Inisyal ng Bernstein noong July 20, 2026, nagtukoy na bawat karagdagang 1GW na taunang computing power ay nangangailangan ng $8 bilyon na pag-invest sa kagamitan. Kung ang taunang karagdagan ay 50GW, ang kabuuang gastos sa kagamitan sa buong mundo mula 2027 hanggang 2029 ay lalampas sa $700 bilyon, na may taunang sukat na malapit sa $300 bilyon. Kasalukuyang inaasahan ng merkado na ang taunang pangangailangan ng industriya ay $120 bilyon hanggang $150 bilyon lamang; kung ang pagbuo ng computing power ay mananatiling mabilis, ang kita ng mga lider sa kagamitan ay lalampas sa mga inaasahang merkado. Batay sa senaryo ng 50GW, ang P/E ratio ng Applied Materials, Lam Research, at KLA noong 2028 ay bababa sa 15 hanggang 18 beses. Pinapalakas ng Bernstein ang Applied Materials at ibinigay ang rating na “outperform” sa anim na kumpanya kabilang ang Lam Research, KLA, at ASML, habang pinapanatili ang “market perform” para sa Screen.
Bernstein Report: Ang pagpapalawak ng AI Compute ay magdudulot ng pagtaas ng pagkakalabas sa mga kagamitang semiconductor na hihigit sa mga inaasahang pamilihan
AiCoinI-share
Summary
Ang pinakabagong araw-araw na ulat ng Bernstein ay nagpapakita ng pagtaas ng demand sa AI compute, na nag-uugnay sa bawat 1GW ng taunang computing power sa $8 bilyon na investmiento sa kagamitan. Sa isang senaryo ng 50GW taunang paglago, ang gastusin sa kagamitan sa wafer mula 2027 hanggang 2029 ay maaaring lalampas sa $700 bilyon, na mas mataas kaysa sa kasalukuyang mga estima na $120–$150 bilyon. Ang mga altcoin na dapat bisitahin ay maaaring makinabang sa this hardware-driven momentum. Inaasahan na bumaba ang 2028 P/E ratios ng Applied Materials, Lam Research, at KLA sa 15–18 beses. Binigyan ng rating na outperform ni Bernstein ang Applied Materials at apat pa.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.