Se informa que OpenAI planea comprar TPUs de $GOOGL justo cuando $ORCL firma un acuerdo para convertirse en el primer cloud externo que los alquile. Los chips personalizados de Google ya no están limitados a Google Cloud. Nadie se aleja de $NVDA, pero los laboratorios de vanguardia ya no pueden permitirse depender de un solo proveedor de hardware. Necesitan cada gigavatio de cómputo que puedan obtener, y necesitan inferencias más baratas. Una gran validación para los ASIC personalizados y un fuerte impulso para $AVGO a medida que se expande la era de los chips múltiples. Es exactamente por esto que he estado acumulando $AVGO durante la reciente caída (en los $320–$330). Lógica sencilla: cuando cada gigante tecnológico compite por construir chips personalizados para reducir sus costos de cómputo, compras la empresa que fabrica esos chips. Tras defender el soporte la semana pasada y recuperar los $340 hoy, la configuración parece preparada para un repunte hacia los $400 antes de fin de año.