, may mataas na IQ na junior analyst. Kapag ang AI ay maaaring awtomatikong makakuha ng data, i-compare ang mga batas, at huli ay magbuo ng isang malinaw at lohikal na “market report” nang magkakasama lamang ang isang pangkalahatang utos, ang gastos na 6,000 yuan taon-taon ay isang napakalaking halaga para sa mga propesyonal na organisasyon at mga pangunahing creator.

Lalampas sa pagkakasira ng SaaS: Totoong dahilan kung bakit ang mga user sa China ay nagbabayad para sa AI

Matapos maipaliwanag ang pricing strategy, kailangan nating harapin ang pinakamadilim at pinakamalulungkot na kamalian ng industriya na nagpapahirap sa maraming entrepreneur: ang mga user sa China, walang tradisyon na magbayad para sa software.

Sa pagtingin sa nakaraang sampung taon, ang merkado ng Chinese enterprise services (SaaS) ay naging mahirap. Maraming mga koponan na bumalik sa China kasama ang kanilang Silicon Valley business plans, at sinubukan na ilapat ang mga modelo mula sa ibang bansa sa China. Ano ang nangyari? Ang mga malalaking kumpanya ay gumamit ng libreng estratehiya para magkaroon ng kompetitibong advantage, habang ang mga maliit at katamtamang negosyo ay mas pumipili na gamitin ang mga libreng tool para makapag-iskedyul kaysa magbayad ng ilang daan-daan piso bawat buwan para sa software subscription. Bukod sa ilang entertainment apps na nakakakuha ng eksklusibong copyright para magpataw ng bayad, ang anumang tool-based software na sumubok na magpataw ay karaniwang nakakaranas ng malaking pagbaba sa retention rate.

Kung dating ay hindi willing magbayad, bakit ngayon ay magiging willing magbayad para sa malalaking modelo?

Ang pagsikat sa lohika ay nasa pangunahing pagkakaiba ng “Tool” at “Agent”.

Ano ang isang tool? Ang tradisyonal na SaaS ay isang tool.

Ang katangian ng kasangkapan ay: kailangan nito ng malaking personal na pagsisikap mula sa iyo para ito ay gamitin. Binebili mo ang isang software para sa pag-layout, ngunit kailangan pa rin mong i-align ang bawat pixel; binibili mo ang isang back-end para sa pag-analisa ng data, ngunit kailangan pa rin mong i-drag at i-drop ang mga graph. Sa pananaw ng mga consumer sa Tsina: nagsisikap na ako, umuulan na ako ng pawis, bakit pa kailangan mong kumuha ng pera mula sa akin para sa isang simpleng software?

Ngunit ang mga malalaking AI model ay nasa gitna ng isang kwalitatibong pagbabago. Hindi na ito simpleng kasangkapan, ito ay umuunlad bilang “black box manufacturing”.

Sa ilalim ng konsepto ng "Vibe Coding", sa ilalim ng pagmamaneho ng Agent, hindi na kailangan mong magbigay ng mga hakbang-hakbang na utos. Kailangan mo lang magbigay ng iyong pangangailangan at tukuyin ang layunin. Sa loob ng sampung segundo, nasaan na ang produkto.

Sa proseso na ito, hindi ka nakikilahok sa paggawa ng pagod, ang AI ang nagawa ang double output ng isip at katawan.

Hindi na ikaw ay bumibili ng isang martilyo, ikaw ay nagbabayad ng bayad para sa “paggawa”.

Hindi nagbabayad ang mga Tsino para sa mga simpleng kasangkapan, ngunit lubos silang handang magbayad para sa “mga resulta,” at napakalakas nilang naniniwala sa pagbabayad para sa “pagsabog ng gastos at pagpapataas ng epekto.” Kung ang ROI ay maaaring matugunan, at kung maaaring palitan nang wasto ang gastos sa paglabas sa panlabas, magkakaroon ng malaking pagbabago ang pagkakaroon ng pagkakataon na magbayad ng mga propesyonal na gumagamit sa China. Ang tatlong antas ng bayad ng DouBao ay hindi sinubukan na pabagsakin ang mga gawi sa pagbili ng mga gumagamit sa China; kundi kabaligtaran, ito ay sumasalungat sa isang mas malalim, resulta-orientadong negosyong intuisyon.

Final Scenario: The Rise of Elimination Rounds and Super Individuals

Lumawak ang pananaw. Ang hakbang na ito ni DouBao ay hindi isang hiwalay na galaw. Ito ay isang pagkakataon ng buong larangan ng AI sa China na nagbabago mula sa “taktika ng posisyon” patungo sa “mapagkukulang na pakikidigma sa kalye.”

Tingnan ang kabilang panig ng karagatan. Sa pamamagitan ng subscription model at komisyon mula sa API, bagaman patuloy pa ring nagkakaroon ng paggasta, ang malaking cash flow ni OpenAI ay nagpapatotoo na ang “subscription model para sa malalaking modelo” ay hindi lamang isang mapagkakatiwalaang daan kundi pati na rin ang kinakailangang daan. Sa loob ng bansa, ang Kimi ay nagsimula na sa modelong bayad-per-use o pagbibigay ng tip sa mga peak hours; ang Baidu Wenxin Yiyan ay naglunsad din ng subscription na professional version.

Kapag ang DouBao, na itinuturing na "tagapagtaguyod ng trapiko," ay sumali at nagtatakda ng mga presyo nang malinaw, nagbago ang mga patakaran ng laro. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa negosyong estratehiya, kundi isang pagpapabilis sa pagbabago ng industriya.

1. Ang krisis ng pagkawala ng pondo para sa mga katamtamang modelo: Ang mga katamtamang AI startup na walang sapat na pondo upang patuloy na mag-spending at walang sapat na teknikal na kapalaliman upang gawing handa ang mga user na magbayad, ay magtatagpo ng malaking banta sa kanilang pagpapanatili. Tinuruan na ng mga malalaking kompanya ang mga user sa pagbabayad, ngunit dahil dito, naging napakatitiyak na sila. Magkakaroon ka ba ng bayad? Alam ba ng iyong modelo kung paano gamitin ang maraming hakbang na lohikal na paghinga? Makakalimot ba ang iyong mahabang teksto? Kung hindi, agad na magpapasya ang mga user na umalis.
2. Ang hangganan ng B-end at C-end ay naging malabo: Ang pagkakaroon ng monthly fee na 500 yuan ay nagpapalabo na sa hangganan ng indibidwal at negosyo. Ang mga maliliit na studio, mga independiyenteng mananaliksik, ay hindi na kailangang bumili ng mahal at mabigat na enterprise-level private deployment solution, kundi direktang bumili ng ilang set ng top-tier C-end accounts at gamitin ang Agent para i-run ang buong core business flow.
3. Sa paglilinis ng malalaking alon, babalik sa halaga: Ang pagtatampok sa hinaharap ay hindi na kung sino ang may modelo na makasusulat ng mas magandang akrostik, kundi sino ang makakapag-embed nang mas mabuti sa totoong workflow ng mga Chinese netizen na sobrang kumplikado, fragmented, at sobrang kompetitibo.

May isang pahayag sa industriya ng internet: “Kapag hindi mo alam ano ang produkto, ikaw ang produkto.”

Sa loob ng nakaraang dalawang taon ng libreng pagkakataon sa malalaking modelo, ginamit namin ang aming sariling kakaibang mga tanong at maraming pagkakamali at feedback bilang libreng mga “data annotator” para sa pag-train at pag-debug ng pagkakasundo ng mga malalaking kumpanya.

Ngayon, ang modelo ay naging mas advanced. Nagsuot na ito ng suit, nakaupo sa mesa, at ibinigay sa iyo ang isang kontrata ng serbisyo na may clear na presyo.

Sa maikling panahon, mayroong mga tinig na magkakaroon ng paghihinga na “mahirap ang pagkain,” at may mga gumagamit na nakakasangkot sa libreng serbisyo na magtatapon. Ngunit ang malaking gulong ng panahon ay hindi magpapahinto dahil sa mga paghihinga. Ang totoo nang mahalaga, ay ang mga nanatili. Ang mga naglabas ng totoong pera, na nagsubok gamitin ang pinakamataas na AI bilang levers, upang palakasin ang mas malaking komersyal na halaga.

Nawala na ang lumang panahon ng pagkakaroon ng pagkamadali na nakasalalay sa walang hanggang pagsisilbi ng kapital.

Ang bagong, makapagpapatotoo sa pagpapatupad ng negosyo at tunay na pagbibigay ng halaga, ay dumating nang may kahusayan, sumusunod sa mga hakbang na 68, 200, at 500 piso.

Nagwawala ang mga panlabas na ganda sa ibabaw ng tubig, tingnan natin kung sino ang nagsasayaw nang walang damit, at sino ang totoong gumagamit ng computing power upang sukatin ang kinabukasan.

Source:

• [1] Sequoia Capital. (2023). AI's $200B Question.
• [2] OpenAI. (2023-2024). ChatGPT Pricing & Subscription Plans.
• [3] Baidu Intelligent Cloud. (2023-2024). Pricing and Service Details for ERNIE Bot Pro.
• [4] Moonshot AI. (2024). Kimi Smart Assistant Service Tips and Peak Computing Power Plan.
• [5] U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) / Commodity Futures Trading Commission (CFTC). (2024-2026). Public Regulatory Data & Market Reports.