$AAOI firma un contrato de $194,4 millones por año con Yuunan Germanium. Esto es solo para 2027, con un contrato de 5 años. Dado un total implícito de ~$970 millones en sustratos de InP durante 5 años (antes de los aumentos de precio). Hmm, solo algunas reflexiones: - ¿La expansión de la capacidad de láseres de AOI parece mayor de lo divulgado según los patrones de adquisición? 180.000 obleas parecen una cantidad extrema en comparación con lo necesario para láseres dentro de sus propios transceptores... si pueden consumir todas ellas. Entonces, tal vez escuchemos sobre nuevos contratos de láseres UHP en los resultados, después de que $LITE anunciara un contrato de $5 mil millones. - Leer sobre $AXTI es positivo, dado que probablemente se convertirán en el número uno en escala de fabricación de sustratos de InP en el futuro, además de tener contratos con $LITE y $COHR. - Positivo que AOI logró asegurar capacidad durante la escasez. Más gasto es probablemente el fantasma en el comercio de IA, pero es una buena señal para los resultados.