May-akda: Serenity
Isinalin: Deep潮 TechFlow
DeepSight Summary: Ang lahat ng diskusyon tungkol sa rebolusyon ng mga robot ay nakatuon sa AI at software, ngunit ang tweet na ito ay nagtuturo sa isang mas pangunahing struktural na panganib: ang China ay may kontrol sa 70% ng pagmimina ng rare earth elements, 85 hanggang 90% ng kapasidad sa pagpapalinis at paghihiwalay, at higit sa 90% ng paggawa ng mga magnet ng rare earth. Ang mga joint at actuator ng mga humanoid robot tulad ng Optimus ay nakasalalay sa mga supplier mula sa China o Japan, habang ang United States ay nananatiling may-ari lamang ng "utak". Gamit ang detalyadong listahan ng materyales at mga pagtataya sa pangangailangan mula sa Morgan Stanley, kinwenta ng may-akda ang epekto ng 1 bilyong humanoid robot sa mga imbentaryo ng rare earth elements.
Ang buong teksto ay sumusunod:
Nagkakaroon ng pagkatalo ang Estados Unidos sa kompetisyon laban sa Tsina sa mga robot at humanoid robot.
Ang software at AI ay kalahati lang ng battlefield.
May kontrol ang China sa supply chain ng robot hardware ng Estados Unidos dahil hindi kayang magproduksyon ng mga materyales na kailangan para sa humanoid robots sa isang makabuluhang sukat at mura.
Kapag pinindot ng Tsina ang pambubukas na pindutan na ito, magkakaroon ng pagbagsak sa buong pagtatayo ng robot sa Estados Unidos—dahil may pangunahing kontrol ang Tsina sa mga "katawan" (actuators, gearboxes, metallurgy) at mga materyales na kailangan para gawin ang humanoid robots.
Kaya sinundan ng American Robotics Company ang pagpapakita ng lahat ng mga bahagi ng humanoid robot mula sa mga Chinese manufacturer upang makapag-assembly ng produkto tulad ng Optimus sa sapat na mababang gastos. Gayunpaman, sinusubukan nilang panatilihin ang "utak" sa Amerika.
Tingnan ang lahat ng pinakamataas na supplier ng robot transmission/movement, walang isa mula sa Estados Unidos:
- Leaderdrive (China): Harmonic Drive
- Harmonic Drive (Hapon): harmonic reducer
- Nabtesco (Hapon): RV Reducer
- Sanhua Intelligent (China): Assembly ng Linear Actuator
- Shuanghuan Chuan Dong (Tsina): RV reducer/gear
- Shenzhen Inovance Technology (China): Servo System / Ball Screw
May isang pangunahing dahilan sa likod nito:
Kasalukuyang kinokontrol ng China ang halos 70% ng pagmimina ng rare earth elements sa buong mundo, at mas kritikal pa, ito ay may kontrol sa 85% hanggang 90% ng kapasidad sa pagpapalinis at paghihiwalay, at higit sa 90% ng paggawa ng mga tapos na produkto na rare earth magnets.
Kaya ang pinakamalaking banta ay: ang pagpapahintulot sa pag-export ng Tsina sa mga proyektong robot ng Estados Unidos ay isang struktural na panganib.
Ipinakita na ng Beijing ang kanilang pagkakaroon ng kagustuhan na gamitin ang monopoliyo bilang sandata, at naranasan na ng Japan ang katulad na sitwasyon.
Upang sirain ang pagkakadepende sa mga robot at ang supply chain ng Optimus, at upang siguraduhin na maaari patuloy na maipagpatuloy ang robotikong rebolusyon sa loob ng bansa, kailangan ng mga kanluraning kapital na mag-flow sa mga kumpanyang bumubuo muli ng ekosistema ng rare earth, kasama ang:
- Upstream mining
- Midstream separation/metallization
- Paggawa ng mga magnet sa ibaba
Kung sa pamamagitan ng taong 2050 ay umabot sa 1 bilyon ang bilang ng humanoid robots sa buong mundo—na ang mga ito ay ang base case sa model ng Morgan Stanley—kailangan ng halos 400,000 tonelada ng neodymium, 80,000 tonelada ng dysprosium, at 16,000 tonelada ng terbium. Ito ay katumbas ng paggamit ng 15% ng kilalang supply ng neodymium sa mundo, 25% ng supply ng dysprosium, at 30% ng supply ng terbium, na bumubuo sa isang pagtaas sa demand.
Sa madaling salita: May kontrol ang China sa supply chain ng robot hardware ng Estados Unidos.
Ngayon ay ang panahon na kailangan ng United States na mag-invest para protektahan ang sariling supply chain upang siguraduhing mananalo sa paligsahan sa robotics laban sa China.
Ang susi ay ang mga rare earth metals, na ang paggawa ng humanoid robot hardware sa kompetitibong presyo ay nakasalalay dito.
Narito ang mga larangan kung saan kailangang magbigay-diin ang pamahalaan ng Estados Unidos:
Magnetiko metal (para sa frameless torque motor)
Neodymium (Nd) at Praseodymium (Pr): Ang mga "maliit na rare earth" na ito ay pangunahing sangkap ng NdFeB magnets
Dysprosium (Dy) at Terbium (Tb): Mga rare earth element na idinadagdag sa alloy ng magnet
Samarium (Sm) at Cobalt (Co): Ginagamit sa paggawa ng SmCo magnets
Boron (B) at Iron (Fe): Mga mahalagang stable mineral, nagtataglay ng halos 1% ng timbang ng mga magnet na NdFeB
2. Structural metallurgy (for harmonic drives and planetary roller screws)
Titanium (Ti), Vanadium (V), at Molybdenum (Mo): mga thread shaft ng gears at planetary roller screws sa harmonic drives
Niobium (Nb), chromium (Cr), nickel (Ni), at manganese (Mn): mga pangunahing microalloying elements na idinadagdag sa structural steel upang mapabuti ang toughness, maiwasan ang korosyon, at mapabawasan nang malaki ang bigat ng mga joint ng robot
Cerium (Ce) at Lanthanum (La): Pagpigil sa maagang pagkabigo ng mga gilid ng robot
3. Hash rate, perception, at power (utak, mata, at baterya)
Gallium (Ga) at Germanium (Ge): mahalaga sa advanced semiconductor, LiDAR systems, at high-frequency communication chips
Lithium (Li), graphite (C), at copper: Ang isang buong sukat na humanoid robot ay nangangailangan ng halos 2 kilo ng lithium, 3 kilo ng graphite, at hanggang 6.5 kilo ng copper
Listahan ng mga pangunahing kumpanya
Ang mga pinakamahalagang kumpanya sa Amerika na nagtataguyod ng kakayahang ito ay:
1. Mga metal na magnetiko (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Rare Earths Linus), $NEO (Toronto Stock Exchange), $ILU, $ARU (Australian Securities Exchange)
2. Struktural na metallurgy (niobium, vanadium, titanium, beryllium):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Hash rate, pagmamalay at kapangyarihan (gallium, germanium, graphite, mga metal ng battery):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Australian Securities Exchange)
Halimbawa ng juntang robot, ito ay isang permanent magnet motor na nangangailangan ng supply chain ng neodymium:
1. Neo Performance Materials (Toronto Stock Exchange: NEO)
2. $MP
3. $UUUU—Prosesuhin ang monazite concentrate upang makuha ang NdPr oxide
Dapat ng mag-isa-suriin ng pamahalaan ng Estados Unidos ang bawat listahan ng mga materyales (BOM) ng bawat supply chain ng robot, at pagkatapos ay mag-invest nang malakas upang siguraduhin ang kakayahan sa pagproseso ng mga materyales.
Sa kasalukuyan, ang mga sistema ng pagpapagalaw na kailangan para sa paggawa ng humanoid robots, pati na rin ang mga global na imprastruktura na kailangan para sa paggawa ng mga komponenteng ito, ay mataas na nakakonsentrado sa Tsina.
Ang Amerika ay napakadaling masaktan sa supply chain ng mga physical robot, at ang pagpapanatili ng lokal na kapasidad sa metals at midstream processing ay mahalaga para makipag-kaibigan sa China.
Dapat dagdagan ng Amerika ang pagpapakilala sa supply chain ng mga kritikal na materyales upang panatilihin ang pangmatagalang pangunguna sa industriya ng mga robot.