🚨 LOS TRES MÁXIMOS DEL INFIERNO SE ESTÁN FORMANDO EN $NVDA EN ESTE MOMENTO Esto está reflejando literalmente, casi 1:1, lo que vimos durante el pico de la burbuja punto-com. Aunque, $NVDA probablemente esté más sobrevalorada ahora en comparación con entonces... Si posees Nvidia, este podría ser el plan. Mantén un seguimiento cercano porque si ocurre... Ocurrirá muy rápido.

$NBIS cayó un 7,4% el jueves, el día en que el FT informó que los ingresos anualizados de OpenAI eran de aproximadamente $50 mil millones, en lugar de los aproximadamente $70 mil millones que circulaban. CNBC confirmó los $50 mil millones. Un día antes, Rosenblatt comenzó a cubrir a Nebius con una calificación de Comprar y un objetivo de $304. Nada sobre Nebius cambió entre esos dos días. Se contó de nuevo al cliente de un cliente. La brecha es principalmente una cuestión de conteo. La cifra de $70 mil millones era un número bruto que incluía ventas a través de socios. Los $50 mil millones están más cerca de lo que OpenAI conserva. Ambas cifras describen una empresa que gasta mucho en cómputo. Valoro lo que un proveedor cobra sobre lo que cualquiera proyecta. Nebius aumentó sus precios de GPU bajo demanda entre un 17% y un 21% desde el 1 de octubre, su segundo aumento desde mayo. No se suben los precios a los clientes dos veces en cinco meses si las máquinas permanecen inactivas. La misma semana, el COO de Nebius vendió 500.000 acciones mediante un plan preestablecido, aproximadamente la mitad de su stake, y se informó que Lambda, una rival privada, estaba recaudando $4 mil millones antes de una OPI. Las ventas bajo plan me indican el calendario fiscal de alguien. Una rival que recauda $4 mil millones me dice que el dinero aún quiere entrar. Poseo NBIS. Cerró el viernes en $221,07. Lo que cambiaría mi opinión sería un recorte de precios, no una revisión de ingresos dos pasos por debajo en la cadena.

Credo ($CRDO) se espera que experimente un crecimiento explosivo desde sus ganancias por acción de $0.31 en FY25 hasta $12.45 en FY29E. Esto representa un crecimiento de EPS de casi 40 veces en solo cuatro años, convirtiéndolo en una de las historias de crecimiento más explosivas de toda la industria de semiconductores.

Nokia Oyj $NOK está llevando a cabo una transformación estratégica, desplazándose de los equipos tradicionales de telecomunicaciones hacia redes ópticas de alta velocidad e infraestructura de centros de datos de IA. La demanda de sus sistemas ópticos y de enrutamiento propietarios continúa acelerándose, destacada por la entrada récord de pedidos de operadores de nube hyperscale que amplían sus clústeres de procesamiento. La empresa mantiene un balance sólido con efectivo neto sustancial, mientras negocia a un múltiplo de valoración forward que refleja cada vez más a sus pares en redes ópticas de alto rendimiento. Colaboraciones estratégicas con líderes tecnológicos como NVIDIA refuerzan aún más su posición competitiva en redes e infraestructura de próxima generación. ¿Desbloqueará este giro continuo hacia la infraestructura de IA valor a largo plazo sostenible para los accionistas?

🚨 ACTUALIZACIÓN: @nvidia está invirtiendo fuertemente en la ciencia estadounidense. La empresa ha comprometido $1 mil millones para apoyar la investigación en superinteligencia y computación cuántica en todo Estados Unidos, con el objetivo de lograr avances en medicina, energía y materiales avanzados. El compromiso de cinco años de Nvidia apoyará a instituciones de investigación estadounidenses, el desarrollo de computación cuántica y proveedores de nube que trabajan en proyectos gubernamentales.

Tiene sentido por qué la gente siempre vuelve a Apple, incluso si el trade de IA falla: no afecta a Apple. ¿Todo invertido en $AAPL?

Anthropic lidera la posición principal en este mercado de IPO en @Polymarket, un mercado donde puedes predecir qué empresa anunciará su IPO antes de 2027. La posición actual es la siguiente: - Anthropic con un 76% de probabilidad - Discord con un 7% de probabilidad - Perplexity con un 4% de probabilidad - Rippling con un 4% de probabilidad - Revolut con un 5% de probabilidad La pista aquí: corren rumores de que Anthropic lanzará su IPO a mediados de noviembre; es solo un rumor, haz tu propia investigación (DYOR).

Mismo día, dos valoraciones de IA muy diferentes. Palantir cerró el viernes en un récord de $209.05, llevando su capitalización de mercado por encima de los $500 mil millones. Ha proyectado ingresos para el tercer trimestre en aproximadamente $2.16 mil millones. Firmus, el constructor de centros de datos de IA respaldado por Nvidia, retiró su IPO en Australia: • solicitó A$44 mil millones (~US$30.6 mil millones), casi 3 veces su ronda privada de agosto • aproximadamente A$50 millones en ingresos el año fiscal pasado • 46 MW operativos, 865 MW en desarrollo • un recorte de precio reportado de A$11 a A$8.25 no lo salvó Los mercados públicos seguirán pagando por la IA. Quieren ingresos en la sala, no solo megavatios en la tubería.