Entrada tardía, pero finalmente alcancé la llamada experta de @SmallCapSnipa con un exlíder científico aplicado de Meta. Una de las lecturas más reveladoras sobre la industria en la que estoy invertido. Gracias por reunirla. 1. Estoy de acuerdo en la entrega. Un acuerdo firmado y cómputo activo son dos cosas diferentes, y gran parte de lo firmado por $CRWV y $NBIS aún se está construyendo. 2. También estoy de acuerdo en el bare metal. Los grandes laboratorios ejecutan su propia pila de software, por lo que lo que pagan son las GPU crudas. 3. En cuanto a los precios, lo veo un poco diferente. Neoclouds ofrecieron descuentos para cerrar contratos a largo plazo cuando necesitaban los acuerdos. Mi opinión es que esa fase ya pasó. La carta del Q2 de $NBIS: "𝙋𝙤𝙙𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙫𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 2027 𝙖 𝙚𝙨𝙩𝙤𝙨 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙤𝙨 𝙝𝙤𝙮." Nebius está reservando parte de ella para acuerdos más cortos a precios con prima. 4. Un nivel adicional que agregaría. Los propietarios como $APLD $CIFR $IREN están debajo de las nubes, con los sitios y la energía, y varios de sus contratos más grandes tienen calificación de inversión. Traer llamadas expertas como esta a X es una excelente iniciativa. Lo agradezco mucho y no veo la hora de más. Sigue a @SmallCapSnipa para obtener más alfa detallada como esta. Tengo $APLD $CIFR $IREN.