KuCoin
Mag-log In
language_currency
Home
Blog
Tips and Tricks
Mga Detalye
img

Nabigyan ng Solana ang On-Chain na Bolyum ng $1.6T noong 2025: Bakit Umalis ang Mga User sa CEXs

2026/01/05 06:54:02
Mula sa simula ng 2026, tingin natin sa 2025, ang pag-akyat ng Solana ay walang alinlangan ang pinakakilalang kabanata. Lumalaban ito mula sa isang maliit na 1% market share no 2022 patungo sa 12% Noong 2025, nagpapatunay ang Solana ng walang kapantay na dominansya ng "mga mataas na antas ng pambansang blockchain" sa mga sitwasyon ng kalakalan.
Nasa likod ng paglaki na ito ay isang malalim na pagbabago sa pag-uugali ng user. Para sa mga naghahanap ng isang 2026 Solana on-chain investment strategy, mahalagang maunawaan ang mga dahilan sa likod ng $1.6 trilyon na momentum na ito.

I. Bakit ang P1.6 Trilyon ay Nagpili ng Solana Kaysa sa CEXs?

  1. Ang "First-Mover" Advantage: Mula sa CEX Arbitrage hanggang sa On-Chain Sniping

Noong 2025, higit sa 80% ng mga pumapalag na token - lalo na ang mga Meme coins at AI Agent tokens - ay napili na mag-launch nang naitatag sa Solana kaysa sa mga tradisyonal na sentralisadong exchange.
  • Mga Unang PosisyonSa oras na isang asset ay nakalista na sa Binance o Coinbase, madalas nang mayroon itong mga kikitain na 10x o kahit 100x na. Gamit ang Mga Tool para sa On-chain Spot Trading ng Solana, maaari ang mga user na lumahok nang direkta habang nasa "embryonic stage" pa ang asset.
  • Ecosystem Synergy: Ang mapagpapalagabas na paglago ng mga platform tulad ng letsBONK.fun at PumpSwap Nagawa nang gawin ng Solana ang mundo't pinakamalaking incubator para sa mga inobatibong ari-arian.

  1. Ekstremong Mura at Pag-unlad ng UX

Nang nakaraan, ang mga hadlang sa on-chain trading ay ang "mabagal na bilis" at "mas mataas na bayad." Gayunpaman, kasama ang buong paglulunsad ng Agave 2.0 upgrade noong 2025, nakuha ng Solana ang average na transaction fees na mas mababa sa $0.01 at ultra-fast 400ms confirmations.
  • Isang CEX-Like Experience: Ang mga aggregator tulad ng Jupiter magbigay ng pandaigdigang UI/UX, nagbibigay sa mga user ng pakiramdam ng isang sentralisadong platform habang ang mga pondo ay nananatiling nasa sariling kanilang Phantom Wallets. Ito ang teknikal na batayan para sa Ang trading volume ng Solana ay lumampas sa mga centralized exchange.

II. Deep Dive: Sino ang Nakakontribusyon sa $1.6 Trilyon na Ito?

Batay sa mga ulat ng quarterly mula sa Artemis at Messari, Ang istraktura ng pag-trade ng Solana noong 2025 ay sumunod sa "barbell" na pagkakatago:
Pangkat ng User Pangunahing Pag-uugali Kontribusyon sa Bolyum
Mga Retail Investor Paggampan ng Meme manias, gamit ang letsBONK.fun/PumpSwap ~45%
Arbitrage Bots & MEV Pagkuha ng mga hiwalay na presyo sa iba't ibang platform, mga estratehiya ng likwididad sa mataas na antas ng bilis ~30%
Mga Institusyon at DAO Malalaking pagpapadala ng stablecoin sa pamamagitan ng mga institutional rails ng Circle ~25%
Nakapansin, Ang on-chain stablecoin liquidity ng Solana nakaranas ng malaking pag-unlad sa 2025. I-isyu ni Circle ang halos $8 na biliyon na bagong USDC sa Solana, direktang pinagmumula ang DEX liquidity hanggang sa punto kung saan ang slippage para sa malalaking order (higit sa $1M) ay ngayon ay mas mababa kaysa sa maraming pangalawang antas ng CEX.

III. Perspektiba ng User: Pagkuha ng Dividendo ng Likwididad noong 2026

May Patuloy na bumabalik ang on-chain activity ng SolanaPaano dapat ayusin ng average na mga user ang kanilang asset allocation?

  1. Surwin ang "Out-of-Protocol" Revenue Sharing

Sumunod sa halimbawa ng mga protocol tulad ng Aave na nag-e-explore ng revenue sharing, mga lider ng Solana tulad ng Jupiter (JUP) at Raydium (RAY) Napagbuti nila ang kanilang mga mekanismo ng value-capture noong 2026. Ang pagmamay-ari ng mga token ng ekosistema ay hindi na lamang tungkol sa pamamahala—itong tungkol sa pagbabahagi ng mga kita mula sa $1.6 trilyon economy.

  1. Gamitin ang AI Agents para sa Optimize Trading

2026 ang unaan ng taon para sa AI-driven crypto asset management → AI-driven crypto asset management. Sinusuportahan ng mataas na TPS ng Solana, ang isang bagong henerasyon ng AI trading bots ay maaaring i-analyze ang mga on-chain hotspots nang real-time. Para sa mga user na naghahanap ng isang matinding-potensyal na crypto layout para sa 2026, ang pagmamaster ng mga AI tool na ito ang susi upang manalo sa merkado.

  1. Pangangasiwa sa Pagsunod at Buwis

May OECD's CARF framework nasa epekto na ngayon, kahit ang pag-trade sa mga transparent chain tulad ng Solana ay nangangailangan ng pansin sa compliance. Inirerekomenda namin ang paggamit ng automated crypto tax tools upang matiyak na ang iyong mga kikitain sa on-chain ay sumusunod sa mga lokal na regulasyon.

IV. Panganib na Paalala: Mga Anino sa Iilalim ng Pag-unlad

Ang kahit anong magandang data, hindi nangangahulugan ito ng walang panganib para sa Solana. Sa buong 2025, patuloy ang mga panandaliang "jitters" ng network at ang "survivor bias" ng maraming Meme coin.
  • Network StabilitySamantala ang Firedancer Ang validator client ay nananatiling isang beacon ng pag-asa, ang kakaantok na trapiko sa panahon ng ekstremong pagbabago ay nananatiling "Sword of Damocles" para sa mga developer.
  • Liquidity BubblesAng bahagi ng $1.6 trilyon na volume ay nagmula sa mataas na antas ng algoritmo ng arbitrage, na minsan ay maaaring palayain ang naitatag na organikong layunin ng trading.

Kasagutan: Ang Tunay na Pagdating ng DeFi Era

Ang katotohanan na ang 2025 volume ng Solana ay lumampas sa karamihan ng CEXs ay nagpapahiwatig na all-in-one decentralized finance solutions ay ngayon ay may kakayahang tumakbo nang harapan ang mga tradisyonal na platform.
 
Nangungunang 5 Solana DEXs ayon sa Bolyum (2025 Summary)
DEX Protocol 2025 Est. Cumulative Volume Average Slippage (Majors)
Raydium ~$637.6 Bilyon 0.01% - 0.05%
Jupiter (Aggregator) ~$480+ Billion* Optimized (Smart Routing)
Orca ~$401.9 Bilyon 0.02% - 0.08%
Meteora ~$218.5 Billion 0.03% - 0.10%
PumpSwap ~$66.9 Billion 0.10% - 0.50%+

Disclaimer: AI technology (powered ng GPT) ang ginamit sa pag-translate ng page na ito para sa convenience mo. Para sa pinaka-accurate na impormasyon, mag-refer sa original na English version.