La red eléctrica está bajo presión, los gabinetes humean: ¡el límite de la capacidad de cómputo es la energía nuclear y el gas!
1. Vertiv $VRT
Acción pura de suministro y refrigeración para centros de datos, que ofrece soluciones completas desde UPS, distribución eléctrica hasta refrigeración líquida y por aire. Tras el aumento masivo de calor en gabinetes de IA de alta densidad, el enfriamiento por aire tradicional ya no es suficiente; la refrigeración líquida se ha vuelto esencial.
2. Constellation Energy $CEG
El mayor operador nuclear de EE.UU., con múltiples reactores nucleares. La energía nuclear es estable, baja en carbono y puede operar al 100% las 24 horas, lo que coincide perfectamente con la necesidad crítica de los centros de datos de electricidad siempre disponible.
3. Vistra $VST
Generador que combina energía nuclear y gas natural. Cuenta con contratos a largo plazo para energía limpia nuclear, además de la flexibilidad del gas para complementar, permitiendo responder rápidamente al aumento repentino de demanda eléctrica por IA.
4. GE Vernova $GEV
Gigante en turbinas de gas, transformadores, interruptores y equipos de red. Con una gran cartera de pedidos acumulados y capacidad limitada, ha ganado mayor poder de fijación de precios. Los centros de datos necesitan grupos de gas eficientes y equipos para modernizar la red, ya sea para construir su propia infraestructura o conectarse rápidamente.
5. Eaton $ETN
Líder en distribución eléctrica, gabinetes de interruptores y gestión de energía. Recientemente ha entrado en el mercado de refrigeración líquida mediante adquisiciones. Todos los sistemas de distribución eléctrica, desde gabinetes hasta estaciones completas, requieren sus productos.
6. PowerSecure $PWR
Uno de los mayores contratistas de ingeniería para redes eléctricas y subestaciones en Norteamérica, encargado específicamente de llevar la electricidad desde las plantas hasta las puertas de los centros de datos. La expansión, interconexión y construcción de líneas dedicadas son barreras fundamentales para el despliegue de centros de datos.
7. Cameco $CCJ
Principal minero global de uranio, con control sobre recursos en la cadena de suministro del combustible nuclear. El renacimiento nuclear y la compra a largo plazo de electricidad por parte de centros de datos terminan requiriendo uranio; su suministro es concentrado y tiene largos ciclos de construcción, lo que convierte a la empresa en un proveedor de bajo costo y alta calidad.
8. BWX Technologies $BWXT
Fabricante de reactores nucleares y componentes clave, que sirve tanto al ejército y gobierno estadounidense como a la cadena de suministro comercial nuclear y de reactores modulares pequeños (SMR). A diferencia de empresas puramente conceptuales de SMR, cuenta con ingresos reales y una sólida cartera de pedidos pendientes.
9. Bloom Energy $BE
Desarrolla pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). No requiere aprobación de la red ni construcción de grandes plantas: puede generar electricidad directamente junto al centro de datos usando gas natural. Se han registrado casos donde se entregan e implementan en 55 a 90 días.
¡Ahora, en los centros de datos de IA, lo que importa es si puedes conseguir suficiente electricidad y si estás dispuesto a pagar todo el costo!
