BlockBeats na mensahe, noong Hunyo 16, sinabi ni David Dai at iba pang mga analista ng Bernstein noong Hunyo 15 sa kanilang ulat na bumaba ang halaga ng pag-import ng mga kagamitan sa semiconductor ng Korea noong Mayo ng 5% kumpara sa nakaraang buwan, ngunit tumataas pa rin ang taunang paglago mula sa simula ng taon hanggang sa 39%. Naniniwala ang bangko na ang mga datos sa pag-import ay may malakas na ugnayan sa kabuuang kapital na gastusin ng Samsung at SK hynix, bagaman bumaba ang kapital na gastusin ng dalawang kumpanya noong unang kuartal, ito ay higit na nagpapakita ng mga seasonal na salik at ritmo ng mga nakaraan na investmiento sa infrastraktura, at inaasahang babalik ang mga susunod na gastusin.
Ipinakikita ng ulat na ang pagkakabili ng lithography equipment mula sa Netherlands ng Korea ay umabot sa 928 milyong euro noong Mayo, isang pagtaas ng 28% mula sa nakaraang buwan at halos 150% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, na naging ikalawang pinakamataas na antas sa kasaysayan para sa ikalawang buwan ng kuartal. Ipinagpalagay ni Bernstein na ang mga benta ng mga sistema sa Korea ni ASML noong ikalawang kwartal ay humigit-kumulang 2.31 bilyong euro, na higit sa dalawang beses ang dami kumpara sa nakaraang taon. Sinasabi ng mga analista na ang pagtataas na ito ay maaaring suportahan ng pagpapalawak ng kapasidad ng DRAM at ang mas mabilis na pagpapakilala ng node 1c, na nangangailangan ng mas malakas na paggamit ng lithography equipment.
Ang mga test equipment ay naglalabas din ng positibong signal. Ang pagkakaroon ng mga test machine mula sa Japan at Malaysia ay tumataas ng 103% yoy at 5% mom noong Mayo. Ayon sa regression model ni Bernstein, ang mga sales ni Advantest sa Korea ay maaaring tumaas ng 84% mom sa Q2, na mas mataas nang malaki kumpara sa inaasahang 3% mom growth sa kabuuang kita.
Gayunpaman, hindi lahat ng mga data mula sa mga tagagawa ng kagamitan ay magkakapareho ang lakas. Bumaba ang pag-import ng kagamitan sa pagsasagawa ng Korea na may kaugnayan sa Tokyo Electron ng 27% mula sa pekeng buwan. Inaasahan ng Bernstein na maaaring bumaba ang kita ng kumpanya sa Korea sa ikalawang kwarter ng 15% mula sa nakaraang kalahati, mas mababa kaysa sa pag-asa ng merkado na magiging pareho ang kita.
Pinanatili ng Bernstein ang «outperform» rating sa ASML, Advantest, Tokyo Electron, Samsung Electronics, at SK hynix. Ang ulat ay nagpapahiwatig na ang pag-invest sa storage dahil sa AI ay patuloy na kumikilos pataas sa chain ng mga equipment, kung saan ang pinakamalakas na aktibidad ay nasa lithography, testing, at mga proseso na may kaugnayan sa pagpapalawak ng advanced DRAM.